妻子說：“即使你死了，你也一定要告訴我是什麼東西使你這麼好笑！”
農夫說：“我絕不能告訴你，否則我真的會死去。”
妻子說：“你不說，看來你是在笑話我了。”妻子一再要求他說出他發笑的原因。農夫拗不過妻子的倔勁，感到十分為難和猶疑。最後，他不得不把孩子們召來，又請來法官和證人，想立下遺囑後再把秘密說出來，然後死去，因為他太愛他的妻子了。她是他的堂妹和孩子們的母親。再說，如今他已活了一百二十歲了，還有什麼好留戀的呢？他又請來了她的娘家人和左鄰右舍，對他們說，一旦他吐露秘密，他馬上就要死去。眾人聽他這麼一說，便勸誡他的妻子不要再強求丈夫說出秘密了，不要讓她的老伴和孩子們的父親死去。可妻子說她絕不反悔，即使丈夫死了，也要讓他說出秘密。眾人見她如此態度，也就默不作聲了。
農夫至此也隻好站起來，向牲口棚子走去，以便在那裏洗淨身子，回來向眾人說出秘密，然後再死去。棚子裏有一隻公雞正帶著五十隻母雞在那兒啄食，旁邊有一隻狗。農夫聽見那狗在喝罵那隻公雞：“你倒安閑自在，可我們的主人一會兒就要死了。”
公雞問道：“那是怎麼一回事兒？”
那狗將主人與妻子之間發生的事兒一五一十地講給了公雞聽。公雞一聽。便高聲說道：“我們的主人真是太沒有腦子了，他為什麼不折幾條桑樹枝，走到她房間裏，狠狠地抽打她，要麼把她打死，要麼讓她悔過，老實聽話，以後什麼事也不許打聽過問。”
農夫聽了公雞和狗的對話，頭腦立時變得清醒。他決心狠狠教訓老婆一頓。
說到這兒，宰相對女兒山魯佐德說：“我怕國王對你會像農夫對他老婆一樣。”
山魯佐德問：“那農夫究竟對他老婆怎麼樣了呢？”
宰相繼續講故事：
那農夫折了幾根桑樹枝，藏在房間中，然後走到老婆跟前說：“來，到房間來，我隻告訴你一個人，然後我再死去。”
老婆不知是計，隨他進了屋中。待老婆剛進屋，農夫即將房門鎖上，然後拿出桑樹條狠狠地抽打她，直把她打得昏死過去。待她醒來後，對丈夫說：“我悔過了，再也不打聽老爺們的事了。”說罷她親吻丈夫的雙手和雙腳，表示懺悔。然後兩人雙雙走出房間。眾人見他夫妻二人和好，都高興得歡跳起來，表示祝賀。
宰相女兒聽了父親的一席話，說道：“我一定要按我的主意辦！”宰相隻得把女兒送到國王山魯亞爾宮中。臨行前，山魯佐德對妹妹說：
“到了國王那裏後，我會派人來叫你。你來了以後，如果看見國王要與我獨處，你就對我說：姐姐，給我們講個好聽的故事吧，我們好以此來打發時間。那時我就會給你講故事，托安拉的福，我們將以此來擺脫那國君的糾纏。”妹妹答應了她的要求。
宰相將山魯佐德送往宮中，國王見後，十分高興，對宰相說：“你送來了我需要的東西。”
宰相回答道：“是的。”
晚上，國王欲與山魯佐德獨處，山魯佐德哭了起來。國王問她怎麼回事兒。山魯佐德說道：“陛下，我有一個妹妹，現在家中，我想與她告別。”
國王當即命人將山魯佐德的妹妹敦亞紮德召到王宮與她見麵。山魯佐德見妹妹前來，與她擁抱，然後三人坐在一起閑談。這時，敦亞紮德對山魯佐德說：“姐姐，給我們講個故事吧，我們好借此打發時間。”山魯佐德說：“這是個好主意，如果仁慈的國王允許的話。”
此時國王山魯亞爾心中正十分煩悶，聽了姐妹倆的話，感到高興。他允許山魯佐德給他講故事。
於是，山魯佐德就開始講起了一個又一個故事。