森林裏有一群烏鴉，烏鴉王叫蘇皮，它有一個大臣叫庫西斯納。它們治理著自己的國家，安居樂業，平安無事。
有一天，忽然來了一群老鷹，不由分說就要搶占烏鴉居住的地方。烏鴉毫無準備，倉促迎戰，結果敗給了老鷹。烏鴉們隻好逃走了。
烏鴉們當然不甘心屈服於老鷹。烏鴉王蘇皮把所有的烏鴉召集到一起，共同商量對付老鷹的辦法，反正老鷹不在跟前，烏鴉們紙上談兵，個個都講得有道理，互不相讓，越吵越凶。
有的認為烏鴉的力量比不過老鷹，戰必敗，不如早降，有的則堅持無論如何也要跟老鷹鬥到底。烏鴉的大臣庫西斯納說：“你們的這些主張都欠妥當。投降對我們來說是恥辱，這無論如何也不行；而硬打又打不過人家。看來我們隻能智取才是上策。”
烏鴉王蘇皮連忙請教它有何高見。
烏鴉大臣要蘇皮屏退左右，。然後對它說：“要想戰勝老鷹，就必須先摸清它們的底細。這件事隻能讓膽大無私的人去做。假若大王同意，我可以去完成這個任務。”
烏鴉王沉默良久，說：“這事太危險。”
烏鴉大臣說：“怕危險是打不了勝仗的。我請求大王召集大夥，大王向大夥宣布我變了心，勸大王投降。大王下命令讓大家拔光我身上的毛，把我扔到老鷹那裏去。然後，我就能刺探到敵人的底細。”
於是烏鴉王采納了大臣的建議。庫西斯納在被憤怒的烏鴉們拔光毛之後，又被扔到了老鷹那裏去。老鷹把烏鴉大臣帶到鷹王麵前，烏鴉大臣對鷹王說：“烏鴉王不知好歹，因我勸它投降它就把我弄成這個樣子。我願意投靠您，為您效勞。”
鷹王相信了它的話，決定收留它。但鷹大臣不同意。鷹大臣對鷹王說：“請大王別忘記過去的那個故事：猴子們跟狗熊們打仗，敗了的猴子們派一個猴子，使用苦肉計詐降，把狗熊騙到沙漠裏，狗熊們全被活埋在裏麵。我們應該借鑒這個教訓，不能輕信烏鴉。”
鷹王雖覺著大臣的話有道理，但它並沒有采納鷹大臣的建議。它收留了烏鴉大臣，並使它康複了。
烏鴉大臣在鷹群裏，養好了傷，慢慢跟鷹們混熟了，並完全摸清它們的內部情況。有一天，它瞅個機會飛到烏鴉王蘇皮跟前說：“鷹每晚都住在一個洞口很小的洞裏，隻要我們在晚上偷偷搬去樹枝堵住洞口，再點上火就可以把它們全燒死。”
烏鴉王依計行事。它連夜命令所有的烏鴉各銜一根樹枝，跟烏鴉大臣飛到老鷹睡覺的洞前，用樹枝堵住洞口，並用火炭點燃了樹枝。然後，烏鴉們展起翅膀扇風，讓火越燒越大。
鷹們全部被燒死在洞裏。
烏鴉勝利了，重新回到它們的森林裏居住著。