荀彧(音ｈū)很快回信，力主曹操堅持下去，不能撤軍。他在信中說：“我軍與袁軍的對陣，形勢有點像當年楚、漢相爭的局麵，現在正是尋找戰機的時候，千萬不能退軍!”
曹操覺得信中的話說到他心裏去了，他命令全軍將士一定要死守陣地，他再也不提撤兵了。就在這個時候，曹操的部將徐晃抓到了袁軍一個偵探，他供認一個重要消息：“袁紹派大將軍韓猛運軍糧來了，派我先來探路。”曹操的謀士荀攸知道以後，要曹操派兵劫住袁軍運糧車，全部予以燒毀。
袁紹的謀士審配知道糧車被劫燒以後，對他說：“打仗以糧食為重，烏巢是屯放糧草重地，必須派重兵把守。”袁紹立即派大將淳於瓊率領兩萬精兵加強烏巢護糧兵力。但淳於瓊是個酒鬼，脾氣暴躁，動則鞭苔士兵。他到烏巢以後，每日酗酒，將士們怕他，無人敢勸。袁紹派貪酒將軍護糧，結果誤了大事。
袁紹帳下謀士許攸，是曹操舊友，他截獲了曹操送給許昌荀彧的密信，信中說：“軍中糧草已經用完，望速運糧來。”跑去對袁紹說：“曹操軍糧用盡，他的精兵盡在官渡，許昌必然空虛。主公派支軍隊襲擊許昌，曹操老巢即可搗毀。”但袁紹不信任許攸，因為他剛得到審配從鄴城發來的文書，其中揭發許攸在冀州任職時受人賄賂，他聽許攸獻計以後，不但不給予嘉獎，反而怒衝衝地斥責他：“你的行為不端，有什麼臉麵向我獻計?你與曹操是舊交，想為曹賊行騙嗎?退下，以後不許見我。”
許攸滿以為可以邀功，想不到袁紹給他當頭一棒，他退出帳外，仰天長歎：“天啦!忠言逆耳啊!”他反複考慮，覺得袁紹昏庸無能，遲早必敗，不值得為他效忠，當晚就潛出營去投曹操。
夜深人靜，曹操正躺在床上無法入睡，為軍中缺糧發愁，他聽說許攸深夜求見，高興得連鞋子也來不及穿，光腳出帳迎接，挽著他的臂膀走入大帳，然後朝他拜伏在地上叩頭不已。許攸慌忙扶起曹操說：“您是漢朝丞相，我不過是一個平民百姓，您何必這樣謙恭?”曹操說：“我們是故友，何必分官職上下尊卑呢?”許攸異常感動：“唉，我不會擇主，在袁紹手下謀事，言不聽、計不從，今天特來投奔您啊!”
曹操說：“您肯來我這裏，我的事業就成功了，請您教我破袁紹的計謀。”許攸說：“我有一計，可使袁紹百萬之眾不戰自滅。”他告訴曹操，袁紹的軍糧輜重都積存在烏巢，由一個酒鬼將軍防守，隻要派一支精兵，偽裝成袁軍蔣奇部去烏巢護糧，就可乘機燒掉袁紹軍糧。袁軍無糧，不戰自潰。”
曹操十分高興，立即親選五千精兵，偽裝袁軍，連夜趕往烏巢燒糧。沿途哨兵查問時，他們一律回答說“蔣奇將軍奉命去烏巢護糧”，沒有遇到任何懷疑和阻攔，順利通過警戒。曹軍在報曉時分到達烏巢，立即擊鼓衝入糧倉營寨放火。刹時火光衝天，寨內大亂。守將淳於瓊這時正醉倒在床上酣睡，被吵醒後他正要出去查問，立即被曹軍捉獲。曹軍橫衝直闖，見糧囤就燒，見袁兵就殺；烏巢糧倉頃刻化為灰燼，護糧軍士非死即逃。
袁紹見曹軍去烏巢燒糧，估計曹營空虛，便派兵去劫寨，但被曹操預先安排好的伏兵殺得大敗而歸。袁紹70萬大軍沒有了糧食，立時大亂。袁軍內部發生分裂，大將張郃、高覽率所屬部隊投降曹操。曹軍趁機發起總攻，把袁軍殺得落花流水，袁紹父子僅帶800騎兵逃回河北。
官渡之戰創造了以少勝多的軍事奇跡，為曹操日後統一北方奠定了基礎。官渡之戰後不久，袁紹便氣急病死，曹操成為北方首屈一指的領袖人物。孫策占據江東
曹操和袁紹在北方爭雄稱霸的時候，孫氏兄弟也逐漸在江東形成了自己的地盤，而且權勢也一天天壯大起來，建立了政權。孫氏兄弟在江東的政權是由哥哥孫策打下基礎的。又在弟弟孫權的手中得到了鞏固。
