宰相有兩個女兒，都長得天姿國色，美貌無比。大女兒叫山魯佐德。二女兒叫敦亞紮德。山魯佐德精通詩書禮儀，博覽過許多曆史書籍、帝王傳記，對諸民族的史實和典故沒有不熟悉的。據說，她的閨房中藏有上千冊各類書籍。這日，她見爹爹滿腹心事地回到家中，便問道：“爹爹，我見你滿麵愁容，心事重重，這究竟是怎麼一回事兒呢？豈不聞詩人說過：
你對心懷憂愁的人說：
憂愁絕對不會長久；
就像歡樂很快消失一樣，
憂愁瞬間也會化為烏有。”
宰相聽完女兒一番話後，便從頭至尾向她講述了他與國王之間的事。
山魯佐德聽父親說完，便對父親說道：“爹爹，請你把我嫁給國王。我或者活下來，或者為拯救同胞姐妹們而獻出生命。”
宰相說道：“以安拉之名起誓，你絕不要拿自己去冒險！”
山魯佐德說：“爹爹，我一定要那樣做！”
宰相說：“我怕發生在毛驢、黃牛和農夫身上的事也發生在你身上。”
山魯佐德問道：“那是怎麼一回事兒呢，爹爹？”
宰相便講了下麵的故事：
農夫、黃牛和毛驢的故事
從前有一個商人，他有許多錢財和牲口。他家住在農村，與妻子和幾個孩子在一塊兒過活。安拉賜給了他懂得鳥獸語言的本領。一天，黃牛跑到毛驢住的地方，見棚舍打掃得幹幹淨淨，四周還噴灑過清水，它吃的全是精選的大麥和其他上好飼料，毛驢正躺臥在那兒休息。主人有什麼事兒，都是騎著毛驢出去，辦完事後，又騎著毛驢回來。黃牛心中好生嫉妒。
一天，這商人農夫聽見黃牛對毛驢說：“恭賀你呀，老弟，你過得真是自在。吃的是上好的飼料，大家都捧著你。有時主人出去也騎著你，來來回回多麼風光。可我，一天到晚耕地、拉磨，好不辛苦勞累啊！”
毛驢對黃牛說：“如果你被帶到田裏去，脖子上被套上犁套，你就躺下不起來。人們打你，你就稍稍起來一下，然後再躺下去。人們把你帶回棚廄，給你大豆吃，你裝作身體十分虛弱的樣子，什麼也別吃喝。就這樣一天、兩天、三天過去了，你就可以得到休息。”
農夫聽見了毛驢和黃牛的對話。
第二天，牛把式給黃牛拿來了飼料，黃牛隻吃了一點點。牛把式趕黃牛去耕地，發現它十分虛弱，便告訴了主人。農夫說：“今天一整天就讓毛驢代替黃牛去耕地。”
傍晚毛驢回到棚廄。黃牛對毛驢的關心表示感謝，它使它一整天都免於勞累，得到休息。毛驢沒有回答黃牛，內心卻懊悔極了。
第二天，犁田人又把毛驢帶去犁地，直到傍晚才回來。這時毛驢已是精疲力竭、虛弱異常。黃牛看著毛驢，照例對它表示感謝和頌揚。
毛驢對黃牛說：“我本來過得好好的，多管閑事害了我。黃牛兄，我現在又要給你以忠告了：我聽見主人說：‘如果黃牛還不起來，就把它趕到屠夫那兒殺了，把皮剝下來。’我真為你擔心呀！我希望你好自為之！”
黃牛聽了毛驢的話，對它十分感謝，說：“明天我一定要吃得飽飽的。”
第二天，黃牛把飼料吃得幹幹淨淨，甚至把槽底都舔得光光的。
毛驢和黃牛的這番對話，農夫也聽見了。第二天，農夫和妻子來到牛棚。牛把式把黃牛帶出棚。當黃牛看見主人時，不斷地搖動尾巴，又是鳴叫，又是奔跑，顯得很有活力。農夫見狀，哈哈大笑，直笑得躺在地上起不了身。妻子見此情景好生奇怪，便問道：“是什麼使你如此大笑不止？”
農夫說：“是我聽到和見到了一件事兒，十分可笑。但我不告訴你，否則我會死去。”