漢斯回到家，將這件事情對父親說了。父親讓老大鳥利去森林裏打造這樣一艘船。鳥利到了森林，砍了樹賣力地造船。到了中午，太陽火辣辣地照著大地。那個長著花白胡子的小矮人又出現了，問：“你這是在幹什麼啊？”
鳥利一瞧，又是那個小矮人，不耐煩地說：“我在做木勺，好把你裝裏麵送你去天空。”
小矮人聽到後，說：“你說是什麼就是什麼，永遠不會改變！”
晚上，鳥利造好船，他想坐進去試試，誰知道他剛上船，船就變成了木勺。第二天，塞默又去森林造船，也遇到小矮人，小矮人問他在幹什麼，他像上次一樣輕蔑地回答：“我在做叉子，再用叉子給你造個牢籠，那一定有趣極了。”“你說什麼就是什麼，永遠不會變！”小矮人說完不見了。晚上，當塞默做好船，還沒上去，船就變成了叉子。
第三天，傻瓜漢斯去了。他努力地幹著，一邊幹還一邊哼著歌兒。中午時，小矮人再次出現，他問漢斯在做什麼。漢斯回答：“我要打造一艘船，一艘在地上比在水中開得更快的船。隻要做好了這艘船，我就能娶公主為妻了！”
小矮人兒說：“那就讓它是吧，並且永遠都是！”
傍晚，漢斯終於造好了船。他坐在船上劃著槳，船像在水裏行進一樣，比風還快。漢斯將船開進王宮，國王看到後雖然很吃驚，可還是不想把女兒嫁給他，又讓他去放一百隻兔子，從天亮放到天黑，要是丟了一隻兔子，他都不能和公主成婚。漢斯同意了。
第二天天剛亮，漢斯轟著一百隻兔子去了草地，他小心謹慎地看著，不讓一隻兔子跑了。幾個小時後，從王宮裏走來一個侍女，讓漢斯送給她一隻兔子，她好去招待客人。漢斯知道她是國王派來的，說不能給她，還說國王可以用雞鴨來招待客人。侍女又不斷請求漢斯給她一隻兔子，漢斯都拒絕了，後來侍女竟哭了起來。於是，漢斯說，要是公主自己來要兔子，他就送給公主一隻兔子。侍女回到王宮，不久，公主真的來了。
不過，在這之前，小矮人已經來過這裏詢問漢斯在幹什麼。他回答：“我要在這裏放一百隻兔子，從早上放到晚上，不能弄丟一隻，這樣我才可以娶公主為妻。”
“好吧，”小矮人說，“我送你一支笛子，如果有兔子跑了，你隻要吹一下笛子，它就會立刻回來。”
公主來了之後，漢斯抓起一隻兔子送給她，放在她的圍裙上。但她沒走多遠，漢斯吹起笛子，兔子聽到聲音後立刻從她圍裙裏跳下來，跑了回去。等到天黑下來，漢斯一吹笛子，所有兔子都聚攏在他的周圍，他清點了一下數目，趕著兔子回了王宮。
國王看到漢斯竟然真的放了一百隻兔子一整天，而且一隻都沒丟，又很吃驚，但他馬上提出一個新的條件，讓漢斯去偷怪鳥格萊弗尾巴上的一根羽毛，漢斯同意了。
第二天他去找怪鳥格萊弗。天黑的時候，他來到一戶人家，對主人說想要借宿一晚。主人熱情地招待了他，問：“先生，你這是要去哪裏啊？”
漢斯回答：“我要去找怪鳥格萊弗。”
“我聽別人說怪鳥格萊弗無所不知。我開錢箱的鑰匙丟了，你如果見過他，能幫我問問怎樣才能找到那把鑰匙嗎？”
“好的，”漢斯回答，“我會幫你問的。”