民國三十三年秋，北方軍派出以王河山為指揮官的一個特別支隊，集中了兩千多精銳士兵，突然空降西婆羅洲東萬律一帶，避開了日軍主力所在的坤甸，開辟了從東萬律到三發等地的廣闊遊擊區。
兵力薄弱的日軍駐軍，又得不到南方軍的進一步支持，隻能勉強維持幾個關鍵城市的控製，始終沒能發動對王河山支隊的清剿行動。
唯一的麻煩，就是連綿不絕的雨季，讓王河山支隊的好幾個攻擊行動化為了泡影。很快，滯留在西婆羅洲的數萬華僑，悄悄被發動起來了。
預想中的南洋一年艱苦遊擊，顯然並沒有出現。
歐洲戰場，在霸王行動巨大成功的鼓舞下，盟軍士氣高漲，銳不可當，很快就重新奪回了法國的巴黎。自由法國的第二裝甲師，在人山人海的法國人歡呼雀躍聲中，滿含熱淚通過了香榭麗舍大街。無論在東線，還是西線，戰場在不斷逼近德國本土。
美國人的B-29重型轟炸機從四川起飛，橫跨數千裏，開始執行對日本本土的戰略轟炸任務。本土遭到大規模轟炸的日本人，立即決定將還在進行中的豫湘桂戰役加大進攻力度，試圖盡可能摧毀沿線的美軍轟炸機基地。
但是美國海軍沒有閑著，趁著日本海軍聯合艦隊艦載機部隊未能恢複的時機，決定組織在萊特灣大規模登陸作戰，徹底奪取菲律賓。
到了十月下旬，美軍在萊特島登陸，其指揮官利用大功率無線電台，就在登陸的沙灘上，向全世界發布了“我回來了”的著名演講，宣泄當年在日軍進攻下被迫撤退的恥辱。
三天之後，世界上迄今為止規模最大的海戰，萊特灣海戰爆發。美國海軍投入戰場兵力多達航空母艦16艘，護航航母18艘，超過2000架飛機。海戰結束後，最終損失航空母艦一艘，護航航母二艘，驅逐艦二艘，飛機162架。
而日本海軍將所有殘存的軍艦編成四個艦隊投入戰場，簡直就是傾其所有力量了。但是因為聯合艦隊的航空兵力損失殆盡，還沒有得到補充，以至於最寶貴的四艘航空母艦居然被不可理喻的當成了誘敵艦隊使用。
但是在鋪天蓋地的美軍艦載機群麵前，日本海軍聯合艦隊殘存的力量很快就一敗塗地了，四艘航空母艦全部被擊沉，準備黃雀在後的另外三支打擊艦隊在空襲下損失慘重，三艘戰列艦，十艘巡洋艦，十艘驅逐艦被擊沉。
從此，日本海軍不僅徹底失去了恢複海軍航空兵的希望，就連聯合艦隊的主力也損失殆盡，遠洋作戰能力幾乎喪失，東京大本營奪取太平洋的戰場製海權可能性不複存在。
同樣是這一役，讓日本人的神風特攻臭名遠揚，滿載炸藥的自殺式飛機第一次成建製的出現在了戰場上，讓美國海軍的護航航母和驅逐艦蒙受了巨大損失。重型航母因為多處在艦隊防空火力的中心，加上加強的水密艙結構，裝甲亦厚，受到重創後並不會輕易沉沒。
日本聯合艦隊主力覆滅的消息傳到葫蘆島，蟄伏了許久積蓄力量的北方軍海軍航母戰隊終於大舉出動了，頗有趁火打劫的味道。
以四艘護航航母為核心的北方軍第一支機動作戰艦隊，出動了Ju-87C艦載攻擊機，在地獄貓艦載戰鬥機的掩護下，對青島進行了北方軍海軍史上第一次海麵攻擊作戰。
日軍占領的青島軍港遭到了猛烈的空襲，碼頭設施毀於一旦。而在雙方的空戰中，地獄貓艦載戰鬥機大獲全勝，以無損的戰績，擊落了十三架青島日軍起飛的隼式戰鬥機。
事實上，地獄貓艦載戰鬥機的技術性能，不如P-51B戰鬥機，取得的成績卻超出許多。當然，北方軍海軍艦載機飛行員都是其他空軍部隊選拔出來的，其技戰術水平本來就略勝一籌。而日軍飛行員強調戰鬥失利即玉碎，導致其精銳損失後無法彌補，飛行員新丁大量倉促上陣，更是雪上加霜。
缺乏戰火洗禮的北方軍機動艦隊亦是烏龍不斷，一艘驅逐艦在警戒時，居然傻乎乎地自己撞上了日軍放置的水雷，重創後沉沒，讓海軍上下頓時臉麵無光。
一架反擊的日軍隼式戰鬥機，也是在被地獄貓戰鬥機擊傷後，居然還被突破了攔截圈，出現在了艦隊上空，俯衝而下撞向一艘過於靠前的護航航母。
要不是護航的兩艘驅逐艦拚盡全力向空中開火，護航航母幹脆放棄了回收飛機計劃大幅度機動，日軍隼式飛機機體受創嚴重即將失控，這架最終和航母擦肩而過的飛機說不定就會立大功了。
倒是在青島外海警戒巡邏的IIB潛艇取得了不錯的戰果，幾艘日本人的貨船直接就被潛艇發射的魚雷擊沉了。