老撾。
聯軍從萬象出發，向西進軍。
軍中攜帶了大量藥品，桑枝、三七等8種藥品製成的外傷成藥，以及金雞納霜、檳榔、蔞葉等。
檳榔可抑製痢疾，蔞葉汁對傷口感染有一定療效。藥物攜帶量之多，明顯超過遠征部隊可能的使用規模。
部隊進軍道路有南北向平行的5道山嶺阻隔，旱季路幹，士兵不必與大雨和泥濘戰鬥，進軍較為順利。
聯軍第一個目標是難府，當年老撾煽動難府披耶起義反抗緬甸，兵敗後披耶逃進老撾，現在老撾又把他的後人扶持上位。聯軍有帶路黨，此戰很輕鬆，大炮還沒架起城裏就降了。
難府守接管政權，立即征丁派糧全力配合聯軍，讓蔡元定感歎，過硬的帶路黨對打仗是多麼重要。
暹羅納雷王的主力部隊進入清邁，與緬軍和本地守軍作戰。
元軍曾三次征伐清邁王國，第一次到西雙版納停下，第二次和第三次都半途而止。清邁軍隊反過來攻入雲南，元朝無可奈何，最後招撫了事。
聯軍繼續向西北清萊進軍。
1660年1月，暹羅軍包圍清邁城，聯邦與老撾聯軍在帕堯和清萊全線展開。
緬軍在清邁駐軍不多，且主力都位於清邁城中，清萊和帕堯以本地守軍為主。
帕堯沒什麼難度，聯軍擺開加農炮一頓小轟，高元爵等人的部隊拉開火繩槍戰線，排槍壓住城頭，老撾勇士就爬梯子登城了。
戰後，聯軍屠城，殺光男性貴族和軍官，居民士兵全部掠賣為奴。
老撾將領很詫異，殺光了貴族如何統治？
蔡元定沒直接回答，隻是說聯邦雇傭軍和征召兵就等著戰利品發財，製止不了。
接著是清萊城。
景線、清萊和清邁都是曆史上泰北王國的都城。
清萊府軍民抵抗頑強，城上輕型火炮和火繩槍反擊火力密集。
意大利旅行家弗裏德裏希曾訪問緬甸，他的報告說緬王莽應龍的盔甲、長矛、火劍是二流貨色，但火繩槍一流，莽應龍有8萬杆火繩槍，槍手奉國王之命練習射擊，槍法很準。
8萬之數有所誇大，但緬甸確有極多火槍。
沒節操的荷蘭人向南洋各國大肆販賣燧發槍，1642年荷蘭人把300至400杆燧發槍以6個八裏亞爾銀幣一支的價格賣給一個蘇門答臘的路人，英國人也在幹這種事。
伴隨火槍和貿易，歐洲式的外交關係也被南洋諸國所熟悉，當然本地諸國同樣熟悉東亞傳統的外交模式，他們在兩邊處理事務遊刃有餘。
在明韃兩軍都在用原始的貼腮射擊鳥銃時，緬甸等國裝備直托火繩槍，並已經開始換裝燧發槍，領先了一大步。
僅在清萊府這座邊境城市，城頭還擊的火繩槍就超過1000杆，處理起來比較麻煩。
聯軍分兵向北，先占領湄公河邊的古都景線城，削除清萊府外圍，包圍清萊府城，強征當地壯丁挖掘圍城壕溝，搭建營帳，與韃靼人在中國大陸做的事沒什麼差別。
蔡元定成功帶到清萊府的大炮有46門，行軍途中損失了6門。這些炮架好了射擊陣地，圍城初期打了幾炮壓住緬軍，隨後便停止射擊。
蔡元定未打算將彈藥全消耗在攻城上，帶到清萊到彈藥每門炮不過100發，火藥補充不知什麼時候才能到，得省著用。
按東南亞的習慣，當戰爭停下來，變成一係列小規模衝突後，會穿插著個人決鬥。
守軍出城立起柵欄，老撾軍同樣處理。
兩軍不停有勇士出來向對方挑戰，守軍沒有大象，老撾軍接受對方騎士挑戰，也接受劍手挑戰，甚至有立靶子比賽槍法的。