除世兵外，曹魏還使用招募、強征及收降等辦法來擴大兵源。
曹操主張以法治軍，製定了嚴格的軍紀、軍法，遵紀守法、服從指揮者受獎，怯戰、逃亡、投敵或惑亂軍心者則嚴懲不貸。曹操製定的軍紀，一直為曹魏的軍隊所遵行。
蜀漢的軍製
劉備在赤壁之戰後，占據了荊州的四郡(武陵、長沙、桂陽、零陵，在今湖南省)，才有了固定的地盤。後又進軍益州，吞並了劉璋，建立起穩固的根據地。黃初二年(221)，即曹丕代漢稱帝的第二年，劉備也於成都稱帝，建元章武，蜀漢王朝成立。蜀漢的軍製，有不少特點。
劉備在稱帝前，曾以漢獻帝的左將軍和漢中王等名義行使職權，但實際上他軍、政、財權一起抓，在其統治區內，他既是最高的軍事統帥，也是政府的首腦。他的將軍府或王府，是當時的霸府之一，諸葛亮任軍師將軍，為霸府的幕僚長，府中設有一整套軍政人員，分掌軍、民、財政，編製同曹操的霸府相差無幾。劉備稱漢中王後，關羽、黃忠、馬超、張飛分別擔任前、後、左、右將軍，分統軍隊駐在中央和地方，擔任一個方麵軍的統帥。
劉備稱帝後，在霸府的基礎上組建朝廷，劉備為皇帝，是當然的最高軍事統帥，諸葛亮任丞相錄尚書事，輔佐劉備總理軍政事務。國家的軍隊，也分中軍、外軍，由各種名號的將軍統領。其中，以驃騎、車騎、衛將軍的地位最高，監軍、護軍、領軍和都護次之，另設一些雜號將軍，用來獎軍功，定官階，有的統兵，有的隻是官階並不統兵。
劉備和諸葛亮死後，後主劉禪無能，國家的軍隊指揮權遂掌握在大將軍手中。為了明確其職權範圍，有時在大將軍之前加“督中外諸軍事”。大將軍之下，設監軍、督護、護軍、領軍等官職，分領中外諸軍。凡領中央直轄軍者，一般在官職前加一“中”字，如中監軍，中護軍等。凡統軍在外者，則加“前”、“後”、“左”、“右”等字，如前監軍、左護軍等。
蜀漢的中央禁衛軍，有左右羽林和虎步營、虎騎營，羽林的長官稱都督，虎步、虎騎營的長官稱虎步監和虎騎監。禁軍的總首領則由皇帝指定的親信擔任，沒有固定的官階。另外，原漢代五校尉營仍然存在，但同曹魏一樣，也是有名無實。
蜀漢的外軍，其主將都由中央委派的將軍任都督，鎮守一方。地方上也實行雙軌製建製，鎮守一方的都督往往兼任地方的行政長官，不統外軍的各郡守，也設有軍隊，但不屬外軍，而是地方官本人的部曲兵或州郡兵，屬地方軍性質。
蜀漢的軍隊，包含水、陸兩種，以陸軍為主，水軍次之。陸軍之中，又包括步兵、騎兵、弩兵和車兵。蜀漢軍隊的基層編製，與曹魏大致相同，基本建製為部，部下有曲、屯、隊等，直接帶兵的軍官有校尉、司馬、都尉，部以上的統軍將領為將軍。
蜀漢立國巴蜀，四周較封閉，交通運輸極為不便，而且人口也較少(百萬左右)，軍力大約在10萬人左右。蜀國的步、騎，遠不能同曹魏相比，蜀國的水軍又趕不上孫吳的水師。為了揚長避短，蜀漢遂特建了一支萬人左右的弩兵，多由雲、貴、川的少數民族組成，戰鬥力極強。為了防禦曹魏騎兵的衝擊，蜀國還有一定數量的車兵。諸葛亮治蜀，可以說是嘔心瀝血，為了彌補本國人力的不足和解決交通運輸的困難，他很重視軍械及運輸工具的改進。據《魏氏春秋》載，諸葛亮曾設計和改造了一種連弩，“謂之‘元戎’，以鐵為矢，矢長八寸，一弩十矢俱發”。這種連弩，發射距離雖不遠，但用臂力即可開弓，而且輕巧靈便，發射速度快，用它同發射距離較遠的蹶張弩(以足踏方可開張的重型弩)配合使用，有很強的殺傷力。另據《古今事物考》載，諸葛亮還特製了一種長二丈有餘的木柄或竹製長槍，用來裝備步兵。在北伐曹魏期間，諸葛亮曾設計製造了木牛、流馬，用來運輸軍糧，以車代步，既節約了人力，又提高了運輸效率。
