為得美人心，曜日留在了夜國，大獻殷勤。見到水月的身邊，曜日光明正大的出現在其麵前，洛夜寒心裏憤怒，但也無可奈何。見目的達到，文貴妃與安平公主更是暗中設計，使得兩人之間誤會更深。
為使水月離開夜國，文貴妃聯合安平，對洛夜寒下藥，引得水月誤會，最後大怒，答應隨曜日前去日國。洛夜寒得知消息，想向水月解釋，但因為誤會過多，兩人錯過的很多的機會。
在水月臨行的前一晚，洛夜寒決定放下身段，去和水月談談，卻被文貴妃等人設計帶走，並下迷藥，等其再次醒來的時候，已經是第二天正午。得知水月已經離開，洛夜寒傷心痛苦，在得知兩人之前的矛盾皆是誤會後，更是傷心，於是將朝中事物處理好，交予手下，自己則恢複江湖身份：暗夜組織的暗皇。
知道水月心裏難受，國內也無事，曜日決定帶水月慢慢回日國，讓水月放鬆心情。江湖路上，兩人遇到了邪教教主，穆子涵，穆子涵對水月也是傾心，但因為一直有曜日咋其身邊，特別是在後來又有暗皇在，一直都沒能有機會。
暗皇，水月，穆子涵，曜日幾人在回日國的路上狀況不斷，旅行在日國出現內亂結束。曜日收到心腹消息，得知親王曜寒在拉動勢力，準備叛變，於是帶著水月前去日國。暗皇和穆子涵也跟著前去。
將水月安排在後宮，曜日因為不願水月難受，於是拖延了封位的事。身在後宮的水月看著後宮中的妃嬪將自己作為勁敵，並暗中做手腳，心裏覺得無奈，但也心寒。
曜日與曜寒之間的鬥爭激烈，曜日因一時大意，被曜寒設計中毒，危在旦夕，水月使用靈力將其救活。暗皇見日國混亂，於是暗中幫助，最後幫得曜日解決了叛亂，而此時他們才知道，親王曜寒就是邪教教主穆子涵。
穆子涵被削去王位，回了邪教繼續做教主，而暗皇也因為之前幫助過曜日，於是要求曜日放水月隨自己離開。知道水月心中也對暗皇有所心動，心裏雖然不舍，但曜日還是選擇了房水月離開。
水月和暗皇返回夜國，在暗皇的深思下，最後，暗皇將自己的身份告訴了水月，告訴她自己就是洛夜寒，並希望水月能夠原諒自己。得知之前一切皆是誤會，而洛夜寒也為自己放下朝政，前來尋找自己，水月心中感動，於是原諒了洛夜寒。
正在兩人感情恢複時，一個自稱水月未婚夫的男人出現了。龍天，人魚國國王之前為水月挑選的未婚夫，與水月小時候時常憶起玩耍，並一直心儀與水月。在與水月正要見麵時，得知水月被一個漩渦卷走，用了大量勢力，終於得知水月在異時空，並花費了大量的精力，撕開時空隧道，來到了這片陌生的大陸。
幾人的相處下，洛夜寒越來越覺得，水月和龍天很是不平凡，似乎也知道了自己的身份瞞不了多久，於是水月在一晚將洛夜寒叫道湖邊，準備告訴他自己的身份。兩人到湖邊，水月跳入湖中，恢複了自己的真身，並告訴了洛夜寒自己的身份。
知道洛夜寒震驚，水月答應給他兩天的時間考慮。水月心中下定決心，若是洛夜寒願意接受自己，則留在他身邊，若是不能接受，就隨龍天一起回人魚國。
兩天之後，正在水月以為洛夜寒嫌棄自己，準備和龍天離開時，洛夜寒出現了，並告訴水月自己不管她是什麼身份，都喜歡她。水月心裏高興，於是決定留下來，讓龍天自己回去。
得知水月不願回去，龍天決定除非看到水月幸福，否則不會離開，於是三人一起回到夜國皇宮。文貴妃和安平得知水月回來，心中大怒，準備再次陷害，但次次都被龍天識破，覺得水月過的不好，龍天準備帶水月回去，但水月不願意，無奈，龍天決定自己出動，將文貴妃幾人解決。
在兩人都為未來充滿希望時，人魚國國王出現了，見到愛女，心裏激動，在得知兩人的事後，大怒，堅決不讓水月於洛夜寒在一起。
為了分開水月和洛夜寒，水天帶水月回到了人魚國，並決定讓水月與龍天完婚。被水天帶走的水月終日鬱鬱寡歡，龍天見此，心裏不舍，最後決定讓水月快樂。
龍天找到水天，與他密談了一夜，水天見水月僅幾日就消瘦的身影，心裏難受，最後選擇了妥協。
與龍天解除了婚約，水天找到了洛夜寒，一洛夜寒長談了一夜，終於同意了兩人交往。並在臨走之前，給洛夜寒三年的時間，讓他將人界的事處理好，到時帶水月前去人魚國。
國王和龍天走後，洛夜寒遣散後宮，並正式立水月為後，普天同慶！