在猶太教權貴曾積極反對基督徒社團的時期，保羅是法利賽派的忠實教徒，順理成章的成為了權貴迫害基督徒的急先鋒。根據《新約聖經》，保羅發動了一次去大馬士革屠殺基督徒的行動。但是在路上，保羅的心理發生了陡轉。當時保羅正在去大馬士革的路上，突然一道強光降下，是耶穌在責問他問什麼要迫害基督徒。
2、聖保羅布道初期
從此，保羅徹底轉變了，不再幫助賽利亞派迫害基督徒，甚至利用自己的身份保護基督徒。最後終於接受了“施洗”，正式皈依了基督教。由於保羅曾經屠殺過基督徒，所以巴勒斯坦地區的信徒都害怕他。在拿巴的幫助下取得了基督徒的信任，同使徒一起布道。他們所宣傳的主要信條：耶穌不僅是一位偉大的先知，更是人類偉大的“救世主”，一位“真神”。人類隻有誠心信仰基督耶穌，才能擺脫世間苦難。
在布道過程中，保羅表現了很強的口才和組織能力，並由此引得一大批人追隨他。
保羅的“叛變”大大觸怒了猶太權貴，密謀殺害保羅。保羅逃走，開始在小亞細亞地區傳教。當時由安提阿猶太人和外邦人共同組成的教會已發展為一個重要的教會，耶路撒冷派往那裏主持工作的巴拿巴，邀請保羅一同工作。從此以後，向外邦人傳福音就成為保羅的神聖任務，被稱為 “外邦人的使徒”。
保羅的這一次布道，首先在大馬士革宣傳福音，以後去了阿拉伯曠野，從那裏再回到大馬士革，久居其地，傳揚耶穌的福音。猶太人見保羅歸化，宣傳耶穌，便想把他除掉。這陰謀為保羅所知，在信友協助下，逃出了大馬士革城，前往耶路撒冷。
關於保羅歸化的事，門徒們還十分懷疑，對他有所畏懼。巴爾納伯卻帶他去見了宗徒，說服了他們，叫他們對保羅可以完全放心，在聖京保羅效法聖斯德望，也許是為了彌補自己昔日參加謀害他的罪，便開始向居住在耶路撒冷的希臘籍猶太人，宣講耶穌的福音。然而由於耶路撒冷的門徒害怕再發生一次像斯德望所遭遇的迫害，同時又由於主耶穌在聖殿內告訴他活動的地區不是耶路撒冷，而是遙遠的外邦，所以隻逗留了15天，便離開了聖城，回到自己的故鄉塔爾索去了。
保羅在塔爾索傳揚福音，有5年之久，並且建立了一些會所。然而，保羅總覺得主耶穌遣他到外邦人中傳教的話，尚未應驗。梅瑟、厄裏亞、古先知們，都曾等待過天主給他們所規定的時間，保羅也得等待。
約在公元43年，巴爾納伯從安提約基到塔爾索去找保羅，找到後，即刻請他到安提約基去擔任傳揚福音的工作，因為那裏歸化基督的外邦人一日多似一日，有誰比保羅——耶穌自己選拔的外邦宗徒，更能擔當這項使命！當他一明白天主給他預定的時期已到，便即刻隨巴爾納伯到安提約基去了。
在這城中傳揚福音，服侍天主凡一年之久。這一年在保羅一生不安定的歲月中，算是最安定的一年，也算是他為主作戰的前夕。不料，保羅在安城傳教的活動，沒有多久便中斷了幾個星期，因為他和巴爾納伯奉安提約基教會的命，要把當地教會的捐款送往耶路撒冷去。他們兩位使者在聖京隻逗留了幾天，因為其時耶路撒冷的教會正遭受阿格黎帕王的迫害，不能在那裏久留，況且安提約基教會也正需要他們二人回來傳揚福音。保羅和巴爾納伯在耶路撒冷時，住在巴氏的表弟馬爾穀的家中，二人任務完成後，便帶著熱心的馬爾穀，離開耶京回安城去了。自安城保羅和巴爾納伯由近及遠，向外邦人展開了傳教工作。這一創舉，對於教會向外發展的影響，是很大的。
在當時的基督教內部，一部分猶太基督徒堅持，凡要分享上帝對猶太人的應許的人，必須首先皈依猶太教，行割禮。嚴守全部律法（包括成文與不成文的），而外邦皈依者和部分思想開放的猶太基督徒堅持主張，“凡求告我主耶穌基督之名”的人都是基督徒，在社團內應享有同等的地位。保羅以自己在外邦人中傳道的經驗說服教會領袖們，並介紹未受割禮的外邦基督徒與這些領袖們見麵，從而初步達成了互不相擾的傳教協議。
約49年之際，使徒們在耶路撒冷召開會議 ，這是基督教史上的第一次高級會議，保羅據理力爭，終於在會議上取得了一致的意見：猶太基督徒應繼續嚴守律法，行割禮；外邦人基督徒則隻要求他們“禁戒偶像的汙穢和奸淫，並勒死的牲畜和血”。耶路撒冷會議為外邦人皈依基督教敞開了大門，使基督徒社團更加迅速發展壯大起來。
