“你要去，我帶你去。”
“怎麼帶法呢？”
“你坐在我背上。你重嗎？”
“沒的事！我輕得像片樹葉子。”
皮諾喬二話不說，就跳上鴿子的背，像騎馬似的，一條腿放在這邊，一條腿放在那邊，興高采烈地喊：“快跑，快跑，小馬，讓我快點到！”
幾分鍾，他們就飛入了雲霄。皮諾喬好奇地往下看，頓時嚇得要命，到處是白棉花一樣的雲，地上的房子比最小的螞蟻還要小，他的頭都暈了，趕忙緊緊抱住他那匹長羽毛的飛馬的脖子。
天漸漸黑了下來，幾顆小星星出來了。他們又渴又餓，落到一個空了的鴿子窠裏。那兒隻有一盆水和一籃野豌豆。本來皮諾喬最討厭野豌豆，可今天晚上他大吃特吃，豆子快吃光了，他這才擦擦嘴，對鴿子說：“我從沒想到，野豌豆這麼好吃！”
“哦，孩子，這叫饑不擇食！一個人餓極了又沒別的東西吃的話，連野豌豆都好吃了！”
吃飽了，又喝了點水，休息夠了，他們繼續飛行，第二天早晨就來到海邊。
鴿子放下皮諾喬，沒等他說謝謝就飛走了。
在海邊，皮諾喬看到許多人圍在岸上，朝著大海又是大叫又拚命打手勢，感到很奇怪。一位大娘告訴他，一位可憐的爸爸丟了兒子，想坐小船到海那邊去找，可今天海上風浪大，小船要沉了……
皮諾喬的心咯噔跳了一下，尖著眼睛朝大娘手指的方向仔細看，尖叫起來：“那是我爸爸，爸爸！”
隻見那核桃殼般的小船被急浪拍打著，在洶湧的波浪中，一會兒消失不見，一會兒浮了上來。
皮諾喬跑到一塊很高的礁石頂上，一個勁地揮手，還摘下自己頭上的帽子，一邊揮一邊大聲地叫著爸爸的名字。他多麼希望爸爸能看到、能聽見啊，他的皮諾喬就在這裏。
爸爸傑佩托雖然離岸很遠，但也奇跡般地認出了孩子，他舉起帽子不住地朝著皮諾喬揮動，竭力要讓孩子知道，他要回來了。可風浪太大了，小小的船槳根本不頂用，小船一直在風浪裏打轉，怎麼也回不來。
突然，一個可怕的大浪打來，船沉了，半天也不見上來。
“可憐的人！”聚集在岸邊的漁民們驚呼了一聲，低聲祈禱，準備各自回家了。
“我要救我的爸爸！”一聲絕望的哀叫，皮諾喬從礁石頂上跳進大海，朝爸爸消失的地方遊過去。
回過頭的漁民們看著他被大浪衝著，一會兒不見，一會兒在波浪裏浮起來，伸出一條腿或者一條胳膊……最後也不見了。
“可憐的孩子！”聚集在岸邊的漁民們歎了口氣，低聲祈禱著，各自回家去了。