卻說玄德引關、張來潁川，聽得喊殺之聲，又望見火光燭天，急引兵來時，賊已敗散。玄德見皇甫嵩、朱俊，具道盧植之意。嵩曰：“張梁、張寶勢窮力乏，必投廣宗去依張角。玄德可即星夜往助。”玄德領命，遂引兵複回。得到半路，隻見一簇軍馬，護送一輛檻車：車中之囚，乃盧植也。玄德大驚，滾鞍下馬，問其緣故。植曰：“我圍張角，將次可破；因角用妖術，未能即勝。朝廷差黃門黃門：原是宮廷的禁門，一般用作宦官、太監的代稱。東漢時多用閹人充黃門侍郎、小黃門、黃門令、中黃門等官，掌管侍從皇帝、傳遞文書、聯係內外及跪拜讚禮等事，由於為皇帝所親信，權勢很大。左豐前來打探，問我索取賄賂。我答曰：‘軍糧尚缺，安有餘錢奉承天使天使：指稱皇帝派遣的使臣。?’左豐挾恨，回奏朝廷，說我高壘不戰，惰慢軍心。因此朝廷震怒，遣中郎將董卓來代將我兵，取我回京問罪。”張飛聽罷，大怒，要斬護送軍人，以救盧植。玄德急止之曰：“朝廷自有公論，汝豈可造次造次：這裏是冒失的意思。?”軍士簇擁盧植去了。
關公曰：“盧中郎已被逮，別人領兵，我等去無所依，不如且回涿郡。”玄德從其言，遂引軍北行。行無二日，忽聞山後喊聲大震。玄德引關、張縱馬上高岡望之，見漢軍大敗，後麵漫山塞野，黃巾蓋地而來，旗上大書“天公將軍”。玄德曰：“此張角也!可速戰!”三人飛馬引軍而出。張角正殺敗董卓，乘勢趕來，忽遇三人衝殺，角軍大亂，敗走五十餘裏。三人救了董卓回寨。卓問三人現居何職。玄德曰：“白身白身：平民，沒有官職或功名的人。。”卓甚輕之，不為禮。玄德出，張飛大怒曰：“我等親赴血戰，救了這廝，他卻如此無禮!若不殺之，難消我氣!”便要提刀入帳來殺董卓。正是：
人情勢利古猶今，誰識英雄是白身?
安得快人如翼德，盡誅世上負心人!
畢竟董卓性命如何，且聽下文分解。第二回張翼德怒鞭督郵何國舅謀誅宦豎第二回張翼德怒鞭督郵何國舅謀誅宦豎第二回張翼德怒鞭督郵何國舅謀誅宦豎且說董卓字仲穎，隴西臨洮人也，官拜河東太守，自來驕傲。當日怠慢了玄德，張飛性發，便欲殺之。玄德與關公急止之曰：“他是朝廷命官，豈可擅殺?”飛曰：“若不殺這廝，反要在他部下聽令，其實不甘!二兄要便住在此，我自投別處去也!”玄德曰：“我三人義同生死，豈可相離?不若都投別處去便了。”飛曰：“若如此，稍解吾恨。”
於是三人連夜引軍來投朱俊。俊待之甚厚，合兵一處，進討張寶。是時曹操自跟皇甫嵩討張梁，大戰於曲陽。這裏朱俊進攻張寶。張寶引賊眾八九萬，屯於山後。俊令玄德為其先鋒，與賊對敵。張寶遣副將高升出馬搦戰，玄德使張飛擊之。飛縱馬挺矛，與升交戰，不數合，刺升落馬。玄德麾軍直衝過去。張寶就馬上披發仗劍，作起妖法。隻見風雷大作，一股黑氣，從天而降，黑氣中似有無限人馬殺來。玄德連忙回軍，軍中大亂，敗陣而歸，與朱俊計議。俊曰：“彼用妖術，我來日可宰豬羊狗血，令軍士伏於山頭，候賊趕來，從高坡上潑之，其法可解。”玄德聽令，撥關公、張飛各引軍一千，伏於山後高岡之上，盛豬羊狗血並穢物準備。
