麵對智遠提出的要求，費南多特別想直接開戰，一直蜷縮在亞洲大陸的大清帝國這次實在是欺人太甚了。改善華人待遇這一項，費南多沒什麼意見，畢竟人家祖國強大了，再欺負人家就不合適了。而且這種髒活，西班牙人也不想幹在明麵上，私下裏挑動土著鬧事豈不更好。但是讓西班牙把吞到嘴裏的和樂島讓出來，還要停止對蘇祿的侵透，可就是費南多絕對不能接受的了。
蘇祿地盤不是特別大，在國際航道上位置也不是特別重要，當地的穆斯林也不太好惹，對於西班牙殖民者來說是個比較雞肋的地方。但是如果北滿州勢力侵入南洋之後，蘇祿的位置就重要了，因為蘇祿群島剛好位於菲律賓西南。如果蘇祿群島變成了北滿州的勢力範圍，就等於菲律賓的背後有了北滿州的一根釘子，而且是大釘子。北滿州不但能形成對菲律賓的南北夾擊之勢，而且還在菲律賓的眼皮子底下有了自己的後勤基地，可以從容的排兵布陣。眼下北滿州和菲律賓還遠隔重洋，費南多還算有本土優勢，但是如果北滿州占領了蘇祿，將來以蘇祿為跳板進攻菲律賓，費南多就抓瞎了。費南多和智遠磨嘰了三天，也沒有任何的成果，因為智遠咬住了蘇祿是大清的屬國，說什麼也不肯退讓。
費南多剛想采取點強硬手段，智遠就授意博敦先動手了。渤海艦隊開進馬尼拉港的第三天夜裏，一個營的海軍陸戰隊，潛入了馬尼拉炮台所在的高地，在炮台側後建立了陣地，開始和炮台守軍對峙。費南多實難想象，北滿州海軍陸戰隊是怎麼偷偷摸上來的，但是三麵環海的要塞背後，就是一夜之間冒出了五六百人的滿洲軍，而且人家連步兵用的小型野戰炮都給運了上來。
北滿州海軍因為建立的過程有點曲折，基礎基本都是內河派打下來的，所以出現了一個奇怪的情況，海軍下層軍官和士兵以及海軍陸戰隊，大部分都是來自北方的山裏人。這些來自大小興安嶺山區和黑龍江流域的士兵，大部分都是出身達斡爾、鄂倫春、滿洲、漢等族的獵人，他們保持著清初旗人的彪悍，就算是果興阿整編他們之前，這些人也是非常難纏的戰士。他們生長在白山黑水之間，每日以漁獵為生，常年與猛獸為伍，生活的艱辛鍛煉了他們超凡的能力。這些天生的獵手，翻山越嶺如履平地，體魄健壯如狗熊一般，幾乎就是一群天生的特種兵。費南多視為防禦屏障的十餘米高的海岸懸崖，在他們眼裏也就是一個小山坡。所以當命令下達之後，獵人們展示了他們攀岩的手藝，一夜之間便攀絕壁而上，更是把迫擊炮、九二步炮這樣的小型火炮，都給帶了上去。
滿洲軍的舉動非常的不友好，根本就是純粹的戰爭行為，不過他們還沒有開第一槍，所以菲律賓的首都還維持著和平，但是劍拔弩張的氛圍，是個人都感覺得到。費南多很想下令開火和滿洲人拚了，但是他必須克製自己，因為他沒有獲勝的希望。憑借美國內戰和英國人傳播的關係，滿洲軍火甲天下是現在全世界都知道的事情，還在使用前裝線膛槍和滑膛炮的西班牙軍隊，絕對幹不過裝備精良的滿洲軍。
另外費南多的兵力也很成問題，菲律賓號稱有五萬雄兵，但是卻分散在菲律賓全境，馬尼拉的守軍不過五千而已。而且這五萬人的說法也有很大的水分，其中還拿著長矛的土著占了絕大多數，真正使用現代武器的西班牙士兵還不到三千人。北滿州海軍陸戰隊到是亮了牌麵，他們的總兵力是一個旅，足足有七千多正規軍。就算西班牙勇士英勇善戰，能用他們的戰爭經驗抵消滿洲軍的武器優勢，也不過是能做到一個西班牙士兵抵消一個滿洲兵而已。人家剩下的四千大軍，屠了整個菲律賓，也就是個時間問題。
海軍方麵，整個菲律賓的軍艦，也就是迎接滿洲渤海艦隊的七艘巡洋艦，以及南方的兩艘戰列艦。而且因為財政投入的關係，這九艘軍艦還全部都是木殼風帆戰艦，艦齡都超過了二十年。麵對北滿洲海軍新銳的蒸汽鐵甲艦，根本沒有任何勝算，何況人家還有數量優勢。渤海艦隊分出一半，便能滅了菲律賓海軍，剩下的一半便可以從容的用艦炮拆了馬尼拉。
費南多放棄了武力對抗的打算，開始和智遠磨牙。談判依舊沒有任何的進展，智遠的耐性也變得越來越差，海軍陸戰隊開始源源不斷的登陸，好像要向費南多證明，自己有七千大軍不是虛言一樣。費南多選擇磨牙可不是他放棄了抵抗，而是他的緩兵之計，他已經向馬德裏發了電報，請求國內支援。雖然援軍趕到也未必打得贏，但是起碼可以讓熱血沸騰的滿洲人冷靜一下，讓西班牙在談判桌上取得更好的結果。