行者、八戒帶得二十小妖，駕雲而去。行者至龍王門首，先把二妖割耳割鼻，放他進去通報。小妖報知龍王，駙馬領兵來戰。行者提棒，八戒暗助。駙馬敗陣，走入龍宮。龍王披掛抵敵，被八戒一鈀鑿死。駙馬怒氣趕來，現出真形，乃是九頭飛禽。八戒引他上岸，二人大戰，適然撞著二郎出獵，行者忙叫助陣。被二郎一弓射死鳥精。行者謝了二郎，去龍宮取了寶貝，帶見祭賽國王，把寶還於塔上。四眾領關文又行。
過了八百裏荊棘山，又遇一陣陰風，把三藏攝進石崖。有六個老者，二女子：一號十八公，乃是鬆樹精；一號弧直公，乃柏樹精；一號淩空子，乃檜樹精；一號拂雲子，乃竹竿精；一號赤身鬼，乃楓樹精；一號杏仙郎，乃杏樹精。女子乃丹桂、臘梅。把三藏昏迷了一夜，得行者、八戒尋至，將此樹精一齊打死，救醒三藏。
又行多月，遙望一座高山，三藏忙問行者，行者道：“象似雷音寺一般，隻是又有妖氣，恐是妖怪變的。”三藏聞說雷音，就不顧妖怪，星忙策馬向前。八戒、沙僧後跟，行者止之不住。三藏到山邊，果見寺門上寫著“小雷音法堂”，果有佛祖。三藏同八戒、沙僧一齊跪下。隻有行者曉得，掣起金棒，望妖佛一打。忽然跌下一鐃鈸，把行者罩倒。妖現本相，道：“此是小西天，我是黃眉大王。”喝令小妖，把三眾捆了不題。
卻說行者罩在鈸下，千方百計，不得出外，遂呼動伽藍、揭謗，叫他上天救助。伽藍等神取上界二十八宿來至，方救出行者，打破金鈸。驚動老妖挺槍來戰，眾天兵一齊對陣。老妖手段高強，腰間取出一匹棉布拋起，把行者、天兵都包在布中，老妖收兵轉寺，將行者、天兵吊在梁上。被行者使個遁法，脫下己身，然後放出師父三眾，天兵眾神。不覺驚動老妖，領兵追趕，又拋起布來，被行者先見走脫，把天兵、師父又捆進寺去。那行者正因無策，忽見一道金光東來，彌勒佛祖親至，叫：“悟空莫憂，我來救你。此妖是我台下黃眉童子，偷去我的人種袋，故此善能裝人，又偷去我鈸子。你今去與他交戰，我化一所瓜園在此。你引他趕來，你遂變做一瓜，我摘你獻與他吃，然後由你擺布。”行者依言去戰，不知佛祖念了甚咒，那妖果一直趕來。行者變做一瓜，彌勒佛摘與妖吃。行者進他腹中，就翻攪起來。那妖疼倒在地。
彌勒現了本形，取去布袋，得了金鈸，方叫行者出來。叱轉黃眉童子本形。
行者深深拜謝，彌勒帶童子化金光而去。行者救出師父、師弟，放出天兵，兩下分別各去。不知幾時得見如來，且聽下回說話。正是：無掛無牽逃難去，消災消瘴脫身行；隻因聖朝求經卷，受盡幾多苦與刑。
三藏過朱紫獅駝二國話表四眾過了小雷音寺，來至一嶺，有三百裏無路。乃是一條汙穢坑土，名稀屎洞。忽遇大蟒攔路，被行者掣棒打死，八戒變出豬形，把嘴掉開穢物，引師父三眾過了稀屎洞。
行至朱紫國中，師徒進朝，倒換關文，正遇朱紫國王因折鳳得疾，行者采藥醫好，細問國王因何失去王後。國王道：“朕三年前與妃子在禦園賞花，忽然昏迷，有一什麼太歲將我王妃攝去，因憂成此病。”行者聞言道：“我去拿此妖來，與你取轉王後。”言未畢，駕雲而去，那國王驚駭不題。
卻說行者尋至麒麟山獬豸洞，高叫：“我是朱紫國來取王後娘娘的！”
那妖挺槍來戰，戰經幾合，腰間取出三個金鈴：一個出沙，一個出火，一個出煙。殺敗大聖，轉洞自歎道：“攝來朱紫國王的王後，不知他身上怎麼盡是刺荔，並未做得半刻夫妻。今又差人來取，被我戰退，且放下金鈴，略睡片時。”不料行者敗陣不忿，變一個蒼蠅，飛在老妖背上，一句句聽得仔細，見他放下金鈴，昏迷睡著，遂變出原形，盜去金鈴。早驚醒老妖，躡足趕上。
行者把金鈴搖動，煙、火、沙齊出。老妖怪無處躲逃，忽見觀音菩薩來救，高叫：“悟空住手。”行者慌忙跪接，菩薩道：“此妖是我座下金毛吼，因看守神失職，走出此妖，我今喝轉他原形，你將金鈴掛在他項下。”言畢，妖見真形，菩薩帶回南海。行者進洞，救出王後。又忽見張紫陽仙真來到，高叫悟空，道：“王後身上衣服是我的棕團，怕妖淫他，我故把貼在他身，變成刺荔，今他難星已滿，叫他脫下衣服還我。”兩下交付已畢，行者帶王後還於朱紫國，以妖精、菩薩、仙真之事，說與國王。國王聽說，深欲厚謝。