師徒又行不多時，又到一山。三藏在馬上，見那旁有庵觀寺院，叫行者去化齋飯，行者舉目一看，忙叫：“師父，那座殿宇有妖氣，必非人家。我去別處化來，你三眾在此坐下，切莫亂動，”行者去後，三人不聽他言，走在寺邊去看。八戒叫師父、沙僧在外，他進門去化齋。八戒進到屋內，不見一人，隻見桌子上有三件織錦直裰，八戒拿將出來，道：“師父，裏麵沒有一人，止遺下此三件直裰，被我拿來。”三藏叫八戒送去還他，八戒不聽，叫沙僧一同穿起。二人穿未完，就如繩捆一般，放聲大叫，早驚動魔王，被他把三人一齊捆了，遂吩咐小妖，淨洗三人去蒸不題。
卻說行者化飯至原處，不見三眾，舉目一看，又不見那邊先前屋宇，知那必是妖怪，把他三人攝去。正是感歎，隻見幾個土地跪在麵前，高叫：“大聖爺爺，你師父、師弟被魔王捉去。”行者問是何妖。土地道：“此是金兜山，有一獨角兒大王，他神通廣大，你快去救他，少刻莫被他殺了。”大聖道：”我化得有齋飯，你眾神替我收下，等我救出師父，獻上與我。”行者言罷，掣棒尋至魔王洞口。那魔王望見行者來到，即拿長槍來殺。交戰數合，行者被魔王拋起一個白灼灼圈子，套去行者金棒。行者空手，隻得跑轉。他思忖無計，走上天廷，借得若幹天兵來戰，俱非這魔王對手。
行者說：“靠人不濟，還要自己。”遂將身一變，變成一小蟲，走入魔洞巡看。尋著自己金棒，私自藏在耳朵。又聽得鬼魔說道：“不怕天兵，隻怕老君。”行者得之在心，星忙奔入老君宮中，陳及妖事。老君遍尋宮中，原來走下一頭青牛，帶去金剛圈子，老君星忙與行者同到金兜山，令行者與他索戰，戰至中間，老君念動真語，高叫：“畜生，還不轉家！”那怪聽得主人聲，還現出真形，被老君取了金剛圈，別了行者，乘牛而去。行者進洞，救出師父、師弟，四眾又行。忽路旁高叫：“聖僧吃齋。”不知是何人叫喚，且看下回分解。
心猿使盡千般計，屢救師父脫難中；觀音提魚回海上，老君乘牛兜率宮。
昂日星官收蠍精話表路旁叫喊者，乃金兜山土地，遞出行者先前所化的飯，與他師徒充饑。他四眾吃了，別卻土地，又趲步忙行。忽遇著一道小河，有一女梢子撐渡。渡過西河，上岸已畢，三藏叫口渴，令八戒河邊取些清水止渴。八戒拿缽盂去取，三藏吃了一半，餘者八戒吃幹。行不多路，二人腹中疼痛，行者知是誤吃涼水。隻見路旁有一人家，四眾進去借宿，有一婆子出來接進。行者備以吃水得疾之事，與婆子說明，那婆子道：“我國乃是女人國，隻要吃了子母河的水就懷胎。今你師父吃了，亦是有胎。”行者道：“這等，怎麼解得？”婆子道：“正南街有一解陽山，有一窟泉水，可以解得。隻是今有一個如意真人管顧，去取泉者，要花紅表禮相換。”行者道：“多少路去？”
婆子道：“三千裏路。”行者聽說，叫沙僧取缽盂同去。
一霎時，到了洞邊，果見有一道人。行者門前施禮。道：“我乃大唐僧人唐三藏大徒弟孫悟空，因師父得疾，特來求些泉水醫療。”道人聽得，怒雲：“你這廝無理！我乃牛魔王哥子，你前日趕逐我侄兒紅孩兒，正要尋你報仇，還要討什麼泉水！”言罷，挺槍大戰。沙僧見他二人鏖戰，正在井邊，取了涼水，叫聲：“哥哥，泉水到手，莫與他戰。”道人聽得，心慌手亂，被行者棒打倒在地。同沙僧送泉水轉至借歇人家，療好師父、八戒。
四眾又行，路走三四十裏，早到西梁國中。三藏道：“徒弟落了館驛，進去改換關文。”四眾投下迎陽驛中。三藏與驛丞見畢，道：“我乃大唐僧人，往西天求經，今到你國，改換關文，相煩驛官與我傳奏。”驛丞聞言，見三藏生得標致，遂進朝奏知女皇帝，女帝聽訖，就著當駕官齎彩球招婿贅三藏。行者見有此事，先對師父問曰：“聞女帝要招師父，莫若將計就計，隻說肯成親事，但要改換關文，與徒弟往西天求經，關文到手，你說送我三人，送至城門，我使下定身法，把他眾人禁住，我等扶你上馬，可不兩全其美。”言未完，隻見當駕官到，三藏接過絲鞭，師徒一同進朝。