民國二十七年春，為了打通和江浙滬一帶的聯係，日軍華北方麵軍放棄掃蕩晉西山嶽地帶的計劃，轉而用兵徐州方向。隻是因為從錦州獲得補給的通路徹底中斷，華北方麵軍在大罵關東軍之餘，隻好再次分兵向山東發動進攻，以期徹底占領山東半島，獲得安全的海上援助路線。
華北方麵軍不停地分兵不說，而且還驕狂地冒進，結果在台兒莊附近吃了一個大虧，第十師團受到重創。
這是關內中國軍隊第一次取得大規模戰鬥的勝利，意義非同一般，極大地消除了南京失陷後關內軍隊不可恃恐慌陰影。
獲悉台兒莊大捷的吳子玉，頓時欣喜異常，磨刀霍霍，準備不惜放棄同樣損失巨大的參戰部隊休整的機會，尋機再次聚殲冒進的其他日軍。
但是日軍華中方麵軍的前鋒恰好此時進逼武漢，尤其是日本空軍的戰鬥機和轟炸機在長江中上遊簡直是猖狂至極。
南京政府西撤之後，直接就跑到了重慶，眼見武漢勢危，總算是顧及大局，將所屬空軍的戰鬥機部隊臨時增援吳子玉。
同時得到北方軍和蔣光頭支援的救世軍武漢空軍，奮起迎戰，一個月擊落日軍飛機三十五架，成功地打壓了日軍的囂張氣焰，隻是自身損失亦是非常之大。
其實這也是日軍華中方麵軍自身協調的問題。
日本本土軍工生產能力是遠遠抵不上英美等西方列強的，僅有的飛機產能中，要大部分偏向於海軍航空兵。因此，陸軍所獲得的九七式戰鬥機數量稀少不說，還要主要供應朝鮮軍和關東軍，以對抗更加難纏的北方軍。
而海軍得到了性能不錯的九六式艦載戰鬥機，卻因為長江航道被阻的問題，無法提供更強有力的空中支持。
最終導致了大量使用舊式戰鬥機的華中方麵軍，居然在空戰中接連失利的尷尬場麵。
事實上，武漢空軍使用的戰鬥機，也沒有多少先進。習慣與使用美式或是蘇式戰鬥機的救世軍和黃埔軍，都放棄了使用德式Bf-109戰鬥機。無論是新霍克還是伊-15，都還是可以抗衡日本人舊式戰鬥機的機型。
在空中沒有賺到便宜的華中方麵軍，惱羞成怒，很快開始調集部隊準備發起地麵進攻，武漢會戰一觸即發。
同時麵對徐州和武漢兩個方向的巨大壓力，吳子玉亦是心力俱疲，尤其是救世軍主力連經太原會戰和徐州會戰，早已折損嚴重，亟待休整。
在落寞之中，吳子玉放棄了進一步在徐州附近大戰的計劃，回師力保洛陽和武漢，縮短防禦戰線，同時也是為了爭取最寶貴的休整時間，以應對更大規模的武漢會戰。
僥幸的日軍華北方麵軍，立即改變部署，手忙腳亂地調集兵力從西麵進行大包抄作戰，居然準備伺機圍殲聚在徐州附近的救世軍主力。而此時，救世軍主力已經搶得先機，成功撤離徐州，僅留下一個空城給日軍。這讓信心滿滿、一心爭功的華北方麵軍，頓時大感挫折。
但是在另一個方向，華北方麵軍是所向披靡，勢如破竹。守軍將領無恥的不戰而逃，山東全境很快就失陷與日本人手中。
在東北，關東軍再次調集三個師團的兵力，配屬幾乎相同數量的偽滿洲國軍隊，大舉南下直撲錦州。
能讓原本偃旗息鼓的關東軍如此氣勢洶洶，關鍵是其得到了一款新銳裝甲力量，九七式坦克。
九七式坦克，日本人叫九七式中戰車，全重15噸，采用了鍛壓合金裝甲最厚處25毫米，裝備一台170馬力的風冷柴油發動機，最高時速38千米，最大行駛距離210千米，乘員四名，主要武備是一門97式57毫米戰車炮。
從戰車性能上看，北方軍裝備的LT-35坦克已經落後於日本關東軍的九七式坦克了。
尤其是在風冷柴油發動機的運用上，日本人更是遠遠走在蘭州機器局的前麵。九七式坦克運動能力強，可靠性高，發展潛力巨大，甚至被日軍自己稱做得意之作。
更要命的是，日本人喜歡使用鎳鉻合金裝甲，而這種合金裝甲的防護效能相當於125%以上的勻質鋼裝甲，以至於九七式坦克的裝甲性能已經絲毫不弱於LT-35坦克了。在火力輸出上，LT-35坦克的37毫米坦克炮，自然是比不上57毫米戰車炮的。
不僅如此，關東軍的陸軍部隊更是大量列裝了九四式37毫米反坦克炮。
九四式37毫米反坦克炮，實際上就是北方軍購買的德國37毫米反坦克炮的仿製品，日本人同樣購買了相應材料，並且在民國二十五年仿製成功。