可惜費南多並沒有等到好消息，西班牙國內的情況比兵臨城下的菲律賓還要差。現任西班牙女王伊莎貝拉二世，是經過了辛苦的七年戰爭才取得的王位，其統治根基多少有點鬆。在其親政的時期，又正是法國革命浪潮一波接一波地湧向西班牙的時候，西班牙的自由主義反對派力量也日益擴大。一八四三年至今，西班牙的宮廷陰謀和政變革命層出不窮，王伊莎貝拉二世隻好靠頻繁更換政府來應付，二十餘年中西班牙更換了三十四屆政府，頒布了七部憲法，發生了十五次暴動，形形色色的佞臣集團紛紛上台執政。伊莎貝拉二世本人過著荒淫頹廢的生活，有時還會用任性的、毫無理智的方式幹預國內政治。所以西班牙內部基本沒有消停的時候，果興阿和皮潤民正是通過英國領事，得知了西班牙內部的紛亂，才敢命令智遠對費南多采取強硬態度。
自己頂不住，國內又沒空管，費南多就算有深謀遠慮，也隻能先顧眼前。畢竟把蘇祿給了北滿州，要惹出麻煩也是幾年甚至十幾年以後的事情，不給可現在就會打起來，西班牙可能連菲律賓都守不住。在談判桌上幾經周折，費南多最後還是同意讓出了蘇祿，不過北滿州在十年期限內，每年都需要向菲律賓采購價值二百萬兩的礦產和農產品，這也是費南多唯一能保全西班牙王國臉麵的做法。不過費南多還是失算了，工業高速發展的北滿州，眼下正需要大量的原材料，其中如橡膠等資源，是必須向南洋各國采購的。即便費南多什麼都不要求，北滿州還是會找他們買東西。
費南多乖乖的簽訂了條約，智遠和博敦也無意在菲律賓旅遊，帶上艦隊便去了下一站蘇祿。蘇祿名義上是大清的屬國，但是大清九成九的人都不知道蘇祿在哪裏，除了下南洋的華人，一個朝廷的官員也沒到蘇祿來過。智遠可以說是大清立國以來，第一個造訪蘇祿的天朝使臣。不過智遠並沒有享受到應有的歡迎儀式，因為自從十餘年前蘇祿蘇丹的和樂島被西班牙給占了，蘇丹殿下就一直在啃香蕉，早就沒了以往封建王國的威儀。
幾乎是派兵把蘇丹殿下給提溜到了麵前，智遠才算是找到了蘇祿的當家人。聽說西班牙人走了，大清的人又來了之後，蘇丹殿下表現的特別興奮，因為他的好日子又來了。從蘇祿獨立自主的角度上來說，西班牙人和中國人都得算侵略者，但是中國人的侵略方式，可比西班牙人好的多。以往中國人也當過蘇祿的宗主，但是中國人要求的很少，從來不幹涉蘇祿內政，定期去朝貢一下就好，即便偶爾不去，中國人也不著急。而且給中國人朝貢可是件好事，送點土特產過去，磕兩個頭，大皇帝陛下就會賞回一大堆的真金白銀。哪像西班牙人，刀槍劍戟的都指到臉上，還什麼都要管，一點回賜都沒有，還見什麼搶什麼。
不過與智遠談過了之後，蘇丹殿下有點不是滋味，因為中國人也變壞了。智遠這次不再隻要求朝貢，他也像西班牙人一樣，提出了一籮筐的要求。而且有兩點比最初的西班牙人還過分，智遠要求在蘇祿修建兩處軍港並派駐軍隊，而且還要求蘇祿對北滿州的往來的商品零關稅。不過幾經磋商之後，蘇丹還是痛快的和智遠簽訂了條約，而且覺得還是中國人好。
之所以比西班牙人更過分，蘇丹殿下還特別開心，是因為智遠的這份條約對蘇祿不公平，但是對蘇丹大人特別公平。條約一簽，蘇祿就成了北滿州的殖民地，華人享有治外法權、零關稅等等福利，北滿州還可以在蘇祿駐軍，而且駐軍的費用還要蘇祿負擔，蘇祿人民是吃了大虧的，但是蘇丹賺了。條約裏規定北滿州承認蘇丹為蘇祿的唯一合法統治者，並有義務維護蘇丹對蘇祿的統治，每年還會從滿洲方麵對蘇祿的貿易關稅裏提取出半成，贈與蘇丹個人享用。就連最欺負人的駐軍一項，也成為了北滿州支持蘇丹統治的武力保障，而且駐軍還將協助蘇丹編練軍隊，發展出蘇丹自己的武裝力量。當然因為果興阿的一貫摳門，蘇祿軍隊的裝備都得采購自北滿州，還不是軍工廠出品，而是北滿州從湘軍、淮軍等處回收的破爛。
條約很欺負人，但是雙方都很滿意，智遠離開蘇祿的時候，蘇丹在和樂島舉辦了盛大的歡送儀式。智遠很完美的開拓出了華人或者說是黃種人的第一片殖民地，美滋滋的準備和博敦一起去蘭芳共和國去找荷蘭人的麻煩。但是剛剛進入深海，他們就遇到了麻煩，可能是老天爺替蘇祿人民委屈，所以他送給了榨取蘇祿人民膏脂的智遠一場狂暴的風雨。