在一片茂密的樹林裏，住著一群老虎和一群毛驢。虎群中有隻小虎，它非常向往驢的生活，於是它離開了虎群，跑到驢的隊伍裏去，整天和驢玩耍，凡是驢類所能做的事，驢類的叫聲，它都學得惟妙惟肖，沒有一樣不像的。過了很久，它在驢群裏過得厭了，就回到自己的家裏去，見了它的父親老虎，說道：“我在外麵學了不少技藝回來啦！”
老虎問道：“你學會了什麼？可以表演給我看嗎？”
小虎說：“可以的。”
於是小虎把從驢群裏學來的技藝，盡情地表演一番，最後它又學驢子的叫聲。
老虎聽了，驚得一跳，說道：“這就可以證明你結交的朋友，是沒用的了。”
小虎答道：“你為什麼要責罵我？我的朋友，是常常讚美我的！”
老虎道：“這些讚美你的人，不見得是有本領的人啊！因為老虎所鄙視的，正是驢類所讚美的哩！