話說孟達被擒，孔明交付吳懿的三個錦囊一個也沒用上，就擺平了孟達的叛軍，取下了上庸，保住了漢中。薑維張貼告示，命百姓耕作依舊，不要誤了農時。打掃完內外，漢中依舊完好如初。吳懿也領兵回襄陽複命。
話說這日天氣清明，劉備突然眼皮跳動不安，感覺有事，隨即回宮。果然晚間燕子來報說是孟達背反，襲取漢中。劉備大怒，次日一早便要，隨即領兵前往營救漢中。眾臣苦勸，劉備道：“漢中若失，我蜀中無險可憑，滅亡之時到矣。愛卿等，不必擔憂，朕此番前往定然打敗孟達，護衛漢中。”劉備命蔣琬留守成都，自己領兵三萬前往解救，眾臣哭泣拜辭。
劉備一路上聽聞的都是孟達攻打漢中甚急，漢中薑維死守不出的消息。劉備雖然每日匆匆趕路，依舊離漢中還很遙遠。行了約莫半個月，傳來消息說，孟達被擒，正押往成都而來。劉備的一顆心總算是落地了。燕子所報道的消息都是千真萬確的，不容置疑的。所以劉備當時欣喜無限，仰天長嘯，天不滅我。於是舉兵返成都。
司馬懿聞孟達反叛，心中欣喜不已，以為法正必定要勝他一場才會離去，不然定不敢輕走。司馬懿隻要拖住了法正，就能幫助孟達成事，漢中一失，劉備的成都就在兵峰之下。
法正這些日子按兵不動，為漢中的事著急，卻也不能領軍回去，隻能硬撐著，隻是派遣燕子四處搜集情報，自己整日在研究戰事，或靜候訊息。司馬懿見法孝直按兵不動喂眾將道：“法孝直領著蜀兵千裏而來，利在速戰，如今其後方危機，卻不尋求與我作戰，好速速離去；這些日子不來罵戰，必然有謀。隴西諸路曾有信息否？”司馬師道：“已經有細作探知各郡都十分用心，日夜提防，並無他事。隻有陳倉未曾回報。”司馬懿道：“我自己差人與法正交戰。郭淮，孫禮立即從小路去救陳倉，之後埋伏在蜀兵後麵，兩麵夾攻，他們就會自亂陣腳。”
司馬懿令張合固守北原，令郭淮，孫禮各領兵五千前往營救陳倉，之後再襲擊蜀兵後方。郭淮沿路對孫禮說：“仲達比孝直如何？”孫禮道：“孝直暗藏更深，孝直勝仲達多矣。”郭淮道：“孝直雖勝，此一計足顯仲達有過人之智。蜀兵如正攻陳倉，我等從後路抄到，他們豈不自亂嗎？”正說話的時候，忽探馬來報：“陳倉已經被鄧艾打破了，郝昭被殺。前離蜀軍不遠。”孫禮道：“蜀兵既然已經打破了城池，為何陳兵於外？必然有詐，不如速退。”郭淮同意。剛要傳令叫眾軍退回時，忽然一聲炮響，山背後閃出一支軍馬來。旗上大書：“漢丞相法孝直”，中間一匹駿馬上，孝直素帶飄飄；左有趙雲，右有馬超。孫禮郭淮二人見了大驚。孝直大笑道：“郭淮，孫禮休走！司馬懿之計安能瞞得過我？他每日令人在前麵交戰，卻交你等襲擊我軍後方。陳倉我軍已經取了。你二人何不早降，想要揮兵與我決戰嗎？”郭淮，孫禮聽完，大慌。忽然背後喊殺連天，張飛領兵從後麵殺來；馬趙二將又領兵從前麵殺來。兩下夾攻，魏兵大敗。孝直指揮三軍，盡量將魏軍有生力量消滅，但見孝直令旗所指，魏軍是故無全。郭淮，孫禮棄馬爬山而走，眾軍隨後追趕。
這邊孝直身邊之餘二百親衛，就在此時見一老者，雙手合十飄然而至，念珠一揮，一手抓住孝直衣領提著飛走了，親衛反應過來時，孝直已經被拎起空中。這邊人馬趕忙回來，發現孝直已經不見了蹤影，隻餘座椅依舊在。
趙雲大急，忙問親兵情況，親兵細說一遍，子龍眉頭緊鎖。張飛馬超領兵回大寨來見雲長，子龍領著親兵數十人尋找孝直。孝直不再，雲長身為副帥，理當自理大局。
郭淮孫禮二人走脫，來見司馬懿道：“陳倉已經被蜀兵攻取。孝直伏兵與要道，前後攻殺，因此大敗，棄馬步行，方才逃脫。”司馬懿安慰道：“不是你們的罪過，孝直智在我先。可先引兵把守郿雍二城，切勿出戰。我自有破敵之策。”二人拜辭而去。司馬懿吩咐張合戴陵道：“如今孝直得了陳倉，必然安撫百姓，以安民心，不在營中。你二人各領一萬精兵，今夜起身，抄在蜀兵營後，一起奮力殺將過來；我卻引軍在前布陣，隻待蜀兵勢亂，我大驅兵馬，攻殺過去，兩軍並力，可奪蜀寨。若得此山勢，破敵何難？”二人授計引兵而去。話說此時司馬懿並不知曉，其實孝直已經不見了，已經失蹤了。