一番說詞，素昧平生的人頓成摯友。席間全無冷清，推杯換盞，熱鬧不已，餐畢，鬆本召來部下與四眾籌謀。
此時的佐藤炎川、石田刀一、池上三雄，爭鬥失敗，心內恨煞鬆本黨羽。原來靜候佳音的三人，聞得部屬倉惶歸來，洪音道：“如此恐慌，成何體統。”亂嚷頭目忙跪地稟報道：“小的們，正與鬆本的手下，前野交戰，正當得逞之機，不期殺出個素不相識的女娃兒，身手甚是詭異，幾百口快刀生生砍在身上，無半點傷痕。小的們愛刀俱成碎片，散落地下，女娃發了火，將滿地殘刃斷片，弄將起來。隻見殘刃被舞動成旋風飛向我們，一陣閃動，小的們衣衫皆成襤褸。從未見過竟有此等身手的人，心內恐懼與弟兄們逃了回來，望大人恕罪。”
卻說佐藤、石田、池上，年紀都在四五旬間，俱是武士扮相：發髻上綰，寬袖長袍，腰胯彎刀。那叫佐藤炎川的一臉烏黑，麵貌凶慘，眸閃狡黠，蓄人丹須；喚作石田刀一的麵白須少，眉眼藏奸；喚作池上三雄的相貌不端，斂藏貪婪。此三人野心勃勃，力掃路障，博天皇寵幸，為篡位準備。三人瞅見頭目，周身上下無丁點好布，狼狽熊樣暗暗吃驚：“天下真有如此武藝卓絕的人兒？”待出去，瞧得數百部眾，盡皆衣衫破亂，猶似乞丐時，怔在當場。
原來這三人在京都，除鬆本劍登外，武學可謂登峰造極，往昔浪跡江湖時，也沒曾見過有如此傑出之人。一時迷惘，極力回憶瀛洲國境，誰還有這等的本事。奈何，頭腦想破，終是無解，池上三雄謂二人道：“二位不必多慮也，那女娃兒定是受了異士傳授的邪功，所謂正不勝邪，邪物克正，安有不勝之理。定是鬆本窺出我等不軌，訪山問水求得高人，對付我們的。”
二人聽池上分析，甚覺有理道：“池上君所言極是。既然你已窺出端倪，定有破解妙術，願聞其詳。”池上道：“萬巧，早年我拜十全門下，習學劍術時，曾聞阪州北，住著位奇人，名喚空蒙大師。此人年已三百，體貌似少年，於巫神幻術十分精通。若求來幫襯我們，不怕鬆本如何驍勇，都難逃我們手心，那時天下就是我們的天下。”
佐藤邊摸胡須邊道：“如今可還尋得著人？”池上見他似信非信道：“我師父與那奇人空蒙可是故交，逢閑暇，師父必親身造訪，隻是從不與門徒細說，故而一幹門徒暗中網羅，竟勘出路線來。當年我也是好事者之一，這條路徑如今還依稀記得，不管與否，明日我都要親探一次。”石田道：“目下別無他法，先照池上君計謀行事。”石田道完見池上麵露難色，問道：“有何不妥？”池上道：“那空蒙大師是個正直勇義之輩，且人睿智機警，我恐他瞧出我等不軌心思。”佐藤道：“那還不易，來時路上演幾出好戲，由不得不信。”說罷講出安排，二人聽罷忙點頭暗笑，而後三人自去休息。
三眾毫無睡意，果然：腦懷心事睡意少，腹含急慮黑夜長。心中有事勤思謀，輾轉反側難入眠。好不易，天色泛白，急躍起來，匆匆盥洗，備了良駒，三人齊向阪州進發。
阪州離京都須過八九座城池，路途也算遙遠。一路快馬加鞭，彈指三四日，阪州遙遙在望。那裏麵積廣大，出產十分豐富，是個富饒去處，異士能人多隱居其間的“漁上村”。
池上依記憶尋得村莊，繞至村莊後麵的桃太山，隻見那山：千尺土堆遍植槐，樹中微露翹角來。一道山階拾級上，輕鬆可至府門台。那院府倒也深幽雅靜，隱隱泛出些青紅光暈。
三人尋得落款，頓時來了精神，由不得功名利祿心驅使，不顧勞頓，下馬快步躍級而上，來到府前，叩開院門。一小童開門，三人稟明身份。小童見是武士，哪敢懈怠，急去稟報。
少頃，一鶴發童顏的老者遠遠來迎，三人忙立正身形，點頭行禮。來者正是空蒙大師，他已然三百零八歲，因煉奇術得長壽秘訣，故這般高壽。三人抬眼細觀空蒙，果然好個相貌：須發雪白是老翁，玉麵嫩膚童子容。身痩體健行迅速，隱居桃山賽神仙。
大師與三位互敬禮儀後，入舍飲茶，舉杯品茗間，詢問為何造訪。池上忙將事情原委，添油加醋描繪一番，後道：“我自別師父，蒙天皇厚愛，做了貼身侍衛，此二位乃同僚。還有一位是當今重權在握，唆使屬下欺壓百姓的鬆本劍登是也。此人見天皇重用年輕後輩，畏懼我等奪去皇寵，遂布下先發製人的招術，不知從何處，覓得身懷妖術的巫惑之徒充盈黨羽，他野心勃勃，久有謀篡之心。欲假妖人之手，先除去我等，爾後伺機對陛下施以毒手。我等賤命不足為惜，然危及陛下安危，國家禍福。故冒死造訪，望大師出山相助，鏟除逆賊，清理門庭，救天皇陛下，保國家社稷。”
大師聽罷，並不言語，原來雖久脫塵世，卻從未封閉視聽。山下百姓對鬆本劍登稱讚，時有耳聞，池上言論叫人生疑，加之大師也是剛正不阿品性，俗人言語從不苟同，遂顯露疑色。
三眾瞧出端倪，佐藤、石田忙下說詞，究竟大師是否出山助力，欲曉後事，且聽下回分解。
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