第十一條篩選合格的專業調研機構，負責保持正常聯絡，對委托的調查項目進行協調、督促、驗收、評價。
第十二條篩選合格的調查人員，並對其業務進行培訓、指導，對工作業績進行考核。
第十三條采取各種措施，尤其要在各個質量控製點進行監控，確保調查結果的質量和可信度。
第十四條接受公司各部門的客戶與市場信息谘詢，或主動提供定期的信息服務。
第十五條對相關客戶資料進行收集、整理、歸類建檔，確定客戶資料的密級，並妥善保管。
第十六條創造條件，推行調查工作和數據處理的電腦化。
第十七條公司規定調查人員應有的錄用和素質標準。基本素質為：
1品德素質。客觀公正、忠實篤厚、勤勉耐勞、嚴謹認真、平易近人、開拓創新。
2業務素質。知識廣博，有較強的信息搜集、鑒別、適應環境、語言表達和寫作能力。
3身體素質。肯吃苦、性格外向、善交際、機敏、談吐適度。
第十八條公司對調查人員進行各種素質和業務作業的培訓和相關規章製度的教育。
第十九條根據調查人員的總體和個體情況及市場調查項目，製定有針對性的、內容和方法不同的培訓計劃。
第二十條客戶調查工作一般程序為：
1準備階段
（1）設定此次調查的具體目標；
（2）擬訂調查方案和工作計劃（調查項目、數據來源、搜集方式、估算費用）；
（3）主管審查批準。
2搜集階段
開展文字資料和實地調查活動。
3資料整理分析階段
（1）資料審核、訂立、分類彙總、加工整理；
（2）依據一定統計方法，進行技術分析、數據處理；
（3）撰寫和提交市場調查報告。
4調查效果的追蹤及總結。
第二十一條根據每次調查內容、工作量、時間緊迫度、精度要求、預算等因素，參照以上標準程序，再具體確定每次調查工作流程。
第二十二條涉及客戶調研與需求預測的問題可由營銷部和研發部門共同解決，培訓任務由人事部協助。
三、客戶調查步驟規定
為了規範本公司的客戶調查工作，特將客戶調查的步驟具體規定如下，各相關部門務必遵照執行：
第一條確定調查目的與內容
1確定調查的目的。調查報告或調查結果的使用者與調查結果的執行者之間，事先必須達成共識，設定調查的範圍與調查預期目標以及調查報告的提交日期。
2確定調查的內容。明確調查的內容，辨別是對產業結構還是經濟環境變化進行研究。
3確定調查的要點。在此過程中要充分發揮想像力，並與相關人員進行討論，形成相應的調查思路與框架。
第二條擬定市場調查計劃
1詳細列出各項調查目標，並排列出優先順序。
2詳細列出各種可能的資料及其來源。
3詳細列出各類調查人員及所需知識、經驗與能力，並製定相應的培訓計劃。
4詳細列出調查費用開支與成本控製計劃。
第三條收集資料
1對各種資料的來源進行分析，對最重要的資料來源和各種可能的資料來源，做出必要的估計。
2收集資料，逐步由淺入深、由少到多、由一般性資料到專題性資料。
3注意資料之間的相互關係，捕捉有價值的資料。
第四條整理資料
1去掉不必要的資料，舍棄不可靠的資料。凡是與調查目的無關的資料或者是缺乏實質性內容的資料，以及不準確、過時的資料，均應予以剔除。
2對有價值的資料進行評價，必要時做出摘要，同時檢查資料中存在的錯誤，找出資料的出處或原始資料。
3將有效的資料整理成統一的形式，供進一步分析之用。
第五條分析資料
1對資料做出綜合與分析，對各種資料所反映的“本質”與“現象”之間的內在聯係，做出科學的解釋。
2對各資料之間的矛盾或衝突，做出合理的解釋。
3對資料進行邏輯性推理或歸納，從而對資料進行重組與調整。
4得出一係列合乎邏輯、合乎現實的結論。
5運用有關圖表，再現結論和觀點以及資料體係與結構。
第六條撰寫調查報告
1按照結論的緩急輕重，分章節撰寫調查報告提綱。
2報告內容力求簡明扼要，切忌文不對題以及不必要的修飾詞彙。
3認真核查所有數字與統計資料，務求準確。
4注意結論是否公正客觀、是否前後一致、是否存在疏漏，論據是否充足，重點是否突出，語言是否準確，等等。
第七條調查報告書寫格式
1調查題目。包括調查報告題目、報告日期、報告撰寫人。
2調查目的。包括調查動機、調查要點、調查所要解決的問題、報告所委托的部門。
3調查結論。包括對調查問題做出解答，調查涉及到的重大問題、重大發現及其建議。
