第二天馬戛爾尼準備找微瑞請求交涉兩國談判問題，微瑞說：“皇上諭詣，請貴國使團先期返回北京。”馬戛爾尼無奈隻好唯命是從，然而返京中又不順利，使團人員因不服水土，連續死掉三人。乾隆帝得知此事後，心裏非常嫌惡，認為英吉利不吉利，命大學士和珅傳旨，讓英國使團離京回國。和珅會見馬戛爾尼時，直接了當地告訴他：“皇上對你們不遠萬裏，前來祝壽，非常高興。但又怕你們不習慣北京的寒冷天氣，特諭使團即刻回國。”馬戛爾尼一聽，猶如一瓢涼水澆頭，但很快鎮定下來說：“承蒙大皇帝垂念，我們非常感激，便還有一事相煩稟報大皇帝。”和珅說：“有什麼事，請說。”馬戛爾尼提出兩國派使臣常駐各國；要求在天津、寧波等地擴大通商；想在舟山或廣州劃一塊地讓他們居住。和珅一聽竟提出這麼多的要求，回答：“等我稟報皇上以後，再做答複。”
過了幾天和珅通知馬戛爾尼：“你提出的問題皇上作了口諭：‘準許在澳門開設洋行，至於額外貿易之事，與天朝法度不合，不準進行。至於劃地一事，天朝法製森嚴，尺地寸土，俱歸版藉，疆址森然，即島嶼沙洲，亦必劃界分疆，各有專屬。此事尤不便準行。’”馬戛爾尼一聽，心灰意冷一切無望，隻好灰溜溜地回國。
然而老奸巨滑的馬戛爾尼由北京南下到廣州一路上，十分留意沿途情況，搜集了不少重要經濟資源、水陸交通和軍事等方麵的情報，探聽了中國虛實，為侵略中國作了準備。天理教起義
嘉慶十八年，即1813年，嘉慶皇帝離開了北京去了避暑山莊承德，準備在那裏花天酒地，整日歌舞不休，過得舒適安逸。就在此時，竟發生了一場幾乎使清朝統治滅亡的大事。
這就是天理教起義。
天理是白蓮教的一支，又稱八卦教。教徒在河北、河南、山東、山西、北京等地都有，分布很廣。北京的首領叫做林清。林清是北京大興人，幼年做過武將家的小僮，學得一身好武藝，他住在北京郊區宋家莊的姐姐家裏，為人仗義，見識又廣，而且慷慨大方，不受錢財，很受當地人敬仰。林清尤其口才很好，善於鼓動群眾，吸引了許多人入教。
河南天理教的首領叫李文成，為人很有抱負，並且有勇有謀，也受到當地人的極力推崇。林清就前往河南找到李文成，與他共商起義大事。李文成建議把山東天理教的首領找來，一起商談。馮克善是個很有心計的人。他一到來，就告訴林清、李文成說嘉慶皇帝不在京城，正在避暑山莊。
“那正是起義的好機會，我們一同來商量一下，可萬萬不能錯過了好時機呀。”李文成小聲地說道。林清接著說：“我想好了，口號就是‘二八中秋，黃花落地’。中秋節就是起義時間，‘黃花落地’指清朝統治滅亡了。”
李文成高興地拍著手掌說：“我們組織好人馬，在同一天起義。馮兄奪取山東，林兄攻占北京，我在河南發動。然後三軍在北京會師，叫嘉慶皇帝跪地稱臣，清朝統治就結束了。”
李文成送林清馮克善以後，就組織教徒積極打造兵器。因為時間緊迫，大家都幹得十分賣力。有一天晚上，李文成對幾個打造兵器的弟兄說：“這段時間，大家起早貪黑地幹，十分辛苦。我們今天就早點兒休息，大家喝點酒，預先慶祝勝利吧。”
於是，李文成派人擺上酒菜，圍坐在一起喝起酒來。喝過幾杯，大家都有了幾分醉意。這時一個人高聲地念起八卦的口訣來，其他人來了興趣，竟高聲喊起“二八中秋，黃花落地”的口號來了。沒料到，縣裏一個小官叫劉斌的從朋友家喝完酒出來，路過謝家莊。他聽到吵吵鬧鬧的聲音，就站下來聽了一會兒，竟把起義的口號聽了個一清二楚。劉斌嚇了一跳，趕緊回去報告知縣。知縣名叫強克捷，是個新上任的官，對縣裏的情況也不了解，對天理教的情況一無所知。聽到報告後也不敢采取行動，就讓劉斌把事情報告給太守。