4月11日，雨停之後，周恩來一行即啟程，於12日回到瓦窯堡。在周恩來由川口啟程的當天，毛澤東、彭德懷在山西隰縣的義泉鎮複電林彪、聶榮臻，通報了周恩來同張學良的會談結果。電報說：“周副主席於9日下午8時入膚施城，10日晨4時出城，與張學良談一夜。結果：(一)國防政府抗日聯軍認為唯一出路，十大政綱張(學良)研究後，提出意見。(二)讚助紅軍集中河北，四方麵軍出甘肅，張(學良)之部隊可讓路。二、六軍團則須得中央軍同意，彼可任斡旋。(三)派赴蘇聯代表，他的由歐洲去，我們的張(學良)任保護，由新疆去。(四)完全同意停止內戰，並謂如紅軍與日軍接觸，則全國停(止內)戰運動更有力。(五)在他未公開表明抗日以前，不能不接受蔣(介石)令進占蘇區。”“(六)通商問題，普通辦貨由我們設店自購，軍用品由他代辦，子彈可供給。(七)互派代表常駐。(八)張(學良)雲，紅軍出河北恐不利，在山西亦恐難立足，彼主張紅軍經營綏遠，但如紅軍決定出河北，他可通知萬福麟部不打我們。”《毛澤東年譜(1893―1949)》上卷，第534頁。
4月13日，中共中央政治局常委會議聽取了周恩來關於延安會談結果的報告。會議決定：派劉鼎到張學良處繼續談判；白堅駐張(學良)處任聯絡員；李克農與王以哲保持密切關係；派戴季英經張(學良)處去陝南巡視；鄧發為中央代表經西安、新疆赴蘇聯。在膚施、宜川、洛川、店子(應為店頭，在今黃陵縣境內)、西安建立中共與白區的交通機關。鑒於張學良不能不執行蔣介石的進犯蘇區的命令，會議決定在關中加強軍事力量，陝南紅軍逼潼關大道，陝甘地方部隊在甘泉、？縣(今富縣)、膚施(今延安)公路上積極活動，並加緊抗日宣傳，爭取東北軍不打紅軍。《周恩來年譜(1898―1949)》修訂本，第311頁。
根據會議決定，白堅隨後赴張學良處任聯絡員。白堅(1911―1968)，陝西靖邊人。1926年加入中國共產主義青年團。1928年轉為中國共產黨黨員。同年夏入北平輔仁大學學習。曾任共青團北平市委西郊區委委員、中共北平市西城區委書記。並和劉瀾波、孫誌遠在東北軍騎兵第二師組成工作委員會，任工委書記。1934年秋回到陝北，任陝甘蘇區遊擊北路縱隊指揮。1935年2月至9月，任西北革命軍事委員會秘書長兼政治部主任。1936年春起，任中共陝甘蘇區外交聯絡員，負責對東北軍的聯絡工作。
在中共中央政治局常委會議召開的當天，周恩來致電朱理治、蕭勁光和中共關中特委書記賈拓夫，並告毛澤東、彭德懷，電報指出：東北軍正以主力在關中“圍剿”，企圖配合第十七路軍北進延長、延川、清澗、綏德。電報命令陝甘、關中兩蘇區紅軍，破壞敵人的交通工事，開展遊擊戰爭，擴大抗日運動，以鉗製東北軍、第十七路軍北進。27日，周恩來又電告中共陝甘省委：如東北軍離開公路搶糧、收租，保護豪紳，則以武力勸阻，嚴懲東北軍政訓處人員。《周恩來年譜(1898―1949)》修訂本，第311―312頁。