次日，張寶搖旗擂鼓，引軍搦戰，玄德出迎。交鋒之際，張寶作法，風雷大作，飛砂走石，黑氣漫天，滾滾人馬，自天而下。玄德撥馬便走，張寶驅兵趕來。將過山頭，關、張伏軍放起號炮，穢物齊潑。但見空中紙人草馬，紛紛墜地。風雷頓息，砂石不飛。張寶見解了法，急欲退軍。左關公，右張飛，兩軍都出，背後玄德、朱俊一齊趕上，賊兵大敗。玄德望見“地公將軍”旗號，飛馬趕來，張寶落荒而走落荒而走：由大路岔向荒僻的小路逃跑，意即慌不擇路。。玄德發箭，中其左臂。張寶帶箭逃脫，走入陽城陽城：屬豫州潁川郡的一個縣。治所在今河南商水西南。，堅守不出。朱俊引兵圍住陽城攻打，一麵差人打探皇甫嵩消息。探子回報，具說：“皇甫嵩大獲勝捷，朝廷以董卓屢敗，命嵩代之。嵩到時，張角已死；張梁統其眾，與我軍相拒，被皇甫嵩連勝七陣，斬張梁於曲陽。發張角之棺，戮屍梟首梟首：砍下人頭，掛在高杆上示眾。，送往京師。餘眾俱降。朝廷加皇甫嵩為車騎將軍，領冀州牧冀州牧：冀州，東漢州名。治所鄴縣，在今河北臨漳西南。三國曹魏移治信都縣，在今河北冀縣。牧，官名，州長。。皇甫嵩又表奏盧植有功無罪，朝廷複盧植原官。曹操亦以有功，除濟南相濟南相：濟南，王國名。濟南國的相，相當於郡太守。，即日將班師赴任。”朱俊聽說，催促軍馬，悉力攻打陽城。賊勢危急，賊將嚴政刺殺張寶，獻首投降。朱俊遂平數郡，上表獻捷。
時又黃巾餘黨三人——趙弘、韓忠、孫仲，聚眾數萬，望風燒劫，稱與張角報仇。朝廷命朱俊即以得勝之師討之。俊奉詔，率軍前進。時賊據宛城，俊引兵攻之，趙弘遣韓忠出戰。俊遣玄德、關、張攻城西南角。韓忠盡率精銳之眾，來西南角抵敵。朱俊自縱鐵騎二千，徑取東北角。賊恐失城，急棄西南而回。玄德從背後掩殺，賊眾大敗，奔入宛城。朱俊分兵四麵圍定，城中斷糧，韓忠使人出城投降。俊不許。玄德曰：“昔高祖之得天下，蓋為能招降納順；公何拒韓忠耶?”俊曰：“彼一時，此一時也。昔秦、項之際，天下大亂，民無定主，故招降賞附，以勸來耳。今海內一統，惟黃巾造反，若容其降，無以勸善。使賊得利恣意劫掠；失利便投降。此長寇之誌，非良策也。”玄德曰：“不容寇降是矣。——今四麵圍如鐵桶，賊乞降不得，必然死戰。萬人一心，尚不可當，況城中有數萬死命之人乎?不若撤去東南，獨攻西北。賊必棄城而走，無心戀戰，可即擒也。”俊然之，隨撤東南二麵軍馬，一齊攻打西北。韓忠果引軍棄城而奔。俊與玄德、關、張率三軍掩殺，射死韓忠，餘皆四散奔走。正追趕間，趙弘、孫仲引賊眾到，與俊交戰。俊見弘勢大，引軍暫退。弘乘勢複奪宛城。俊離十裏下寨，方欲攻打，忽見正東一彪人馬到來。為首一將，生得廣額闊麵，虎體熊腰；吳郡富春人也，姓孫，名堅，字文台，乃孫武子之後。年十七歲時，與父至錢塘，見海賊十餘人，劫取商人財物，於岸上分贓。堅謂父曰：“此賊可擒也。”遂奮力提刀上岸，揚聲大叫，東西指揮，如喚人狀。賊以為官兵至，盡棄財物奔走。堅趕上，殺一賊。由是郡縣知名，薦為校尉校尉：漢代武官名。。後會稽妖賊許昌造反，自稱“陽明皇帝”，聚眾數萬；堅與郡司馬招募勇士千餘人，會合州郡破之，斬許昌並其子許韶。刺史臧旻上表奏其功，除堅為鹽瀆丞，又除盱眙丞、下邳丞。今見黃巾寇起，聚集鄉中少年及諸商旅，並淮泗精兵一千五百餘人，前來接應。朱俊大喜，便令堅攻打南門，玄德打北門，朱俊打西門，留東門與賊走。孫堅首先登城，斬賊二十餘人，賊眾奔潰。趙弘飛馬突槊突槊（shuò）：槊，古代兵器，長矛。突槊，挺著長予直衝過去。，直取孫堅。堅從城上飛身奪弘槊，刺弘下馬，卻騎弘馬，飛身往來殺賊。孫仲引賊突出北門，正迎玄德，無心戀戰，隻待奔逃。玄德張弓一箭，正中孫仲，翻身落馬。朱俊大軍隨後掩殺，斬首數萬級，降者不可勝計。南陽一路，十數郡皆平。俊班師回京，詔封為車騎將軍，河南尹河南尹：官名。東漢將東都洛陽附近二十一縣合為一行政區，其長官稱河南尹。。俊表奏孫堅、劉備等功。堅有人情，除別郡司馬上任去了；惟玄德聽候日久，不得除授。
