民國五年下半年，段祺瑞秘密征募了五千多名青壯，對外號稱是出國謀生，通過西伯利亞鐵路輸送到聖彼得堡等地，從事軍隊後勤勞役等雜務。沙俄帝國隨即同意由華俄道勝銀行貸款給段祺瑞一筆巨額款項。得到貸款的段祺瑞，馬上安排心腹徐樹錚前往陝西、河南等地查勘地形，準備覓地建設一支隻聽命於段祺瑞的軍隊。
隻是徐樹錚年少得誌，為人輕狂傲氣，口無遮攔，秘密編練新軍的事情，很快就被英法日等國情報機構偵知。
英法等國正在發動索姆河戰役，人員傷亡巨大，國內青壯日益缺乏，就意外發現了補充勞力的一個重要途徑。在英法兩國的交涉下，吃不住壓力的段祺瑞終於答應，允許第三方用國外勞工的名義，在天津、河北、山東一帶招募赴歐勞工。
不同於前一批送俄勞工的草率和低調，這一次是大張旗鼓進行宣傳和招募，並且新募勞工全都集中在海參崴體檢後統一上船赴歐。絕大部分是安置在法國後方，但是亦有不少華工被法方違反協議直接塞進一線，導致了很多傷亡。
這一批華工人數高達十四萬餘人，因為英法兩國提供的待遇遠高於俄國，沙俄政府無奈放棄了第二批的選擇權。
而此時的日本並不需要勞工資源，看中的卻是後一項密約。日本軍部密使悄悄和段祺瑞接觸，幾經反複後，達成初步意向。
日本向段祺瑞提供更多貸款，幫助徐樹錚正在編練的新軍規模從原來的四個旅增加到三個師又四個旅。條件是，這支新軍必須由日本提供軍火和教官。段祺瑞思考再三後，欣然同意了。
這樣子就為日後日本提出霸占山東各項權利的無理要求時，段祺瑞始終軟弱乏力不能抗拒埋下了伏筆。
秋天葉落之際，革命元勳黃興溘然病逝，各方紛紛哀悼。
就在這個時候，上海的克勞澤接待了一位疲憊不堪的客人，李燮和。
遠在大本營的陳安，很快接到了克勞澤的急電，李燮和攜帶家眷避禍去南洋，卻遭到各處警察署人員阻撓，被迫跑到上海辦事處求助。
曾經的光複軍總司令李燮和，當年退隱之後，和黃興等人集資從事實業發展。不知道楊度是怎麼說服的，在袁世凱稱帝這件事情，李燮和竟然同意列名籌安會六人之一。隨後袁世凱身死，帝製複辟一事成了水中月鏡中花。昔日輝煌一時的籌安會頓時臭名昭著，六人全部成了過街老鼠。
雖然爆發了府院之爭，但是黎元洪和段祺瑞在反對帝製複辟上都是一致的，而且為了表明態度，甚至兩人都曾放出口風，要懲辦當年鼓吹帝製的籌安會六人。
李燮和當即惶惶不可終日，所幸有商業合作夥伴黃興竭力維護，才沒有受到各方紛至遝來的責難。隻是黃興卻意外的英年早逝，失去了庇護的李燮和隻好收拾行囊，拋棄家產，準備帶著家眷返回南洋避禍。
可是人一倒黴就什麼都不順，李燮和走在街上連黃包車都不給坐，想買船票卻被巡警詰難，宅子周圍又多有鬼鬼祟祟之人在轉悠。萬般無奈之下，李燮和馬上跑到了租借裏的北方集團辦事處。
陳安馬上複電給克勞澤，請李燮和到甘肅來，沒必要去南洋避禍。
看來克勞澤的勸說，並沒有打消家眷對國內政治的恐懼，李燮和本人倒是願意留在中國，不想去南洋。最後，克勞澤親自出馬購買了外籍輪船的船票，派人送家眷去南洋生活。而李燮和則答應了陳安的邀請，前往甘肅避居。
大半個月後，無比消瘦的李燮和來到碧口碼頭，回頭往往南方，一臉的無奈和憂愁，遙想著當年曾經的夢想和熱血。
看到李燮和，陳安和林月兒直接就擺了一桌接風宴，尹維俊和過顯臣都趕了過來作陪，好是一番熱鬧。
“燮和大哥有什麼具體打算嗎？不如到我們北方軍體係裏做點事情吧？”陳安從來就沒有放棄過招攬這個牛人的打算。
李燮和苦笑一笑，“陳少爺，我真的不想再打內戰了。”
陳安輕笑著說道，“沒有的事，北方軍在北疆以及漠北，都隨時有可能和北方那隻狗熊打起來，有的是燮和大哥為國家為民族出力的機會。”。
沉吟了片刻，李燮和也不矯情，“好，我參加北方軍”
大為欣喜的陳安，拿起一杯酒就敬了過去，“多謝燮和大哥了。隻是按照老傳統，需要委屈大哥先做六個月的新兵，然後再調配到過顯臣的山地步兵旅過渡一段時間。”
旁邊的過顯臣大喜過望，連忙說，“李大哥過來指導，我絕對雙手支持。”