孫策和孫權的父親是袁術的部下孫堅。孫堅在年少時就表現出非凡的才能，成名後他為朝廷立了不少戰功。獻帝初平三年(公元192年)，袁術派孫堅去攻打荊州的劉表。劉表派部將黃祖迎戰。不料孫堅卻在峴(音ｘｉàｎ)山(今湖北省襄陽城外)中了黃祖的埋伏，被亂箭射中，戰死在沙場上，年僅37歲。當時，孫堅的長子孫策隻有17歲，他隻能投靠父親的上司袁術，袁術失去愛將，很是傷心，又見孫策少年英俊，心裏很是喜歡。
就在孫策投靠袁術後不久，揚州刺史劉繇(音ｙóｕ)以優勢兵力侵占孫策舅舅吳景管理的丹陽，情況很是危急。孫策就要求袁術借兵給他去討伐劉繇，幫助舅舅解脫困境。袁術也認為劉繇的行為損害了自己的江東的利益，於是就借給孫策一千人馬。
孫策就在進軍江東的途中不斷招兵買馬，他又得到了好朋友周瑜的援助，補充了糧食及其他必備的物資，加強了自己的力量。在進攻劉繇的過程中，他在牛渚(今安徽省當塗縣采石磯)打敗了劉繇的部將張英；又在秣陵打敗了笮(音ｚé)融；最後終於趕走了劉繇，解救了處境困難的舅舅吳景，並且控製了江東的一大塊地盤。為了爭取民心，取悅於江東人民，他嚴格了部隊紀律，不許士兵搶劫百姓的財物，也不許虐待俘虜。十幾天的工夫，就有兩萬多人投奔孫策。孫策在江東人民的鼓勵和支持下，乘勝攻下了吳郡，占領了會稽和其他四個郡，自任會稽太守。從此，他就與袁術斷絕了一切聯係，開始在江東稱霸。
年輕有為的孫策是不滿足於僅僅占領江東六郡的，他想要渡江與曹操爭奪地盤。吳郡太守許貢看出了孫策的心思，就悄悄地派人給曹操通風報信，不料，送信人在渡江的時候被孫策的士兵查出來了，孫策得到報告以後，就想了個辦法把許貢騙了來，拉出去殺了，許貢的家屬和奴仆慌忙逃命，更是一心想報仇雪恨。
一天，孫策帶了一些士兵在丹徒(今江蘇省鎮江市)郊外打獵，忽然，他看見一隻鹿在前麵跑，就趕快催馬追了上去。追到樹林的深處，卻看見了三個持槍帶弓箭的人等在那裏。孫策正想開口盤問他們，其中一個已經舉槍刺殺過來。孫策趕快揮劍應付，砍倒了他，卻不防臉頰中了另一個人一箭。那個人大聲地叫道：“為我們的主人許貢報仇!”當孫策的衛兵趕來殺死了刺客時，孫策已滿麵流血，傷勢嚴重。
由於刺客的箭頭上塗了毒藥，所以孫策的傷勢越來越重起來，他也知道活不了多久了。一天，他把弟弟孫權、長史張昭叫到跟前，吩咐後事。他對弟弟孫權說：“我大概活不多久了，江東的事業以後就由你來掌握了，你應該時時想起父親和我創業的艱難，一定要多依靠張昭、周瑜，遇到什麼大事情一定要常常與他們商量。一定要重用有才幹、有能力的人，不要在強暴麵前屈服，千萬要記住我們創業的艱辛，要用一切力量保住江東的勢力!”說完，他用手示意印綬掛在孫權的脖子上，孫權強忍巨大的悲痛，勸慰著哥哥。
在孫策死後，年僅19歲的孫權，在長史張昭的幫助下逐漸開始掌握起軍政大權。不幾天，孫策的好朋友周瑜也從巴丘趕回吳郡，來輔佐年輕的孫權。當時，周瑜正擔任守護軍、江夏太守，兵權在握，是一個很有實力的人物。周瑜見孫權是一個年輕而又不驕傲自滿的人，很是高興。他認為孫權很可能是個大有作為的人，他謙虛了一番，又向孫權推薦了臨淮東城人魯肅，說他相當有才能。孫權就趕忙派周瑜把魯肅請來，於是孫權的身邊又添了一個出謀劃策的幫手。
