1911年為舊曆辛亥年，孫中山先生領導的革命黨不斷發動武裝起義，廣大人民群眾以抗捐抗稅等各種形式進行自發的反抗鬥爭，使清王朝四麵楚歌。10月10日武昌城頭響起了革命槍聲，爆發了埋葬清王朝的武昌起義，它像春雷，震動了神州大地。“武昌義旗天下應”，大有席卷全國之勢。先後十五個省響應，宣布起義或獨立，脫離清政府的統治。
隨著武昌起義的成功，在吳玉章先生領導下，內江發動起義，建立了軍政府。不久封建清王朝被推翻，結束了中國兩千多年的封建社會。1912年成立了中華民國，孫中山先生任臨時大總統。
革命勝利以後，大千二哥張善子任樂至縣縣長，四哥張文修在重慶求精中學任教。從此張家的生活有了些改善。有了剩餘的錢，父親張懷忠也不用沿街收撿破爛，母親也不用起早貪黑為人家趕製繡品了。這時父親又產生了做生意的念頭，老兩口一商量還是開一個小雜貨店，利薄但風險也小。於是在城隍廟附近開了一個“義為利”的小店，三哥張麗誠做幫手。
這一年，由於社會的開放，外國的宗教勢力也在中國各地蔓延。清政府被迫簽訂了不平等的條約，其中就有外國傳教士可以到中國傳教的內容。隨後的幾十年裏，教會的勢力迅速發展，內江城也建起基督教堂。早在14世紀基督教就傳入了我國，但信奉的人不是很多，到了康熙年間，教會的勢力逐漸發展，後來由於種種原因，被朝廷禁止活動。
1911年，大千的父母帶領全家也加入了基督教會。
到了禮拜天，全家都到法國人的教堂做彌撒，大千在這裏頭一次看見了洋人，他們並不是以前聽說的青麵獠牙，身後長著尾巴。他們和中國人差不多，隻是鼻子高一些，眼睛是藍色的。大千最喜歡的是在這裏聽《聖經》故事。什麼“上帝造人”、“亞當夏娃”、“諾亞方舟”……有趣極了。最令大千驚訝的是教堂裏掛的宗教油畫，這是他第一次看見西洋繪畫《耶穌受難圖》，人物光著身子，身上的骨骼都清漸可見，而且看起來很逼真，同中國畫不一樣，大千在幼小的腦海裏領悟到中西方藝術的差別。
不久大千背上了書包，走進了教會辦的內江華美初等小學。高興得大千清早起來就朝學校跑去，飯也顧不上吃。學校裏的一切都是那樣的新奇，設有地理、算術、英文等課程。地理課上，教師拿來一張世界地圖，在地圖上中國不大，四川呢，也還能看見一點點，內江連影子也沒有。世界是那麼的大，大千心裏嘀咕著，有一天我一定要走遍世界，親眼看一看外國是什麼樣。從那時起他就立下了這個誌願，後來他周遊了世界各地幾十個國家，幼年的夢想終於如願以償。
幾天的學習後，大千發現學校裏沒有美術課，他回家問媽媽：
“學校裏為什麼不教畫畫？”
媽媽回答道：
“我也沒有進過學堂，怎麼知道？學校不教就自己學嘛。”
每天晚上，做完學校的作業，大千就開始畫畫，這時候的大千已不滿足於工筆畫，而開始嚐試著寫意、花鳥。他從臨摹書本上的，到臨摹瓷器上的，看見誰有就借回細致地畫，這時候他的繪畫水平在內江已小有名氣。
舒心日子沒有過多久，事情又發生了：皇帝雖然被推翻，建立了民國政府，但是獨夫民賊袁世凱卻搞起了複辟，他的所作所為，激起了全國人民的反抗。1913年四川熊克武等人發動了反袁討袁的運動，大千二哥張善子也參加了這次運動。不久，討袁運動失敗，張善子逃回了內江。閑來無事，二哥每天在閣樓中作畫，大千在一旁觀看、學習。