為了提高軍隊的協同作戰能力，諸葛亮也很重視對戰陣的研究，史載他推演兵法作了八陣圖，八陣圖大概為諸葛亮操演軍士所用的各種訓練方式(陣法)的統稱。據說是以步、弩、車、騎四個兵種聯合編組的戰陣，主要是用來對付曹魏騎兵的集團衝擊。
蜀漢的兵源，最初也靠招募和收降而來，且多為將領的部曲私兵，劉備占領益州後，始建立了正規的兵役製。由於蜀漢的人口較少，不可能象曹魏那樣，實行居民的大分工。因此，除將領的部曲兵為世兵外，對全國的編戶齊民，實行征兵製度，所有適齡的男子，都有服兵役的義務。另據記載，劉備進蜀後，還曾根據諸葛亮的建議，將不在編戶的流民，集中起來編為軍戶，但數量不大。為了擴大兵源，蜀漢曾對南方各少數民族，實行招募和收降的辦法，以補充軍隊的不足。
在軍隊的供應方麵，除征集居民的租調外，還設司金中郎將負責監造兵器，設司鹽校尉負責鹽、鐵的生產和專賣，以其收入作為軍費開支。另外，諸葛亮還曾在漢中和渭濱建立了分兵屯田的製度，由部隊輪番耕種，以彌補軍糧的不足和緩解遠途運糧的困難。
孫吳的軍製
孫吳地處江南一隅，實力有限，孫氏政權又主要是依靠南北大族的支持而建立起來的，所以，對外依江自保，對內優容士族就成為它的兩項基本國策。赤壁之戰後，孫權招撫了嶺南的士燮。魏黃初三年(222)，在與蜀漢進行的夷陵之戰中打敗劉備，奪取了荊州的大部。同年，孫權稱吳王，建元黃武。此後，他就利用長江天險作屏障，坐保江東以觀成敗。孫吳的軍事製度，都是以此作為基本出發點而建立起來的。
孫權在稱帝前，曾以討虜、驃騎、車騎將軍的名號開府置僚佐，為當時的霸府之一。孫權為軍隊首腦，府中的僚佐，參照漢製，設軍師、長史和諸曹掾，分掌眾務。統兵將領有護軍、領軍、典軍等，另置蕩寇、虎威等雜號將軍，實則不一定統兵。遇有戰爭，臨時拜帥，任命一些軍事將領為左、右都督或大都督，充當統帥或主將，戰爭結束則罷去。
吳黃武八年(229)，孫權稱帝。此後，皇帝為最高的軍事統帥，其下，由丞相或官階較高的大將軍等加“領中外諸軍事”或“督中外諸軍”，以負責統領指揮全國的軍隊。
孫吳的中央直轄軍，也稱中軍，以宿衛軍為主，有羽林、武衛、虎騎等營，其成員大多由孫氏的故將所領部曲組成，統率宿衛軍的將領，稱為督或將軍，多由孫氏家族的子弟擔任。宿衛軍中，還保留了漢代的五營兵，其將軍為五營督或五校督。孫吳的統軍將領中，以驃騎、車騎和衛將軍的官階較高，征、鎮、安、平將軍次之。其次，吳國領兵將領的官職多以督命名，督的名稱很多，統領中軍宿衛軍以外各部者，有京下督、無難督、水軍督、騎督、前督、左部督、右部督、升城督等。統領外軍者，一般將所在地的地名，冠於督前，如西陵督、公安督、巴丘督、濡須督等。地方州郡，也實行雙軌製建製，地方官兼有軍職者，其所統領的中央軍，稱外軍。另外還有地方軍。孫吳實行世襲領兵製，地方官不論是否兼領軍事，都保留有自己的部曲兵，可以世代承襲。
為了加強長江防線的警戒，孫吳襲用了漢代的烽燧製度，沿江設有守望、報警和通訊設施。其報警通訊情況，據《太平禦覽》稱：“引烽火以炬，置孤山頭，皆緣江相望，或百裏、或五十裏、三十裏，寇至則舉，一夕行萬裏。孫權時，令暮舉火於西陵，鼓三竟，達吳郡、長沙。”可見孫吳沿長江軍事防禦係統，是較為完備的。
孫吳的軍隊，由水、陸軍組成，以水軍為主，陸軍為輔。陸軍之中，又含步、騎兩個兵種。全國的兵力，約20萬左右，艦船共有5000餘艘。
從基本的國策出發，孫吳的作戰方針以戰略防禦為主，憑借長江為天然屏障。為了對付國內外的敵對勢力，孫吳經過長期經營，建立了一支強大的水軍，布置在長江一線。為了武裝水師，在侯官(今福建閩侯)設有規模宏大的造船廠，造船技術很高超，所造的運輸船，大者長達20餘丈，載重量可達萬斛。所造的戰船，有上下五層，可載士卒3000人。孫吳在濡須口(今安徽巢縣東南)和西陵(今湖北宜昌)建立了水軍基地，以重兵防守。水軍訓練有素，戰鬥力很強，曹魏、蜀漢的水軍均非其敵手。在孫吳同魏、蜀兩國所進行的幾次大戰中，都是依靠這支強大的水軍取勝的。曹操死後，魏文帝和魏明帝都企圖渡過長江向南擴展，但麵對長江天塹和吳國的強大水師，或望而卻步，或無功而返。
