皮諾喬感到很害怕，他東張西望，想弄明白這聲音到底是打哪兒來。可怎可能呢，驢子在跑，車子在滾動，車上的孩子在打盹兒，小燈芯在呼呼大睡，趕車人打牙縫裏輕輕唱著歌：
“夜裏大家都睡覺，可我從來就不睡……”
車子大概走了半公裏，那聲音又輕輕地響了起來：“小傻瓜，你要記住！孩子不愛學習，看到書、看到學校、看到老師就跑，一心隻想玩兒，準會倒大黴的……我有教訓，這我知道！……總有一天你也會像我這麼哭的……可到那時候，就來不及啦！……”
這聲音這麼輕，像耳語似的，不知道來自哪裏，皮諾喬心裏直發毛，他害怕得打驢子屁股上跳下來，跑過去抓住驢子的嘴，卻發現它在哭，哭得完完全全像個孩子！
“喂，趕車先生，您知道這兒出了什麼新鮮事嗎？這頭驢子在哭。”
“讓它哭去吧，娶媳婦的時候它就會笑啦！”
“是您教會它說話的嗎？”
“沒的事。有三年啦，它都呆在一群受過訓練的狗那兒，自己學會了咕嚕幾句。”
“可憐的小驢子……”
“快，快，別浪費咱們的時間啦，驢子哭有什麼稀奇，騎上去吧，快走。夜很冷，路還長。”
皮諾喬又跳上了驢屁股，車子又悄沒聲息地向前移動。天亮的時候，“玩兒國”到啦！
這真是個特別的國家。全國上上下下都是小孩子，從十四歲、十三歲、十二歲……一直到八歲都有。走到街上就直叫人發暈，直想叫人用棉花塞住耳朵，生怕給震聾了。
到處是刺耳的嘻嘻哈哈聲、吵鬧聲、叫喊聲；到處是一群群的小搗蛋：有的打彈珠，有的扔石子，有的打球，有的蹬自行車，有的騎木馬，有的躲貓貓，有的玩跑跑抓，有的扮小醜吃火，有的朗誦，有的唱歌，有的翻跟鬥，有的拿大頂，有的滾鐵環……有的身穿將軍裝，頭戴紙頭盔，騎一隻硬紙板做的馬威風凜凜，笑的叫的喊的拍手的吹口哨的，樣樣都有，還有人學母雞生蛋咯咯叫。街上吵鬧成一片，就像一鍋煮翻了天的粥。
五顏六色的小戲棚在廣場排成一長串，從早到晚擠滿了孩子。
所有的牆上都用炭寫滿了各種好玩的東西，瞧，“完具萬水！”（本該是“玩具萬歲！”）“我們不在要學小！”（本該是“我們不再要學校！”）“打到算樹！”（本該是“打倒算術！”）“白白考是”（本該是“拜拜考試”）……皮諾喬、小燈芯，還有趕車的帶來的一大車孩子，一進城就歡呼起來，一下車就擠進所有的孩子中間，和大家一起玩鬧起來。天底下還有誰能比他們更幸福，更快活呢？
在這沒完沒了的種種玩樂當中，一個鍾頭又一個鍾頭，一天又一天，一個星期又一個星期，飛也似的過去了。
“噢！多美的生活啊！”皮諾喬每次碰到小燈芯總要滿意地歎歎氣。
“瞧，聽我的沒錯吧！”小燈芯邊玩邊說，“你不是不想來嗎，還想回你那個仙女的家去，好好學習好好勞動嗎……今天你再不用傷腦筋，為什麼書本和學校發愁了吧，這多虧了我。你得謝謝我，謝謝我的好主意，謝謝我的關心，對不對？隻有真正的朋友才會這麼幫你！”
“你說得對，小燈芯！今天我是多麼快活啊，全都虧了你。可你知道嗎？老師總是和我說，‘別跟小燈芯這小壞蛋在一起，他不是好孩子，隻會慫恿你做壞事！’”
“可憐的老師！”小燈芯搖搖頭，“沒什麼。一句話，他討厭我，老說我壞話，可我寬宏大量，我不和他計較。”
“你多麼寬宏大量啊！”皮諾喬熱情地擁抱他的朋友，欽佩地親了親他的腦門。
就這樣，他們什麼也不做，一天天隻是無憂無慮地玩啊，鬧啊。五個月一下子過去了。一天清早皮諾喬醒來，伸了個懶腰，摸摸頭，突然一個晴天霹靂，他一下子懵了……