開元二十一年，即公元733年時，因為長安秋季多雨，五穀收成甚差，玄宗便遷到了東都洛陽，所以開元二十三年的省試是在洛陽舉行的。
試期結束之後，杜甫難免有些患得患失的心情，他終日煩悶，企圖借酒消愁。不過，這時還不曾與杜甫相識的李白有詩雲：“抽刀斷水水更流，舉杯消愁愁更愁”，誠然準確地表達了杜甫此時的狀態。
第二年正月，寒梅開始吐蕊，常科各科的錄取名單公諸天下。杜甫榜上無名！
當杜甫得知自己並沒有進士及第時，巨大的心理落差使他一下子陷入沮喪、失望之中。洛陽城上下一片喧鬧之聲，人們都在熱烈地討論著新科進士。杜甫的心情非常落寞，看到別人揚揚得意的樣子更覺沉鬱受挫，他不想留在洛陽，麵對朋友們的安慰和勸解。杜甫決定離開這裏，往齊趙一帶遊曆，以期能借助山川美景，一掃胸中的抑鬱。
對杜甫來說，這次應試落第無疑是一個慘痛的教訓，它在杜甫的心靈裏烙下了難以磨滅的痕跡。然而，杜甫求取功名的決心並沒有因此而斷絕，這不是名利心作祟，而是當時文人們的理想使然。
往遊齊趙
開元二十四年，即公元736年，杜甫帶著抑鬱的心情來到齊趙之地，開始了他的第二次漫遊。後來，杜甫有兩句詩形容了這次漫遊的情形：
放蕩齊趙間，裘馬頗清狂。
——《壯遊》
這就是年輕時代的杜甫，與後來我們心目中的形象還是有些差距的。在這片陌生的土地上，他毫不約束自己，任性放縱且隨興所至。借著這樣的生活，他的寥落心情逐漸平複下來。
齊趙一帶是現在的山東和河北南部，地形險峻而雄偉，名山美景俯仰皆是。這樣的自然環境無疑喚醒了杜甫豪放坦蕩的個性。於是，一個抑鬱的文弱書生搖身一變成了縱馬馳騁的豪傑。
這期間，杜甫往北到過邯鄲（今河北邯鄲），往東到過青州（今山東青州），但他的具體生活，我們知之甚少。據流傳下來的詩歌顯示，杜甫這時期的主要活動是打獵和唱歌，當然，事實有可能並不是這樣。
杜甫在齊趙一帶結識了一位名士——蘇源明。蘇源明早年失去父母，據說身懷武藝，是杜甫早年結交的朋友之一。
春天，杜甫和蘇源明一同觀賞春日盛景，快意之餘，兩人便吟詠詩歌，渾然物外。冬日，他們結伴到青州西邊的青丘附近打獵。在一片蕭瑟之景、凜冽寒風中，在起伏如雲峰的山岡中追逐野獸；站立馬上射下飛鳥等等。這是完全不同於之前埋首文字的生活，杜甫覺得新鮮且暢快。
騎馬、射箭或馴鷹、打獵，這一類的狩獵技巧可能都是蘇源明教給杜甫的，而杜甫無疑能夠很快地領會要訣，熟練地予以運用。有一次，遠方飛來一隻鳥兒，杜甫放開馬韁，挽弓一箭，霎時間鳥兒便落在馬前。由此可見，杜甫的騎射技術十分高超。
這期間，杜甫的詩作有《登兗州城樓》《望嶽》，前者是一首普通的律詩，對於後者我們基本都耳熟能詳。這首詩描繪了泰山的景色，同時體現了杜詩風格的萌芽：
岱宗夫如何？齊魯青未了。
造化鍾神秀，陰陽割昏曉。
蕩胸生層雲，決眥入歸鳥。
會當淩絕頂，一覽眾山小。
——《望嶽》
齊趙一帶的遊曆，不但充實，而且經曆了無數快意和喜悅。在這裏，杜甫好像完全變成了另一個人，絲毫找不到落第的憂鬱和頹唐，昔日善感的愁緒也被一種新的氣象——疏宕、不拘、豪狂所取代。杜甫非常滿足自己新生的模樣，他在這裏停留了很久，直到六年後，才返回洛陽。