嶽飛回到鄂州後，繼續休整人馬，為了鞏固收複的荊襄六郡，他派出少許人馬駐守各州各縣，絲毫不敢放鬆偽齊的襲擾。剛剛安穩了兩個來月，即紹興四年九月，劉豫在金人的慫恿下，命長子劉麟、上將軍李成、大將孔彥舟，率五萬精兵跨過淮水，與遠在洞庭湖的“大聖大王”楊幺遙相呼應，大舉發動秋季攻勢，決心搶奪失地。因為後麵有金國人撐腰，劉豫的胃口大開，信心大增，並揚言：“直搗僭壘，務使六合混一。”
領淮南西路的宋軍將領劉光世，見偽齊大軍來勢洶洶，敷衍幾戰，以敵眾我寡為由報奏朝廷，然後，兵不血刃，退守江南。而廬州知州兼淮南西路安撫使仇悆憤然拒絕劉光世的命令，他以召募來的廬州、壽州守軍幾百人，鄉兵二千多人，城中百姓萬餘人，多次打退偽齊的進攻。劉光世派統製張琦前來問罪，仇悆曰：“吾輩無守土責，吾當以死殉國！寇未至而逃，人何賴焉！”張琦羞愧難當，隻好作罷，回去向上司劉光世複命。
左相趙鼎連忙命“神武右軍”都統製張俊前去抵抗，張俊以“前日*兵，墜馬傷臂”為由，拖延時日，然後，他寫奏逞向趙鼎稟報：“……敵勢洶，其銳勿擋，當聚天下兵守平江，俟賊退，徐為之計。”趙鼎無奈，因為張俊、劉光世皆為前朝老臣，又是趙構的輔政功臣，此事就此不了了之。
駐守鄂州的嶽飛得知金兀術攜偽齊軍隊度過淮水，他立即命統製徐慶領五千人馬為副先鋒，與牛皋會合，急速救援淮南西路。命張顯張憲留守鄂州，自己親率楊再興、張奎、湯懷、王貴、吉青、良新、趙義、諸葛英、嶽雲、孫千、孫萬、張保、王橫為後繼。
得到嶽大哥的將令後，牛皋興奮異常，告別新婚妻子戚賽花，領著一萬人馬直撲壽州，因為那裏是偽齊的先頭部隊孔彥舟，當孔彥舟得知幾月前與董先一起圍攻襄陽的牛皋已經到達壽州，心中非常害怕，不敢戀戰，領著人馬向東敗退至廬州，與他的主子劉麟會合去了，牛皋、徐慶沒費多少力氣先贏一戰。
在轉戰廬州的路上，徐慶對牛皋言道：“二哥，人言：新婚如吃蜜。你是不是還在想著嫂子呢？”“咳！那說的是別人，俺牛皋是誰？俺就知道喝酒打戰，想女人是啥滋味，俺不知道。”牛皋大大咧咧道。“不對吧！二哥，如果不是想嫂子，幹嘛這麼急著奔廬州，一定是想解了廬州之圍，好回家與嫂子團聚吧！”徐慶繼續調侃道。
聽了徐慶的話，牛皋故作神秘道：“老弟，女人啊不能慣著，就算心裏想著她，也別放在嘴上，要不然，她還不知道咋使喚你呢？學著點，老弟！”“哈哈哈……二哥，好像你有多少經曆一樣，結婚才三天，恐怕被子還沒捂熱呢！”徐慶說完，兩人哈啥大笑。
“二哥，我們下一步咋辦？”徐慶問道。“嗯……大哥讓俺救援淮南西路，劉麟的大軍就在廬州，俺們就直接奔廬州。”牛皋回答道。說到攻打廬州，徐慶道：“對了！二哥，此番我們打算如何救援廬州呢？”“兵來將擋，水來土掩，沒什麼好說的！不把劉麟打出淮水，俺牛皋絕不見你嫂子！”牛皋痛快答道。說笑之間，牛皋的人馬與嶽飛的後軍會合到一處，繼續奔赴廬州。
此時，劉麟費盡九牛二虎之力，也沒有攻克廬州。垂涎江南又害怕江南的金兀術正好趕到，命劉麟繼續攻打廬州，畢竟，金軍不善於攻城，他隻得問計於軍師哈密嗤，哈密嗤言道：“四狼主，據微臣所知，宋軍將領劉光世領淮南西路，他聽說四狼主親自出馬，如同驚弓之鳥，領兵逃往江南，小小廬州，彈丸之地，隻要我們將他圍困起來，困也能把仇悆這個老匹夫困死。”
“好！就這麼辦！傳本王帥令，命沙古質率五千人馬圍困南門；薩謀魯領五千人馬圍困西門；留哥領五千人馬困守東門，本王領剩下人馬困守北門，圍而不打，不得有誤！”金兀術喝令道。眾將答應一聲，紛紛退下，按照金兀術的帥令各行其是。
時間不長，金兀術得到稟報，嶽飛領軍三萬人馬前來救援廬州，金兀術既興奮又害怕，興奮的是嶽飛隻有三萬人馬，而金軍加上偽齊軍足有十萬，完全可以以多勝少；害怕的是宋軍主將嶽飛，他年紀輕輕一杆瀝泉神矛神出鬼沒，簡直就是自己的克星，回想當年石門山一戰，自己差點兒命喪嶽飛之手，現在冤家對頭來了，本王如何贏他呢？
金兀術眉頭緊皺，難以想出勝算，他向哈密嗤問道：“哈軍師，嶽飛此番前來救援廬州，本王如何勝他？”哈密嗤轉了轉眼珠道：“四狼主，依微臣之計，應將其他三門的人馬撤回？”金兀術一聽，心中很不高興，撇著嘴問道：“哈軍師，圍困廬州是你的主意，現在撤回人馬也是你的主意，本王不甚了了。”
哈密嗤趕緊躬身施禮道：“四狼主，撤回人馬當然是權宜之計。”金兀術急忙問道：“哦！此話怎講？”“四狼主，您想想：如果我們不撤回人馬，反而容易被嶽飛各個擊破，不如我們合兵一處攻打北門，將其他三門留個嶽飛。如果嶽飛領人馬入城，我們再將廬州城圍困起來，到那時，諒嶽飛插翅難逃。”
聽了哈密嗤的話，金兀術一邊點頭，一邊搖頭，道：“哈軍師，嶽飛素有心計，善於用兵，他若是不肯入城，本王又其奈他何？”“不會！”哈密嗤斬釘截鐵道。金兀術又問道：“哈軍師，何以見得？”