孫吳軍隊的來源，開始主要由大族的部曲家兵，以及招募和收降的敵兵組成，當時還談不上兵役製度。孫權執政後，仿曹魏之製，實行了世兵製，兵民分離，各立戶籍。凡列入軍籍者，均世代為兵。但孫氏的世兵製與曹魏的士家也有所不同。曹魏的軍戶，大都集中於中央政府所在地，實行統一管理，士卒與家屬分離，因而有輪休製度。孫吳的軍戶，一般要隨軍，由各統兵將領分管，家屬往往集聚於駐軍附近。
由於江東的人口稀少，孫吳又以戰略防禦為主，收降兵的機會不多，所以兵源嚴重不足。在吳國的轄境，今江、浙、皖、贛的山區中，散布著大量的古越族，當時稱為山越。這是一個巨大的人口資源。孫吳政權在穩固了對江南的統治後，曾連年向山越用兵，虜掠來的人口，“強者為兵，羸者補戶”，既擴大了兵源，又增加了勞動力。據載，孫吳的總兵力中，一半左右來自於山越，特別是步兵，主要是由山越人組成的。
孫吳政權是依靠南北士族的支持建立起來的。當孫堅父子創業時，許多世家大族的代表人物，都是帶著私家的部曲來投靠的。到孫氏政權建立後，這些世家大族便成了開國的功臣。孫吳政權為了保障他們的特權，建立了世襲領兵製，即將這些世族官僚所統領的軍隊，用國家的名義賞賜給他們，可以世代相承。這些軍隊，名義上雖屬國家，實際上已具有私人武裝的性質，與部曲家兵無異。在實行世襲領兵製的同時，孫吳還實行了奉邑製及複客製，即賞賜給統兵的將領若幹縣邑和若幹勞動人口，用其租賦的收入供給所領的軍隊。孫權稱帝後，為加強中央集權，賞賜給部下的領兵越來越少，世襲領兵製逐漸衰落，奉邑製也隨之消失。
孫吳也行屯田製，有軍屯、民屯兩種。軍屯由駐外地的部隊屯墾，民屯則主要由被驅趕出山的山越承擔。屯田的收入，一部分以供軍需。在孫吳境內，對人民的賦稅征收，仍然是軍隊糧秣衣著供給的重要的來源之一。
兩晉軍製
在中國的封建專製時代，軍權統於政權，政權統於皇權，所以皇權至上，這是曆史的常態。兩晉時期由於士族掌權，重臣執掌國命，致使皇權受到了削弱。除個別皇帝(如晉武帝司馬炎)尚能掌握國家的軍政大權外，許多皇帝反而成了權臣手中的傀儡，所以這一時期的軍事領導係統變化無常，常因人而異。
軍事領導體製
西晉立國後，承魏初之製，不設丞相，國家的政務由中書省和尚書台負責。在軍事方麵，則任命官階在公位或從公位的大臣為都督中外諸軍事，代表皇帝統禦全國的軍隊。日常軍務工作，一般由尚書所屬五兵曹主管，如武帝時，宗室大臣司馬孚就是以太宰(公位)都督中外諸軍事，協助司馬炎統禦全國軍隊的。司馬炎死後，惠帝無能，大權落入權臣之手。此時，又恢複了丞相的建製，那些軍事重臣往往逼迫皇帝任命自己為丞相，都督中外諸軍事，以掌握軍政大權。
除都督中外諸軍事外，西晉還設有眾多的將軍，如大將軍、驃騎將軍、車騎將軍，以及撫軍，輔國，四征、四鎮、四安、四乎等將軍。這些將軍都是官階，而非官職，所以並不一定統軍。在西晉時期，真正統軍的武官，一般要加上都督諸軍、監諸軍、督諸軍的職稱和使持節、持節、假節的稱號。其中以使持節、都督諸軍的權力最大，凡其所屬部隊中的人事任免、獎功罰罪、管理訓練、作戰指揮以及後勤供應等，均在其職權範圍之內。持節、監諸軍的權力次之，假節、督諸軍又次之。它們與前者的區別，主要是對軍隊沒有直接領導權。