三人鬱鬱不樂，上街閑行，正值郎中張鈞車到。玄德見之，自陳功績。鈞大驚，隨入朝見帝曰：“昔黃巾造反，其原皆由十常侍賣官鬻爵，非親不用，非仇不誅，以致天下大亂。今宜斬十常侍，懸首南郊，遣使者布告天下，有功者重加賞賜，則四海自清平也。”十常侍奏帝曰：“張鈞欺主。”帝令武士逐出張鈞。十常侍共議：“此必破黃巾有功者，不得除授，故生怨言。權且教省家銓注銓注：銓，量才授官；注：登記。微名，待後卻再理會未晚。”因此玄德除授定州中山府安喜縣尉，克日赴任。
玄德將兵散回鄉裏，止帶親隨二十餘人，與關、張來安喜縣中到任。署縣事一月，與民秋毫無犯，民皆感化。到任之後，與關、張食則同桌，寢則同床。如玄德在稠人廣坐，關、張侍立，終日不倦。到縣未及四月，朝廷降詔，凡有軍功為長吏者當沙汰沙汰：淘汰。。玄德疑在遣中。適督郵行部督郵行部：督郵，郡太守的屬官，負責督察本郡屬縣，考核官吏，兼掌獄訟捕亡諸事。行部，巡行所屬各縣，進行考察。至縣，玄德出郭迎接，見督郵施禮。督郵坐於馬上，惟微以鞭指回答。關、張二公俱怒。及到館驛，督郵南麵高坐，玄德侍立階下。良久，督郵問曰：“劉縣尉是何出身?”玄德曰：“備乃中山靖王之後，自涿郡剿戮黃巾，大小三十餘戰，頗有微功，因得除今職。”督郵大喝曰：“汝詐稱皇親，虛報功績!目今朝廷降詔，正要沙汰這等濫官汙吏!”玄德喏喏連聲而退。歸到縣中，與縣吏商議。吏曰：“督郵作威，無非要賄賂耳。”玄德曰：“我與民秋毫無犯，那得財物與他?”次日，督郵先提縣吏去，勒令指稱縣尉害民。玄德幾番自往求免，俱被門役阻住，不肯放參放參：放入參見。。
卻說張飛飲了數杯悶酒，乘馬從館驛前過，見五六十個老人，皆在門前痛哭。飛問其故。眾老人答曰：“督郵逼勒縣吏，欲害劉公。我等皆來苦告，不得放入，反遭把門人趕打!”張飛大怒，睜圓環眼，咬碎鋼牙，滾鞍下馬，徑入館驛，把門人那裏阻擋得住，直奔後堂，見督郵正坐廳上，將縣吏綁倒在地。飛大喝：“害民賊!認得我麼?”督郵未及開言，早被張飛揪住頭發，扯出館驛，直到縣前馬樁上縛住，攀下柳條，去督郵兩腿上著力鞭打，一連打折柳條十數枝。玄德正納悶間，聽得縣前喧鬧，問左右，答曰：“張將軍綁一人在縣前痛打。”玄德忙去觀之，見綁縛者乃督郵也。玄德驚問其故。飛曰“此等害民賊，不打死等甚!”督郵告曰：“玄德公救我性命!”玄德終是仁慈的人，急喝張飛住手。傍邊轉過關公來，曰：“兄長建許多大功，僅得縣尉，今反被督郵侮辱。吾思枳棘叢中，非棲鸞鳳之所；不如殺督郵，棄官歸鄉，別圖遠大之計。”玄德乃取印綬，掛於督郵之頸，責之曰：“據汝害民，本當殺卻，今姑饒汝命。吾繳還印綬，從此去矣。”督郵歸告定州太守，太守申文申文：向上陳述。省府，差人捕捉。玄德、關、張三人往代州投劉恢。恢見玄德乃漢室宗親，留匿在家不題。
卻說十常侍既握重權，互相商議：但有不從己者，誅之。趙忠、張讓差人問破黃巾將士索金帛，不從者奏罷職。皇甫嵩、朱俊皆不肯與，趙忠等俱奏罷其官。帝又封趙忠等為車騎將軍，張讓等十三人皆封列侯。朝政愈壞，人民嗟怨。於是長沙賊區星作亂；漁陽張舉、張純反，舉稱天子，純稱大將軍。表章雪片告急，十常侍皆藏匿不奏。