一、病死馬上
公元1227年3月，成吉思汗進兵攻陷了西寧。同年4月，他又率兵離開甘肅省西界，來到這個省的東界六盤山。涇河從六盤山而下，向東南注入渭河和長安平原。成吉思汗在六盤山龍德（涇河發源處附近）度過春末。5月底或6月上半月，他重登六盤山避暑（六盤山山脈有的地方海拔高達3000米）。而後，他下山，南行60公裏，來到清水縣。在清水縣，六盤山山梁的南部分支巍然高聳，俯瞰著幽深的渭河河穀。自上一年受傷以後，成吉思汗的身體一直沒有複原，他似乎已越來越感到體力不支了。此時的成吉思汗對自己的健康狀況已不抱什麼幻想，他隻要求（更急迫地要求）他的將領們趕快攻下唐兀惕首都興慶。
興慶守軍已經到了山窮水盡的地步。但是，同守軍一起被圍困於城中的西夏新主李睨，還企圖拖延時間。他要求蒙古軍給他一個月期限準備投降。6月上半月，李睨終於被迫投降。投降時，他帶著豐盛的禮物張大排場地來到蒙古軍營地。成吉思汗家族的史家津津有味地列舉了當時李睍獻出的禮物：光彩奪目的金佛像、金銀器皿、童男童女以及馬匹駱駝，等等。所有這一切都按蒙古的禮儀規定，以“九九”為數奉獻。但是，盡管獻上（隻是稍遲了些）了這麼豐厚的禮物，盡管保證屈服稱臣，李睍仍沒有如願得到成吉思汗的接見，或者更準確地說，他隻被允許在門蔭下謁見成吉思汗。實際上，這種接見形式隻不過是一個幌子。人們以為成吉思汗接見了李睍，但當時成吉思汗的病情已很嚴重，舉行接見儀式時他很可能沒有在場。再說，成吉思汗已事先命令心腹將領脫侖扯兒必處死這位唐兀惕末代王。可以想象，脫侖扯兒必已愉快地執行了這一命令。
在諸將正在攻陷敵人的首都興慶時，世界征服者成吉思汗正在甘肅省東部山區度過他一生的最後幾個星期。對於他來說，此時是認真嚴肅地考慮接班即繼承問題了。在他的諸子中，長子術赤（雖然術赤確實是他的兒子，但許多人仍懷疑這一點）似乎隻得到了他的帶勉強色彩的父愛。在最後幾年中，術赤的行動似乎也有些奇怪。在摧毀花剌子模帝國以後，成吉思汗於公元1223年春在塔什幹以北圍獵，術赤沒有趕來同其父汗會合，而是賭氣待在他的封地（西伯利亞一突厥斯坦草原），而且從此沒再露麵。他感到周圍的人都心照不宣地認為他是私生子，他因此而感到自尊心受到了傷害。還有一種可能是，父汗更偏愛窩闊台，讓窩闊台而沒有讓他繼承汗位，他在為此而氣惱。他是否準備叛離？成吉思汗曾一度懷疑到這一層。據說就在這一年即公元1227年，成吉思汗曾打算派兵去對他的這個兒子進行懲罰性征討。但成吉思汗很快又了解到，術赤沒有應父命會師，是由於在生病，因為這位“長子”已於公元1227年2月左右病死在他的封地鹹海以北。
在剩下的三個兒子中，察合台當時不在西夏戰場，他率領後備軍停留在蒙古。一天，成吉思汗忽得一夢，遂據此而預知自己死期將至。於是，他派人將另兩個兒子窩闊台和拖雷召到身邊（當時此二子正駐兵於附近）。當時將校滿帳，成吉思汗命這些將領暫避，接著就秘密叮囑他的這兩個兒子（他倆一直是成吉思汗最寵愛的兒子）說：
“我的兒啊，父親大概到了壽終的時候了。賴長生天的助力，我已經為你們建立了這個大帝國。自國的中央到四方邊陲，都有一年行程。如果你們想要保護它使它不被分解，那麼必須同心禦敵，一意為你們的朋友增加富貴。你們之中應該有一個人繼承大位。我死後，你們要奉窩闊台為君主，不得違我遺命。察合台不在旁邊，要讓他不生亂心。”
成吉思汗的病情越來越惡化。當此彌留之際，他仍不忘對金國的戰事，因為，雖然唐兀惕首都已指日可下，但蒙古的世敵金王卻一直據守著河南，而河南開封又似乎是不可攻破的堅固堡壘。病危的成吉思汗想到了他一生事業尚未完成的這一部分。他向幼子拖雷等人秘授了攻取開封的戰略。他對拖雷等人說：
“金精兵在潼關（潼關是河南陝西一側的門戶），南據險山，北限黃河，難以立刻攻破。從這裏進兵，很難取勝。應向宋借路。宋金是世仇，一定會同意的。可由宋道下兵到河南南部，由河南南部直取開封。那時金國就會急，一定會征集屯集在潼關的精兵。但是以數萬之眾，千裏赴援，為時已晚。即使他潼關的援兵趕到，必定人馬疲憊而不能作戰。這樣，破開封就很容易了。”
這就是成吉思汗彌留之際在病床上向其子拖雷和眾將等人口授的最後的作戰計劃。6年後，拖雷率領眾將很好地實施了這一計劃。由於這一計劃是成吉思汗生前製訂的，因此，蒙古人在公元1233年5月攻破開封實際上應該是這位剛強的太祖皇帝個人的勝利，雖然這一勝利是在他去世以後才取得的。