4月13日，周恩來還致電毛澤東、彭德懷：“後方與張(學良)電台呼號由劉鼎帶去，前方仍保持與王以哲電台關係。”《毛澤東年譜(1893―1949)》上卷，第535頁注〔2〕。第二天，毛澤東、彭德懷複電周恩來：13日12時電悉，我們完全同意。“張(學良)、楊(虎城)兩部關係，由你統一接洽並指導之，以其處置隨時告我們，我們一般不與發生關係，對外示統一，對內專責成。”②《毛澤東年譜(1893―1949)》上卷，第535頁。
同一天，毛澤東和彭德懷還電告王以哲，從本日起，敝方與貴方一切具體接洽與商談關係，統由周恩來負責。②。
4月22日早晨，周恩來揮毫寫下致張學良的一封信，信的全文如下：
漢卿先生：
座談竟夜，快慰平生。歸語諸同誌並電前方，鹹服先生肝膽照人，誠抗日大幸。惟別後事變益亟，所得情報，蔣氏出兵山西原為接受廣田三原則之具體步驟，而日帝更進一步要求中、日、“滿”實行軍事協定，同時複以分裂中國與倒蔣為要挾。蔣氏受此挾持，屈服難免，其兩次抗議蒙蘇協定尤見端倪。為抗日固足惜蔣氏，但不能以抗日殉蔣氏。為抗日戰線計，為東北軍前途計，先生當有以準備之也。
敝軍在晉，日有進展，眷念河西，頗以與貴軍互消抗日實力為憾。及告以是乃受日帝與蔣氏之目前壓迫所致，則又益增其敵愾，決心掃此兩軍間合作之障礙。先生聞之得毋具有同感？茲如約遣劉鼎同誌趨前就教，隨留左右，並委其麵白一切，商行前訂各事。寇深禍急，渾忘畛域，率直之外，諸維鑒察。並頌。
勳祺！
周恩來拜。
四月二十二日晨。
以哲軍長處恕不另箋。中共中央文獻研究室、中央檔案館、《黨的文獻》雜誌社編：《紅書簡》第1卷，山西人民出版社2001年9月第1版，第151―152頁。
周恩來致張學良的信由劉鼎攜帶麵交。在劉鼎臨行前，周恩來囑咐他：你去當代表，對我黨我軍非常重要。你與張學良已有了好的關係，要繼續推進，要善意地幫助他，一定會越做越好。這是我們黨統一戰線第一次出馬，一定要做好！中央對你寄托很大期望，努力幹吧！③《劉鼎》，第190頁。
周恩來還對劉鼎指出：幫助張(學良)培養出抗日幹部，這是很重要，很現實的事，盡量從他部隊中選拔、培訓，還要招募些青年學兵，東北軍有很好的條件。他確實缺幹部，要幫助他做組織工作。東北軍一旦有一批好的抗日幹部，就能成為一支好的抗日同盟軍，成為抗日民族統一戰線的武裝力量。交通路線已經建立，你要檢查幫助。與家裏的通訊聯絡要及時、盡快，切勿耽延。密碼照約定的辦，小心保密。③由於當時紅軍在東征時繳獲了閻錫山的一批貨幣，但在西北蘇區卻無法用於流通的實際狀況，周恩來指示劉鼎說：我們有一批山西鈔票，你帶出去設法兌換，待我供給部門在山西支用。②《劉鼎》，第190、191―192頁。
劉鼎在返回西安後，將運回的一藤箱山西鈔票設法委托國際友人路易？艾黎到太原去兌換成法幣。路易？艾黎(1897―1989)，新西蘭人。1916年參加新西蘭遠征軍，前往歐洲參加了第一次世界大戰。1927年4月來到中國上海，隨後和宋慶齡、魯迅建立了深厚的友誼。1934年在上海又參加了一個國際馬克思主義讀書小組。當時他的公開身份是上海工部局的工業督察。接受劉鼎的委托後，路易？艾黎在當年9月，由西安前往太原，找了三家錢莊，才將鈔票換完。艾黎將換好的法幣帶回上海，由宋慶齡將款數湊足一萬元，交上海商業銀行的章乃器電彙給劉鼎。