孫權開始掌握江東政權的時候，江東剛剛經過戰亂，政局卻不很穩定，百姓也不相信這個年輕的首領，所以人心惶惶，這對孫權來說確是一個嚴峻的考驗。江東許多有名望的人都對孫權持觀望態度，有人懷疑他的統治能否長久，甚至有人進行了公開的反叛。廬江太守李術就是公開反叛的人之一。在這個緊要的危急關頭，孫權迅速調動了軍隊，一舉消滅了李術，把李術部下的3萬多人全部置於自己的控製之下，滅掉李術這件事使大家看出孫權的氣魄、膽略和決策的果斷。於是江東的局勢就穩定下來了。
漢獻帝建安七年(公元202年)，曹操派使者到江東，要孫權送一個兒子到許昌去做人質，以表示兩家和好。孫權召集文武官員商議。長史張昭是個文官，很害怕打仗，他主張把人送過去。但周瑜反對他的意見，就說：“如果按照長史的意見，送人質到許昌去，那麼我們就成為曹操的附庸，就受他控製了。”他頓了頓，轉臉對孫權說：“您哥哥也曾說過不要向任何強暴屈服，才能完成稱霸江東的大業。現在，如果我們送去人質，就違背了你哥哥的遺願，我們稱霸江東的大業也要斷送了。現在我們占有江東六郡，這裏物產豐富，兵糧充足，而且人心穩定，我們有什麼理由要給曹操送人質呢?”孫權也同意周瑜的觀點，他認為不應當在曹操的威脅之下屈服，周瑜這一番話，更加堅定了他的信心，他堅決拒絕了曹操的要求。
在這些文官武將的精誠輔佐下，孫權用心管理政事，努力增強軍事實力。從此，由孫策開創的稱霸江東大業，在孫權的手中逐漸得到了鞏固。諸葛亮隆中對策
官渡大戰以後，劉備逃到荊州，投奔劉表。劉表撥給他一些人馬，讓他駐在新野(今河南新野縣)。
劉備在荊州住了幾年，劉表一直把他當上等賓客來招待。但是劉備是一個雄心勃勃的人，因為自己的抱負沒有能夠實現，心裏總是悶悶不樂。劉備心裏總在考慮著長遠的打算。為了這個，他想尋找個好助手，幫他完成大業。
他聽說襄陽地方有個名士叫司馬徽，就特地去拜訪。司馬徽很客氣地接待他，問他的來意。劉備說：“不瞞先生說，我是專誠來向您請教天下大勢的。”司馬徽聽了，嗬嗬大笑起來，說：“像我這樣平凡的人，懂得什麼天下大勢。要談天下大勢，得靠有才能的俊傑。這一帶有臥龍，還有鳳雛，您能請到其中一位，就可以平定天下了。”劉備急著問臥龍、鳳雛是誰，司馬徽告訴他：臥龍名叫諸葛亮，字孔明；鳳雛名叫龐統，字士元。
劉備向司馬徽道了謝，回到新野。正好有一個讀書人來見他。劉備一看他舉止大方，以為他不是臥龍，就是鳳雛，熱情地接待了他。經過一番談話，才知道這個人名叫徐庶，也是當地一位名士，因為聽到劉備正在招請人才，特地來投奔他。劉備很高興，就把徐庶留在部下當謀士。
徐庶告訴劉備說：“我有個老朋友諸葛孔明，人們稱他臥龍，將軍是不是願意見見他呢?”
劉備從徐庶那裏知道了諸葛亮的情況，原來諸葛亮不是本地人，他的老家在琅琊郡陽都縣(今山東沂水縣南)。他少年的時候，父親死了。他叔父諸葛玄跟劉表是朋友，就帶著他到荊州來。不久，他叔父也死了，他就在隆中(今湖北襄陽西)定居下來，搭個茅屋，一麵耕地種莊稼，一麵讀書，過著他恬淡的生活。那時，他年紀隻有二十七歲，但是學問淵博，見識豐富，朋友們都很欽佩他。
劉備先後聽到司馬徽、徐庶這樣推重諸葛亮，知道諸葛亮一定是個了不起的人才，就帶著關羽、張飛一起到隆中去找諸葛亮。諸葛亮得知劉備要來拜訪他，故意躲開。劉備到了那裏，撲了個空，跟劉備一起去的關羽、張飛都感到不耐煩。但是劉備卻記住徐庶的話，耐著性子去請，一次見不到，第二次再去；兩次不見，第三次又去請他。諸葛亮終於被劉備的誠意感動了，就在自己的草屋裏接待劉備。