西晉地方軍事領導係統，情況較為複雜。西晉建立後，司馬炎鑒於曹魏因皇室孤立而滅亡的教訓，在稱帝後不久，便大行封建製，分封了同姓宗王27個。宗王可依照封國的大小，分別設置數量不等的軍隊，或5000人，或3000人，或1500人。同時又任命諸宗王為都督一方的軍事長官，讓他們掌握國家外軍的兵權。如汝陰王司馬駿，被任命為都督豫州諸軍事，領兵鎮許昌；扶風王司馬亮被任命為都督關中雍，涼諸軍事，領兵鎮長安等，這稱為“宗王出鎮製”。在東晉時，宗王的勢力受到了削弱，但在地方政權中，又廣泛推行了自三國時期開始建立的集軍政大權於一身的“雙軌製”建置，南北大族，多以州郡的地方官兼都督一州乃至數州的諸軍事，他們所統的軍隊，名義上是國家的外軍，實則已變成了地方軍，甚至私人武裝，朝廷很難調遣指揮。另外，東晉各級地方官直接領有的私人部曲，動轍成千上萬，數量大得驚人。這種雙軌製建置以及地方官擁部曲兵，實際上就成為培植國家的軍事重臣和地方割據勢力的溫床。東晉前期的王敦、蘇峻、後期的桓玄、劉裕等，都是借助上述製度才發展成為“阻兵仗勢、足以建命”的軍事權臣的。
中軍和外軍
西晉時，京城中軍分為兩部分，屯駐於京師城區以警衛宮廷和京城為主要任務的軍隊，稱為宿衛軍；屯駐在京城郊外，作為國家控製的機動部隊，稱為牙門軍。宿衛軍由多部分組成，分為“領、護、左、右衛、驍騎、遊擊六軍”。這六軍是宿衛軍的主力，其大體的分工是：左、右衛二軍，分設左、右衛將軍統領，負責宮城內的宿衛；驍騎和遊擊二軍，分設驍騎、遊擊將軍統領，負責宮城門到宮殿門外的宿衛；領軍和護軍，本是魏末中軍的統帥，他們除負責指揮京城內外的各軍外，自己還各有直屬的兵營。西晉時，這種營兵仍然保留，也負責宮城內外的宿衛。
六軍之外，還有四軍，即前、後、左、右四軍，各設將軍統領，分別屯駐在宮城外東西南北四麵，負責宮城門和京城內外的警衛。
六校，為漢魏的五校(屯騎、步兵、越騎、長水、射聲校尉)加上新增加的翊軍校尉組成。二營，是西晉太康十年新建的積弩、積射二營。六校和二營也擔任宮城的宿衛和皇帝出入的扈從。五衛率，為太子東宮所設，設東宮衛士。晉初，隻設左右二衛率，後又增前、後、中三衛率，合稱五衛率。衛率的任務是警衛東宮，也屬於宿衛軍。
屯住於京城郊外的牙門軍，其編製情況不詳。據記載：晉武帝於即位前夕(鹹熙二年，265年)，“置四護軍以統城外諸”。由此可見，西晉與魏製相同，由領軍統城內諸宿衛軍，由護軍統城外的宿衛軍。
以上的宿衛軍和牙門軍，統稱為中軍，其總數當不少於魏末的10萬人。其中宿衛軍和牙門軍，大約各半。
西晉的中軍，在晉末永嘉之亂中，已全部被匈奴族的劉曜和羯族的石勒殲滅，東晉的中軍，完全是重新組建的，所以，東晉中軍各部的名稱雖與西晉無大異，但中軍數量及質量，已大不如前。中軍的總頭領，西晉初年稱為中軍將軍，以後名稱屢改，有北軍中侯、中領軍、領軍等名稱，東晉一直沿襲。
關於外軍，是指屯駐在京師以外各地的駐防軍。從製度上說，外軍也屬於中央軍。外軍的組成大致包括兩部分：一是由中央設在各地的都督府(軍府)所統領的軍隊；一是各封國所置的軍隊。
西晉時各軍府(都督府)所統的軍隊，數量很大，總兵力達30萬人左右，遠遠超過了中軍。所以很難造成中央對地方的居重禦輕之勢。據記載，當時大的軍府兵力可達四、五萬人，小的軍府也在萬人以上。各軍府所屬部隊的戰鬥力，強弱不一。西晉時的關中都督、豫州都督為強鎮；東晉時，荊、揚兩州為強鎮。尤其是僑置於京口(今江蘇鎮江)的南徐州(或南兗州)都督府所領的軍隊，大都是從北方徐、兗二州的流民中召募而來，這些士兵，因有國破家亡之恨，戰鬥力極強。胡三省說，“晉人謂京口為北府”，故其所領的軍隊也稱為北府兵。這支軍隊在東晉中期以後，往往能左右國家的政局。