有一天，幾個北洋軍人提著槍朝張家走來，大千正好看見，他飛快地跑回家告訴了二哥，二哥急忙從後門逃跑了。官兵進來沒有找到張善子，也就怏怏地回去複命。後來張善子逃到百裏外的鄉下隱姓埋名做了一名教書先生。再後來他東渡日本到早稻田大學攻讀法律。
由於對外經濟的發展，內江商貿業也興旺起來，大千父親的“義為利”買賣越做越好，雜貨店便成了百貨店，鋪麵也越來越大。有了錢他又想讓兒子進大學堂。1914年的一天，父親把大千叫到了身邊說：
“你四哥在重慶求精中學給你報了名，你十五歲了，也該出去見一見世麵了，你要好好讀書。”
聽說下個學期就要到重慶讀書，大千眼中露出了喜悅的光芒，夢寐以求的重慶，他的腦海勾勒著重慶的模樣。
不久，張大千第一次離開父母，坐著運白糖的木船，沿著沱江經長江到重慶。重慶是個繁華的大商埠，比內江不知大多少倍。朝天門碼頭每天人來人往，嘉陵江的貨船川流不息。這使張大千大開眼界，他明白了山外青山樓外樓的道理。
求精中學在嘉陵江邊的曾家岩，是重慶首屈一指的學校，學校裏大都是一些大戶人家的闊少。他們穿洋布學生服，而大千這個小縣城來的孩子，頭戴瓜皮小帽，身穿藍土布長衫，腳蹬土布鞋，顯得太土氣了。可是過了不久這個“鄉下佬”就讓同學們刮目相看了，他的各門成績都很好，而且寫得一手漂亮的好字，工筆、寫意樣樣能畫，漸漸地同學們開始敬重這位“鄉下佬”了。
有一件使大千難忘的事情，求精中學管理得很嚴，熄燈號一響，宿舍必須關燈。一天夜裏“嗚嗚”的淒厲聲從操場邊上傳來，在黑暗中同學們都睜大了眼睛，膽子小的同學就鑽進被窩不敢做聲，有的捂著耳朵。“嗚嗚”聲一聲高過一聲，不時還傳來像人“咯咯”的笑聲。
一連幾天晚上都傳來“嗚嗚”聲，白天同學們聚在一起議論晚上的事，到底是什麼東西？大家怕極了，有讀過《聊齋誌異》的同學說，一定是狐仙，它變成美女，專吸男人的血，一直到吸幹為止，同學們目瞪口呆。大千想起在家鄉時，也聽過這種聲音，他問媽媽，媽媽說：“是野物夜裏出來找東西吃，吃飽了就叫。”想到這，他決定查個水落石出，就約一個平時膽子很大的同學夜裏一起去看個究竟。他們各找了一根木棒，放在床邊，準備晚上去探險。
“嗚嗚”狐仙又來了，同學們躺在被子裏不敢出聲，大千輕手輕腳地下床，去叫白天約好的那個大膽子的同學，拉了幾下那個同學也不動。他又推了幾下，那個同學卻連連搖頭。原來他臨陣脫逃，不敢去了。
大千猶豫了片刻：自己一個人還去嗎？轉念一想，男子漢說話要算數，出爾反爾多丟人！想到這兒他手提木棒走出了房門，來到了操場上。淒冷的月光灑在校園裏，四周靜悄悄的，顯得格外的恐怖，他聽見操場邊上有“嗚嗚”的聲音，影影綽綽有個影子在晃動，他走了幾步，舉起棒子向影子的方向扔了過去，由於心裏緊張，手中無力，棒子沒有扔多遠，在寂靜的月光中，棒子落地發出“啪”的聲音，那影子聽到聲音，忽地躥了出來，有一米高，口中發出“嗚嗚”聲。它看見操場上站著一個人，嚇得扔下嘴裏的東西，落荒而逃。大千看見那影子躥出，也嚇得慌了手腳，拔腿跑回宿舍關上了門，鑽進被窩躲了起來。
第二天早晨，校長板著臉，把學生都集合起來，問：