三界未分之時，人神魔本處在同一個空間，奉神母華胥氏為尊。華胥氏懷胎十二年生下龍子伏羲，又孕育了日後的大地之母女媧。
在龍子修得天龍之軀後禪位於伏羲。
同年，魔尊欲奪帝位，兵發華胥國。神魔混戰就此拉開序幕，後世稱華胥之戰。
戰火持續了十年之久，最終以眾神合力重創魔尊，而暗神、水神、天狐、朱雀等十數位神祗的隕落拉下了帷幕，神族損失慘重。
伏羲女媧兄妹相婚生子少典，伏羲傳位於子，攜妻女媧以身為祭，將天地分為人、神、魔三界，更是把天界斬為九重。伏羲、女媧--隕
少典之後其子炎帝繼位，炎帝烈山氏與黃帝軒轅氏本為同父兄弟。炎帝在位的第一百五十一年，黃帝率蚩尤、應龍等十萬神兵與炎帝戰於阪泉之野。炎帝敗，退兵至極南之地。
後蚩尤反叛，蠱惑凡人討伐黃帝，戰於逐鹿，最終戰死。史稱逐鹿之戰。
統治約八百年後，黃帝禪位顓頊，攜朝中數位上神，後宮妃子乘龍飛往九重天外。
顓頊執掌三界大權，恐蚩尤造反之事重蹈覆轍，命人截斷了天地通路，自此凡人不可登天。
顓頊之後，其侄子帝嚳稱帝，帝嚳生於高辛，與太陽女神羲和生子堯。
堯帝有女娥皇、女英。下嫁給舜。舜繼帝位。
舜帝在位期間人間洪水頻發，民不聊生。因禹治水有功，又傳位大禹。
禹治水期間途經塗山，偶遇九尾白狐塗山女嬌，在不知其為天狐後代、青丘帝君之下與之相合，生子啟。塗山氏難產而死。
啟自幼隨父君在人間治水，水患除後，不願回往神界，於人間建立夏朝。而神君之位傳於天龍敖華。
啟一兒兩女皆為九尾，賜姓塗山。
夏朝493年，有妖狐曆劫修成九尾墮入魔道，禍亂九重天界，魔族趁機重出，三界生靈塗炭。第二次神魔之戰曆時五年，終以魔狐之死結尾，魔族退回魔界。
同年，夏朝覆滅，商建立。
商朝存在約550年，天界經過兩次戰役，死傷眾多，為補神位之缺，於商末備封神之典。
商滅周起。