這天，羅斯福和艾森豪威爾一起乘車到戰場上去兜了一圈，聽他講述首次大捷的詳細情節。總統對將士們強行通過環抱海濱平原的崇山峻嶺所表現的堅毅精神讚歎不已。晚上，總統登上c-54，在兩張無靠背座位之間架起來的橡皮褥墊上安寢，四周圍上一道綠色帷幕。
在總統安然熟睡的時候，他的專機單獨在空曠沙漠的夜空飛行。他一覺醒來，恰好是黎明時分，感到精神振作，身體很好。在7千英尺下麵，遼闊寂靜，一望無際的沙漠在晨曦中泛著金光，前麵是一條翠帶，一直伸展到地平線的盡頭。富蘭克林意識到，它就是尼羅河沿岸的狹長耕作地帶。他知道，僅在幾千年之前，全部文明區域不過就是這麼寬的一條翠帶，從亞曆山大穿過不毛的金色沙漠，伸展到卡納克，全長1200英裏。
布賴恩少校用長距離動力滑翔使飛機降低高度，向著尼羅河低飛。當越來越靠近大地時他們仔細觀看了有史以來從未改變的農耕情景。牛拉的水車在向灌溉渠裏戽水，農民在巧克力色的泥壩圍著的綠野裏勞作，古老式樣的船隻掛著三角帆在尼羅河上航行。看著這一切，總統心裏也像每一個旅遊者那樣不能平靜。
“瞧，金字塔！”麥克說。這時候，他正坐在總統身旁。
富蘭克林模模糊糊地看到了三堆三角形的紫晶色東西坐落在沙漠的邊緣。布賴恩把飛機駛離航線，在它們頂上盤旋。富蘭克林俯瞰著蹲在太陽下的獅身人麵像。在一條又長又直的大路盡頭，開羅的屋頂和伊斯蘭教寺院的尖塔在曙光中閃著虹彩。
羅斯福主張一下飛機就乘車到城裏去看看，但是特工頭子邁克·賴利說：“不行！”
“丘吉爾先生要去的話，他可以去。”這位特工人員補充說，“如果有人開槍射擊，他至少可以跳出車子拔腿溜走。可是你行動太不方便了。”
富蘭克林盡管不高興，但是仍順從地到美國駐埃及公使亞曆山大·柯克騰出來給他的那座四方形白色別墅裏去了。丘吉爾業已在路那頭英國公使凱西的家裏安頓下來。他們的工作人員則住進了籠罩在金字塔陰影裏的旅遊賓館米納大廈。
總統的專機一早出發，越過巴勒斯坦全境六小時以後，抵達德黑蘭。
旅途中間，羅斯福在開羅做了短暫逗留，以便會見蔣介石，試圖要他繼續抵抗日本人。總統認為，要中國繼續作戰來牽製日軍是至關重要的，中國的機場對轟炸日本也是必不可少的。他一再要蔣介石改組他的腐敗政府，但毫無成效，然而他除了繼續支持他毫無辦法，美國輿論永遠不會支持他去支持既與日本人作戰又與國民黨軍作戰的共產黨。羅斯福放棄了在中國的美國軍事指揮權，滿足了蔣介石對金錢的沒完沒了的需求，並試圖把中國作為一個大國來對待，以便提高蔣介石的鬥誌。這些辦法最終都失敗了，隻實現了目前一個最緊迫的目標：中國人仍在作戰。
對羅斯福來說，在德黑蘭會議上的艱巨任務就是同難以捉摸的斯大林建立起自己同丘吉爾所保持的那種私人關係。據美國外交官羅伯特·墨菲說：“總統的計劃是使蘇聯人感到美國人絕對相信他們，並把蘇美兩國在戰時與平時的合作置於其他未來的聯盟之上。”
批評羅斯福的人指責說，由於他依賴個人外交和願意作出過多的讓步來滿足斯大林的需求，因此削弱了戰後的解決辦法，並引起了冷戰。擁護者認為，雖然他過高估計了他同斯大林談判的能力，但是關於蘇聯的力量和意圖問題他並不失於天真。羅斯福認識到力量的客觀現實，而伍德羅·威爾遜從來沒有認識到這一點，總統認為國際安全已經成為超級大國的主要治安問題，過去的歐洲均勢體係已經破產，他試圖指導建立一種新的世界體係，在這種世界體係中，蘇聯和美國將充當和平的仲裁者。羅斯福的努力沒有成功，這不是由於他的天真，而是由於斯大林有不同的目標。
會議正式開始之前，舉行了一個贈劍儀式。丘吉爾從倫敦給斯大林元帥帶來一柄“斯大林格勒”之劍，作了簡短發言後，他雙手把劍贈與元帥，斯大林接過劍，俯身吻劍柄，致完答辭，緩緩把劍從鞘中抽出一段來，然後迅速插回，交與伏羅希洛夫將軍。儀式結束。
德黑蘭會議從1943年11月28日開到12月2日，在忙忙碌碌的四天裏，羅斯福同丘吉爾和斯大林在會議桌上，在吃飯時都進行磋商，又單獨同斯大林會談過幾次，總統發現，這位穿著米色軍裝戴著元帥的大金質肩章的蘇聯獨裁者，信心十足，非常自信，給人印象鮮明深刻。前三天裏，他未能同他建立起私人關係，“他端莊、倔強、嚴肅，沒有一絲笑容，難以捉摸。”羅斯福曾對弗朗西絲·珀金斯說，“我感到非常沮喪……我們所做的事情本來完全可以由外交部長們來做。我整整考慮了一夜，決意采取孤注一擲的行動……那天早晨，在前往會議室的路上，我們趕上了溫斯頓，我隻說了句：‘溫斯頓，我希望你不要對我所做的事感到惱火。’溫斯頓隻是抖動了一下嘴上的雪茄煙，哼了一聲。”