宋江看過文書，原來是吳成的主人陳觀獻糧被封為揚州太守。吳用聽了，心中頓時有了攻占潤州的主意。他說了計策，大家拍手稱讚。隨即，他調撥了人馬。
他讓燕青扮作葉虞侯，解珍、解寶扮作南軍，來到了陳觀的家裏。燕青對陳觀說：“我叫葉貴，是呂樞密帳前的虞侯，接到吳成密書，特讓禦弟三大王啟奏陛下，封你為揚州太守，特向你來報喜。對了，吳成在路上得了傷寒，不能走路，所以我就先來了。要你備好糧船到潤州江岸交割。”並取出了文書。陳觀看了大喜，並讓兒子陳益、陳泰拜了燕青等人。
陳觀擺了酒席招待燕青、解珍、解寶。在酒席上，解寶趁機在酒裏下了蒙汗藥。陳觀、陳益、陳泰被藥倒。燕青見了，把他們的頭割了，解珍走出門在門口放了號炮。聽到炮聲，魯智深、武鬆、史進、楊雄等十員猛將闖進來，把陳觀一家老小殺了個一幹二淨。搶了三四百隻船，飛報於宋江去了。
宋江、吳用選了三百隻好船，插上方臘賜來的旗號，穆弘扮作陳益、李俊扮作陳泰，各坐一隻大船帶領了項充、童威等人。這三百隻船上，共有四十二員大小頭領。隨後，宋江的戰船也開起來了。
潤州北固山上，呂師囊和那十二個統製官個個披掛站在江邊。船到岸後，“陳益”、“陳泰”做了介紹，呂師囊見船上的人奇形怪貌，不由起了疑心，隻讓“陳益、陳泰”過了城門。
那三百隻船上的人等了半天不見動靜，已等得不耐煩了。李逵、解珍、解寶拿了刀槍衝上岸來，守門官軍抵擋不住，被李逵砍倒了兩個，其餘的人大喊起來，那十二個統製官聽到喊聲，率領人馬跑了過來。史進、柴進等人召集了船上所有的人一起殺了上來。為首的統製官沈剛被史進一刀剁下馬去，潘文得被張橫一槍刺死。穆弘、李俊在城中得到消息，點了火把放起火來。這時，宋江的戰船也到了，關勝、呼延灼、秦明等大將大喊著衝進城裏，混戰中，劉唐又殺死了統製官沈澤，徐統被郝思文用箭射死，和潼、卓萬裏分別被項充、李袞、孔明、孔亮活捉。呂師囊見損了六個統製官，無心戀戰，帶著殘兵敗將逃走了。
清點人馬，宋江不勝悲哀，宋萬、焦挺、陶宗盛在混戰中被亂箭射中，馬踏而死。眾將士收了他們的屍體埋在了潤州東門外，宋江和其他頭領們大哭了一場。
呂師囊折了兵馬，領了六個統製官，退守到丹徙縣。他知道宋江早晚會來攻打，所以忙命人去求援。蘇州的三大王派了元帥邢政率軍前來救應。
宋江和吳用得了潤州，聽說呂師囊逃到丹徙縣，於是，他們決定調兵去攻打丹徙縣。見石秀、阮小七還沒回來，又派了童威、童猛去焦山尋找他們。
宋江派了關勝、林衝、秦明、呼延灼、董平、花榮等十員正將率軍五千直奔丹徙縣。半路上正與援軍邢政相遇。兩軍對峙。關勝首先出陣戰邢政，戰了不到二十回合，刑政力不從心，被關勝一刀砍下馬。呼延灼見狀，指揮大隊人馬殺了過去，把邢政的人馬殺得哭爹叫娘，大敗而逃。呂師囊見援軍已敗，不敢再戰，領了人馬逃到了常州縣。
關勝等人占了丹徙縣，宋江聽說後，引了大軍駐紮過來。
第二天，宋江、盧俊義與吳用、朱武商議，兵分兩路，攻打常州、蘇州和宣州、湖州四處。
宋江和盧俊義抓鬮，宋江抓到了常、蘇二處，盧俊義抓到了宣、湖二處。他們又分配了人馬。宋江、吳用率領關勝、花榮、秦明等大小正偏將四十二員，盧俊義、朱武率領柴進、林衝、董平、呼延灼等大小偏將四十七人。各領精兵三萬。