3、更大範圍的布道
公元50年，保羅和他的新助手西拉開始了第二次布道活動，這次的路線更長，影響範圍更廣。他們從敘利亞開始，沿途經過拿起頓，最後抵達雅典。
在希臘地區人們普遍信奉的是多神教，這為保羅的布道設置了很大的障礙，招致許多敵人，甚至因為布道而成為階下囚。從希臘有去了地中海東岸地區，同樣也遭受到了那裏的其它宗教的反對。但是，這一次布道下來，基督教有了很大發展。
公元53年，保羅又進行了第三次的旅行布道。從安提那出發向南，經過了加拉大。弗呂加、以弗等地訪問那些已經建立起來的基督教社團。
後來，保羅在到耶路撒冷時，被法利賽派人圍住，差點葬身塞利派人的手下。終於，沒讓法利賽人得逞，但是保羅也被羅馬統治當局送往羅馬。由於保羅並未犯最，而且也是羅馬公民，羅馬法庭沒有審判他就釋放了。
保羅一獲得自由，就立馬繼續自己的布道事業。經過三年的努力，保羅走遍羅馬的大街小巷，憑借自己突出的才能，在這裏發展了大量的信徒。
公元64年，在尼祿大帝的支持下，羅馬城發生了一場迫害基督徒的運動，大量的基督徒被捕。保羅也在這場運動中不幸被捕，再次成為階下囚，然而這次他再也，沒有獲得自由的希望了，死在監獄裏。
後來，羅馬那些追隨保羅的信徒在城郊為他修建了一座殉教徒之墓。後世在每年的六月的29日都會紀念這位偉大的基督徒——聖保羅。
在這三十年中，無論遇到任何困難和折磨，保羅都沒有放棄自己的傳道事業。而且，保羅的辛苦耕耘有了豐碩的結果。他讓基督教傳到了歐洲，並在歐洲建立了第一批基督教會組織。如果沒有保羅把基督教帶到歐洲，就不會有後來影響世界的基督教。
保羅的偉大功績還在於，他用文字把當時的基督教教義記錄下來。他寫給各教會的信，後來成為新約聖經的一部分。《聖經。新約》中的《羅馬書》《哥林多前書》《哥林多後書》《加拉太書》《以弗所書》《腓立比書》《歌羅西書》《帖撒羅尼迦前書》《帖撒羅尼迦後書》《提摩太前書》《提摩太後書》《提多書》《腓立門書》等為其所撰，被稱為保羅書信，構成了《新約》的主要內容，是闡釋基督教教義的重要文獻。《聖經新約》作為基督教的經典，對基督教完善組織而言有深刻的影響。
保羅稱聖是因為天主梵蒂岡將他封聖，但新教則通常稱他為使徒保羅。保羅的神學，在“救主“和”救世“等宗教問題上吸收了希臘哲學思想，使其成為羅馬帝國自統治階級下至奴隸都能接受的“全民宗教”，促進基督教演變成世界性宗教。
保羅特別強調耶穌的死和複合，強調耶穌的神性及“拯救世人”的教義。保羅將基督視為“上帝的靈”、“上帝的智慧”，是先在的，創世之前就與上帝同在。耶穌基督是神，是上帝的兒子，他的死有代替一切人贖罪的象征意義。因此，基督教宣揚耶穌基督以救贖人類的犧牲，開始了“上帝恩典”的新時代。
保羅還提出了“因信稱義”的主張。“信”，即耶穌基督是主，奉他的名受洗，就是經曆了基督的死和複活，從而獲得新的不死的生命。“稱義”，就是成為義人。義與不義的分界線，在於罪能否得到赦免。“義人必因信得生”。保羅提倡的保羅提倡的這種著重個人體驗的信仰途徑，使宗教信仰成為信仰者內心世界的主宰力量。
保羅是第一個去外邦傳播福音的基督徒，是世界上第一位穿梭外交家。他被曆史學家公認是對於早期基督教會發展貢獻最大的使徒，可稱為基督教的第一個神學家。
聖保羅：3年—67年，天主教翻譯作聖保羅，原名掃羅，悔改信主後改名為保羅。稱聖是因為天主教廷將他封聖，但新教則通常稱他為使徒保羅。他是神所揀選，外邦人的使徒，也被曆史學家公認是對於早期教會發展貢獻最大的使徒。他一生中至少進行了三次漫長的宣教之旅，足跡遍至小亞細亞、希臘、意大利各地，在外邦人中建立了許多教會，影響深遠。 其紀念聖日為6月29日，與聖彼得聯合慶祝。
（三） 基督教成為羅馬國教——基督教“登堂入室”
1、羅馬帝國對猶太教的鎮壓
成為羅馬國教對基督教的發展來說是一個重要的轉折，然而這一切都不是一蹴而就的，基督教在羅馬經曆了多年的壓迫，才換來了後來的地位。