拓跋嗣很有識人之能，任用了不少有作為的官員，其中不少是漢人，促進了拓跋貴族與漢人世家的聯合。他還很關心民生，經常親自到各州巡察。
公元423年，拓跋嗣進攻劉宋國，取得勝利，占領了軍事重地虎牢關，但因積勞成疾而英年早逝。同年，太子拓跋燾登基。柔然部落聽說拓跋嗣去世，率騎兵六萬攻擊北魏邊境，拓跋燾親自率騎兵前往討伐，不料陷入柔然騎兵的包圍之中。北魏將士極為恐懼，但見到拓跋燾神情自若，軍心也快速穩定下來，最終不僅成功突圍，而且將柔然騎兵打敗。
拓跋燾生性節儉，隻要吃穿夠用就已滿足，從不大興土木建造宮殿。他將財物視為軍隊和國家壯大的基礎，絕不輕易浪費。拓跋燾知人善任，有時甚至會在普通士兵中選拔將領，隻重才幹，不重出身，而且賞罰得當，即使是對待自己所寵愛的人也絕不偏私。
不僅如此，拓跋燾更是一個能征善戰的帝王，無論是攻打城池，還是兩軍對陣都能身先士卒，軍中將士無不欽佩，都願誓死效忠。他多次北上進攻柔然部落，幾乎次次大獲全勝。公元429年，拓跋燾大破柔然軍，柔然部落投降北魏，北魏軍所繳獲的戰馬將近一百萬匹，牲畜、車輛、輜重不計其數。
公元426年，拓跋燾親自率兵攻打夏國。恰逢天氣酷寒，黃河冰封，拓跋燾的軍隊踏冰渡過黃河，奇襲夏國，夏國上下驚恐萬分，大敗。北魏軍隊四處搶掠，斬殺、俘虜夏國軍民數萬，繳獲牛馬十餘萬頭，之後班師回國。第二年，拓跋燾第二次進攻夏國，僅以三萬騎兵就攻破堅不可摧的夏國都城，滅亡了夏國。之後，他又先後滅掉北燕、北涼，基本統一了北方，結束了中原混戰的局麵。而在對南方的作戰中，他則占據了劉宋的河南之地。
在拓跋珪、拓跋嗣、拓跋燾的努力下，北魏統一了北方，並為其後的發展奠定了良好基礎。
劉勃勃：鐵弗匈奴（南遷匈奴的一支）人，公元413年改姓赫連。公元418年，趁東晉大將劉裕南歸，攻占長安城後稱帝，建立夏國。
後燕：五胡十六國時鮮卑慕容氏建立的政權。前秦苻堅淝水兵敗後，北方大亂，投降苻堅的慕容垂趁機集合鮮卑人於公元384年建國，曆七主，共二十六年。
北燕：後燕皇帝慕容寶死後，新任皇帝慕容熙因為荒淫無道於公元407年被馮跋殺死，慕容寶的養子慕容雲繼立為帝。公元409年，慕容雲被寵臣所殺，馮跋殺死凶手後自稱燕天王，仍以“燕”為國號，史稱“北燕”。