紅孩兒被觀音收為童子，名為善財童子，觀音離去後，行者等人前去救出唐僧，在那火雲洞吃了飯後便出洞西去，行了一個多月，忽聽水聲震耳。唐僧大驚道：“徒弟呀，又是那裏水聲？”行者笑道：“你這老師父，忒也多疑，做不得和尚。我們一同四眾，偏你聽見什麼水聲。你把那《多心經》又忘了也？”唐僧道：“《多心經》乃浮屠山烏巢禪師口授，共五十四句，二百七十個字。我當時耳傳，至今常念，你知我忘了那句兒？”行者道：“老師父，你忘了‘無眼耳鼻舌身意’。我等出家人，眼不視色，耳不聽聲，鼻不嗅香，舌不嚐味，身不知寒暑，意不存妄想。如此謂之祛褪六賊。你如今為求經，念念在意；怕妖魔，不肯舍身；要齋吃，動舌；喜香甜，嗅鼻；聞聲音，驚耳；睹事物，凝眸。招來這六賊紛紛，怎生得西天見佛？”三藏聞言，默然沉慮道：“徒弟啊，我一自當年別聖君，奔波晝夜甚殷勤。芒鞋踏破山頭霧，竹笠衝開嶺上雲。夜靜猿啼殊可歎，月明鳥噪不堪聞。何時滿足三三行，得取如來妙法文”！
師徒正說話間，腳步不停，又見前麵一道滔天黑水，那不能前進，師徒幾人仔細觀看。隻見：層層濃浪，疊疊渾波。層層濃浪翻烏潦，疊疊渾波卷黑油。近觀不照人身影，遠望難尋樹木形。滾滾一地墨，滔滔千裏灰。水沫浮來如積炭，浪花飄起似翻煤。牛羊不飲，鴉鵲難飛。牛羊不飲嫌深黑，鴉鵲難飛怕渺彌。隻是岸上蘆蘋知綠茂，灘頭花草鬥青奇。湖泊江河天下有，溪源澤洞世間多。人生皆有相逢處，誰見西方黑水河？
師徒正在商議怎麼過河，突然看見河上有一船夫，唐僧師徒叫來船夫坐船過河，行至河中間聽見一聲巨響，一陣狂風出現，真是利害。好風：當空一片炮雲起，中溜千層黑浪高。兩岸飛沙迷日色，四邊樹倒震天號。翻江攪海龍神怕，播土揚塵花木凋。呼呼響若春雷吼，陣陣凶如餓虎哮。蟹鱉魚蝦朝上拜，飛禽走獸失窩巢。五湖船戶皆遭難，四海人家命不牢。溪內漁翁難把鉤，河間梢子怎撐篙？揭瓦翻磚房屋倒，驚天動地泰山搖。
行者知道是妖怪把唐僧和八戒弄到水裏去了，沙僧行到水裏叫陣，那怪出來。但見：方麵環睛霞彩亮，卷唇巨口血盆紅。幾根鐵線稀髯擺，兩鬢朱砂亂發蓬。形似顯靈真太歲，貌如發怒狠雷公。身披鐵甲團花燦，頭戴金盔嵌寶濃。竹節鋼鞭提手內，行時滾滾拽狂風。生來本是波中物，脫去原流變化凶。要問妖邪真姓字，前身喚做小鼉龍。
沙僧和那怪在水底鬥起來。這場好殺：降妖杖，竹節鞭，二人怒發各爭先。一個是黑水河中千載怪，一個是靈霄殿外舊時仙。那個因貪三藏肉中吃，這個為保唐僧命可憐。都來水底相爭鬥，各要功成兩不然。殺得蝦魚對對搖頭躲，蟹鱉雙雙縮首潛。隻聽水府群妖齊擂鼓，門前眾怪亂爭喧。好個沙門真悟淨，單身獨力展威權！躍浪翻波無勝敗，鞭迎杖架兩牽連。算來隻為唐和尚，欲取真經拜佛天。
兩人不分勝負，沙僧拋出個破綻想引那怪上岸，那怪卻不上當，沙僧氣呼呼的回到岸上和行者說起他在水下的遭遇，兩人正說到那怪邀請他舅爺來吃唐僧肉，隻見從下灣出來一個老人，原來他是黑水河裏的河神，行者從河神處了解到原來那妖怪和西海龍王有關係。行者來到西海龍王處，說明來意後，才知那怪是涇河龍王之子，西海龍王立即派出西海太子摩昂前去降伏妖龍，妖龍聽聞西海太子帶兵來赴宴，叫手下的小妖做好戰鬥的準備，恐情況有變，然後出來迎接西海太子摩昂。隻見妖龍他：征旗飄繡帶，畫戟列明霞。寶劍凝光彩，長槍纓繞花。弓彎如月小，箭插似狼牙。大刀光燦燦，短棍硬沙沙。鯨鼇並蛤蚌，蟹鱉共魚蝦。大小齊齊擺，幹戈似密麻。不是元戎令，誰敢亂爬蹅！
果不其然，後來兩人打了起來。但見：旌旗照耀，戈戟搖光。這壁廂營盤解散，那壁廂門戶開張。摩昂太子提金簡，鼉怪輪鞭急架償。一聲炮響河兵烈，三棒鑼鳴海士狂。蝦與蝦爭，蟹與蟹鬥。鯨鼇吞赤鯉，鯁鮊起黃鱨。鯊鯔吃鮆鯖魚走，牡蠣擒蟶蛤蚌慌。少揚刺硬如鐵棍，魚昂司針利似鋒芒。魚單鱑追白蟮，鱸鱠捉烏鯧。一河水怪爭高下，兩處龍兵定弱強。混戰多時波浪滾，摩昂太子賽金剛。喝聲金簡當頭重，拿住妖鼉作怪王。
太子降伏妖龍後，帶他回西海，在河神的幫助下，唐僧師徒到達西邊。這正是：禪僧有救來西域，徹地無波過黑河。