加拿大節目影片公司攝製（1985年出品）
編導：邁克爾·盧勃
邁克爾的媽媽去澳大利亞了，他十分想念她。可不知為什麼，姐姐蘇姍總愛在邁克爾的麵前擺出媽媽的樣子，常常教訓他，這使他開始討厭起姐姐來了。
這天早晨，同學康尼到邁克爾的家，和他一起上學。路上，康尼告訴他：昨天晚上一場大火燒毀了一座房子，裏麵的一對老人被燒死了。那個老頭是個酒鬼，終日行乞。昨天，邁克爾還把身上所有的錢都給了他，聽到這個消息，邁克爾既驚奇又難過。
課堂上，美術老師把他的一隻狗放在桌子上，讓同學們來畫。邁克爾想象在狗的周圍是熊熊的大火，並且把所有的東西都吞沒了。於是，他就畫了一團火，結果卻被美術老師狠狠地訓斥了一番。
放學後，邁克爾不聽康尼的勸阻，爬到高處去看被燒毀的房子。突然，他大叫一聲，從高處摔了下來，當場就昏了過去。第二天起床，邁克爾的頭發全掉光了，他成了禿子。
學校將美術老師解雇了，因為上過他的課後，學生們總是不停地做噩夢。
一天深夜，邁克爾聽到廚房有響動的聲音，他爬起來一看，原來是那對被燒死變成鬼的老人在找東西吃。老頭為報答生前邁克爾對他的幫助，勸老伴教邁克爾長頭發的秘訣：把五隻死蒼蠅、一條熟透了的香蕉等攪和在一起，塗在頭上。當然，其中最關鍵的是花生醬，不能太少也不能太多。
邁克爾用過花生醬偏方後，頭發長出來了，可是越長越長。在課堂上，康尼隻好不停地幫邁克爾剪頭發，校長因此把他們都開除了。
邁克爾和另外20多位同學都失蹤了，這使得當畫家的爸爸十分傷心，他悲痛地折斷了畫筆。為安慰爸爸，康尼和蘇姍去買畫筆，他們意外地發現：被學校解雇的美術老師用邁克爾的頭發製成了魔筆。康尼勇敢地偷爬上美術老師的送貨車，被發現後，他被帶到了生產魔筆的車間，原來邁克爾和失蹤的同學都在這兒。
為救邁克爾和同學們，康尼假裝懇求美術老師做自己的爸爸。美術老師上當了，他為康尼畫了那座被燒毀的房子，自己還爬了上去，結果掉下來昏了過去。這時，邁克爾的頭發不再長了，他和失蹤的同學們又返回家中了。
媽媽終於從澳大利亞回來了，邁克爾緊緊地抱住她，好像她離開自己是那麼遠久。
（本片獲第16屆意大利吉方尼電影節金獎，1990年北京中央電視台國際兒童電視節目展播優秀獎。）