出了洞門，行者變為牛魔王，被請到火雲洞中，沒想到妖怪識破行者的變化之術，行者逃走後卻十分開心，八戒和沙僧不知怎麼回事，行者就將他變為牛魔王，接受紅孩兒的叩頭，叫他為父王的事說了一遍。後來行者前去南海請觀音，行者將那怪變為假觀音的事說了一番，觀音大怒把手中的玉淨瓶往海心一扔，不久見一怪物馱著玉淨瓶出來，行者仔細一看。隻見那怪物：根源出處號幫泥，水底增光獨顯威。世隱能知天地性，安藏偏曉鬼神機。藏身一縮無頭尾，展足能行快似飛。文王畫卦曾元卜，常納庭台伴伏羲。雲龍透出千般俏，號水推波把浪吹。條條金線穿成甲，點點裝成彩玳瑁。九宮八卦袍披定，散碎鋪遮綠燦衣。生前好勇龍王幸，死後還馱佛祖碑。要知此物名和姓，興風作浪惡烏龜。
觀音叫惠岸去借他父王的天罡刀，惠岸領命，觀音和行者來到妖怪處，把玉淨瓶中的水倒出來。真是：漫過山頭，衝開石壁。漫過山頭如海勢，衝開石壁似汪洋。黑霧漲天全水氣，滄波影日晃寒光。遍崖衝玉浪，滿海長金蓮。菩薩大展降魔法，袖中取出定身禪。化做落伽仙景界，真如南海一般般。秀蒲挺出曇花嫩，香草舒開貝葉鮮。紫竹幾竿鸚鵡歇，青鬆數簇鷓鴣喧。萬疊波濤連四野，隻聞風吼水漫天。
觀音又叫行者下去叫陣，妖怪被引出來，後被觀音降伏，還把如來給她的三個箍中的金箍兒給紅孩兒帶上，觀音念起咒來，紅孩兒疼痛難忍。正是：一句能通遍沙界，廣大無邊法力深。