話分兩頭。卻說三藏趕去行路，肚中饑渴，令八戒化齋飯，去得好久不見回轉。又令沙僧去催。三藏一人坐在草坡，饑渴焦躁，忽然響亮一聲，隻見行者跪路在旁，遞上一杯涼水。三藏不吃，又念動咒語，被行音掄棒向背①強人——強盜。
後一下，三藏悶倒在地，把行李一手提去。八戒、沙僧轉來，見師父悶倒在地，二人慌忙救轉，扶往前村人家借歇。三藏說：“偶被行者打倒，拿去行李。”八戒、沙僧喝罵：“潑猴不良！”三藏道：“我與八戒權此人家借住。
叫沙僧去水簾洞，將好言和他取轉行李。”
沙僧領命，駕雲行至洞中，驀地進去。見行者打開包袱，取出關文細看。
沙僧忍不住，叫了一聲：“師兄！”行者道：“賢弟到此何幹？”沙僧道：“師父令我來取行李。”行者道：“行李不還你，我今又尋得一個唐僧，我又有了兄弟，我明日起程，也去取經，你若不信，我請師父你看。”果然後堂叫出三個：一個唐僧，一個八戒，一個沙僧。沙僧見自己假形，就掣寶杖打死，徑跑珞伽山見菩薩。
去到菩薩台前，正欲告訴，又見行者在旁，就掣杖一打，行者斂身讓過。
菩薩喝住悟淨，道：“有話但說，緣何動手？”沙僧跪下，一一訴出上項等事。菩薩道：“你莫屈他。悟空這幾日在我身旁，半刻未離。”行者聞得此言，就辭了菩薩，與沙僧同去水簾洞看。二人來到洞口，果見有一假的。兩下掣棒相持，沙僧不辨真假，無以助力。回見師父，把打師父的假行者詳說一遍，“後我就到觀音菩薩台下訴說，又遇真行者，我複與真行者同轉洞口，他二人真假相持，我不曾取得行李。”八戒聞說，知他二人必鬥出洞外，“待我趁風去拿行李。”八戒駕雲而去不題。
說那兩個行者，打至天宮、地府、觀音座前，眾神皆不能辨。後打至如來佛前，方被如來識出。適然觀音又到，乃言出此事。如來道：“此假行者，①乃是十類外種，有四個妖猴，一名靈明石猴，一名赤尻馬猴，一名通臂猿猴，一名六耳彌猴。此變行者，正六耳彌猴也。”那妖聽說就走，被如來舉起缽盂罩倒，除了此精。叫觀音送行者去見唐僧。須臾，菩薩帶行者到唐僧歇處，吩咐唐僧收留行者，複變金光而去。三藏正送菩薩，又見八戒拿行李回轉，道：“水簾洞果有一個假唐僧、假八戒，被我打死，拿轉行李。”言罷，四人又行。不知向後如何，且聽下回分解，正是：中道分離亂五行，降妖聚會合元明；神歸心舍禪方定，方識祛降丹自成。
題聖印彌勒佛收妖卻說四眾又行，忽至火焰山，師徒不能過去。幸有土神發語，指教大聖去翠雲山，與牛魔王借芭蕉扇來一扇，可以熄得此火，大聖道：“他被我逐去孩兒，怕他不肯。”土神說：“魔王今不在家，你變做魔王去拐。”行者叱退土神。變做魔王，徑至翠雲洞，拐那蕉芭扇。不覺魔王抵家，聞得行者拐去扇子，星忙趕至中途，多得天神地祗助功，得了扇子，扇開火焰山。徑至祭賽國金光寺安下。
隻見本寺塔下幾個僧人，身帶枷鎖叫苦。三藏審問因由，那僧人道：“我寺這個寶塔，當年放光，外邦俱皆仰望，曆來進貢，不覺前三年，忽下一陣血雨，此塔無光，外邦不貢。我國君王吃惱，說我僧人偷去寶貝，塔故不光，把我一寺僧人，俱已打死，隻有我這幾人未死，常時打限取招。我等實不知來由，如何招得！”三藏聞言，令行者上塔去看。行者上至塔頂，隻見有二①尻（kāo）——古書上指屁股。
妖精，被行者拿倒，帶下塔來，審問原因。那妖道：“我是黑魚精，一個鯰魚精，因亂石山碧波潭萬壽龍王招得一駙馬，先年遊行至此，大顯法力，下了一陣血雨，汙了寶塔，偷了塔中舍利子佛寶，在龍宮放光取樂。他說不日齊天大聖至此尋寶，著我二人來打聽，不料遇著師父。”行者聽完，叫師父一日進朝，換過關文，說明此事。
四眾帶二精進朝，麵見國王，先已倒換關文，然後以偷寶之事，一一陳說。國王聞言甚悅，即時赦卻金光寺中僧人，又托行者、八戒去龍宮取寶。