4調查附錄。包括資料來源，詳細列舉調查說明資料與文獻所使用的統計分析方法。
第八條附則
本規定自頒布之日起實施。
四、客戶調查操作規程
第一章客戶調查的主要項目
第一條研究調查時間、調查目的、調查對象、調查方法等問題。
第二條將具體的策略進行檢查分析，有效完成收集資料的工作。
第三條整理資料，形成報告書。
第二章客戶調查的開展
第四條調查監督員和調查員召開協作會議，將調查目的、調查方法、調查事項、回答書回收時間等充分協調，並對各項調查一致行動。
第五條調查員的職責
1調查員應對問題內容加以理解並確定問題順序。
2研究要調查地區的地圖、交通工具、調查對象等問題，力求投入最少的時間精力，收獲最大的成效。
3準備調查用的印刷品。
4在進行實際調查時，要做到不看問題書也能順利地提問。
第六條具體調查業務
1接近方法
（1）不得采取審問式的發問方式，要充分尊重回答問題者。
（2）提前設計初次見麵的問候，給人良好的第一印象。
（3）調查時無論對方配合與否，都要隨機應變，將調查工作做好。
2提問方式
（1）所提的問題應盡量平易自然。
（2）使對方在不知不覺之中進入調查的主題。
（3）不對問題的內容進行說明。
（4）按照問題書的問題順序發問。
（5）不問與主題無關的問題。
（6）問題書裏的問題應全部問完。
3當對方的回答太離題時，應將其拉回主題，並注意表達技巧。
4不和對方爭論。
5如果回答者對問題做了不適當的回答，自己應判斷其說話的態度、真實性等，然後轉向下一個問題。
6如果有模棱兩可的回答，應引導其回到“在原則上同意嗎”等的回答上來。
7對於“不知道”的回答，不可輕率加以處理。
8如果使用卡片，在對方書寫時不可凝視，以便使對方能順利填寫，其時間應定為10分鍾左右。
第三章調查員
第七條遵照調查監督者的指示，忠實地實施調查事項。
對於回答偏向一方、在無意識的情況下造成的錯誤、不能完全達成調查目的等事項，要盡量避免。
第八條較強的判斷力和理解力
調查員在進行調查時，要隨時做出正確的判斷和理解。
第九條豐富的常識
調查員必須要有豐富的常識，如果缺乏常識，就不能得到正確而滿意的調查結果。
第四章記錄處理
第十條調查記錄須向對方說明對其的回答是絕對保密的，以便取得其信任。
第十一條對方並不反對記錄時，可以將問題書取出，表示調查員工並不會加入自己的意見，而是要將回答忠實記錄。
第十二條如果因記錄而導致對方拒絕回答，就應該放棄記錄，而將其談話內容記在大腦裏，離去後再做記錄。
第十三條確實聽取被調查者所說的話，並迅速確實地記錄。
第十四條避免漏掉記錄。調查員不可因疏漏而造成調查不準確。
第十五條對於對方的性別、職業種類、年齡、家族關係、財產關係、教育程度等，均要做好記錄，並嚴守秘密。
第十六條調查結束後，應對被調查者表示謝意。
第十七條依照上列事項，在當天還應進行下述整理工作：
1整理問卷。
2做好回答者的觀察記錄。
3整理調查對象表。
4撰寫當日的報告書，向調查監督者報告。
五、客戶麵談調查實施要領
第一部分客戶麵談調查概要
客戶麵談調查均按下列順序進行：
1製定一項調查計劃，明確調查時間、調查目的、調查對象以及相應的調查方法；
2確定相應的實施步驟，收集有關資料，即實施調查；
3整理資料，撰寫報告書。
第二部分客戶麵談調查實施
由於個別麵談調查受調查員和被調查對象觀念的影響，往往會出現調查員的提問與被調查對象的回答出現差異，甚至答非所問。因此，有必要在調查開始之前，統一調查方式、調查語言和問題。
1調查監督員與調查員事先要充分討論和模擬，在弄清調查目的、調查方法和調查問題的基礎上統一行動。
2調查員
（1）調查員應該充分理解提問內容，決定調查提問的順序。
（2）在開展調查之前，充分研究和掌握調查所在地區的地理位置、交通路線，以及被調查對象可以被調查的時間；以提高調查工作的效率。
（3）準備好調查用表以及其他印刷品。
（4）在實際調查進行過程中，切忌照調查問卷提問；應該事先充分練習，熟記問卷全部內容。
3上述準備工作一旦做好，就可以進入實際調查階段；實際調查的方法要點如下：