直皖戰爭爆發後，皖係駐外蒙北洋軍大部分撤回參戰。蘇俄在外蒙代理人巴托爾和喬巴等人勾結蘇俄軍，以追擊白俄軍恩琴部為名，出兵外蒙，消滅了剩下的少量北洋軍和華夏政府機構，操控活佛丹巴第二次宣布成立所謂君主立憲製的外蒙國。
後來丹巴被毒殺，廢除君主立憲製，改製為外蒙共和國。蘇俄軍從此長期駐紮外蒙。外蒙成為蘇俄的第一個衛星國，甚至被稱作第16個加盟共和國。
但是外蒙一直隻得到蘇俄一個國家的承認。直到1941年日本與蘇俄簽署中立條約後，雙方各自分贓：蘇俄承認滿洲，日本承認外蒙。
45年的雅爾塔會議，蘇俄已華夏承認外蒙作為蘇俄對日宣戰的一個主要條件。最後華夏在莫斯科被迫簽署《同盟條約》，允諾可以舉行外蒙全民公決以決定是否*立？46年，在蘇軍和外蒙內務部的刺刀下外蒙舉行所謂全民公決，公決結果***國民政府發布公告，承認外蒙。
自1921年起，蘇俄就一直在外蒙駐軍。換句話說，二戰期間，包括庫倫（今烏蘭巴托）在內的外蒙就是蘇俄的天下。就連當時參加諾門坎之戰的蘇軍第57特別軍都是從外蒙調去的。
遠東共和國是蘇俄遠東和西伯利亞貝加爾湖以東地區建立的一個被蘇俄控製的共和國。其領土西自色格楞格及貝加爾湖，東至太平洋岸邊的所有前沙俄土地，包括貝加爾沿岸省、外貝加爾省、阿穆爾省、阿穆爾河沿岸省、濱海省、堪察加省、薩哈林島北部等地，總麵積300多萬平方公裏。
遠東共和國於1920年成立，名義上獨立，實則蘇俄控製，目的是在蘇俄和被日本占領的濱海地區之間建立一個緩衝地帶。這個共和國是為避免與日本直接交涉而采取的暫時的權宜之計。
因此這個時期，蘇俄在外蒙、遠東一帶的軍事力量主要為：蘇軍第5集團軍、遠東人民革命軍和外蒙人民軍。後期增加到新西伯利亞方麵軍和外貝加爾方麵軍所轄的近衛坦克第5集團軍、近衛坦克第6集團軍以及遠東第2方麵軍所轄第16集團軍，兵力大概30萬。
這其中便有第57特別步兵軍，20世紀三十年代曆任第5騎兵師坦克營營長和機械化團團長的費克連科，作為第57特別步兵軍指揮官參加了1939年的哈拉欣河（諾門坎）戰役。
關內的戰爭如火如荼，關外卻是一片‘和平’景象。跪舔戰爭創傷的西路軍在前田利為的領導下，開始了整編。
無線電幹擾已經停止，唯一留下的一部電台與東京方麵沒日沒夜的聯絡著。沒多久，老熟人石原莞爾來到綏西，河村恭輔走了，小笠原最終還是留了下來。
對於石原莞爾，綏遠完全不陌生：
1936年秋天，關東軍參謀田中隆吉大佐在板垣參謀長的支持下，又想在內蒙搞第二個滿洲國，抬了一個德王出來想建立一個什麼“偽蒙國”。但是這次和田中在一起板垣的運氣，沒有上次和石原在一起的時候那麼好，上次碰上一個千載難逢的張大少，這次碰上的是傅宜生。
11月5日，德王發通電向綏遠軍傅宜生叫板，11月14日還真地向傅宜生進攻，卻被被傅作義給包了餃子。
“綏遠事變”的時，已經榮升參謀本部戰爭指導課課長的石原莞爾飛到現場想阻止，被關東軍第二課課長武藤章調侃了一句：