對其他存款性公司債權 9 120.95政府存款 34 977.39
對其他金融性公司債權 11 443.54自有資金 219.75
對非金融性公司債權 43.96其他負債 9 318.36
其他資產 7 440.32
從上表可以看出，央行總資產253 688.6億元，其中國外資產是210 087.98億元。央行的這些資產是怎麼來的？是買來的。既然是買來的，那就意味著央行付出了貨幣，這些貨幣構成了人們所說的基礎貨幣。
可見，目前中國的基礎貨幣，80%以上來源於外彙資產。
而整個社會貨幣供應量，也就是新聞報道中常說的M2，取決於兩個因素：基礎貨幣與貨幣乘數。由於央行總資產中的80%以上，都是以國外資產的形式存在的，一旦短期內外彙儲備大幅度減少，將給中國的基礎貨幣供應總量，帶來巨大的衝擊。
試想一下，2013年，央行給出的M2增長是13%，支撐的是7.5%的經濟增長所帶來的資產價格的增長。如果外彙儲備大幅度減少，帶來基礎貨幣的短時間大幅度收縮導致M2增速為負的話，那麼就會帶來資產價格的下跌，並可能引發整個金融資產價格的下降螺旋。
雖然央行可以通過下調存款準備金率，增加信用貨幣乘數，來抵消基礎貨幣的減少，不過，這種措施在中國經濟本身沒有什麼大問題的情形下，可以經常用用。而一旦中國經濟本身出現問題，比如資產泡沫大破滅，引發資本外逃。基礎貨幣瞬間大幅度收縮與資產泡沫破滅雙重共振，這種局麵，即使是美國在次貸危機期間，也沒有出現過，美國隻是資產泡沫的破滅，基礎貨幣供應並沒有受到影響。
金融攻擊中國的可能路徑
可見，狙擊中國的外彙資產，是一個四兩撥千斤的金融攻擊戰略，它能達到讓中國貨幣與資產雙貶值的戰略目標。目前看來，美國要順利達到這個目標，必須滿足幾個條件。
首先，要形成一個人民幣貶值預期。從而能夠在必要時刻，引導外資大規模撤離中國。在前麵的章節中，我們已經看到，美國連續多年，逼迫人民幣升值，從2007年以來，人民幣兌美元升值已經達到了18%左右。如果再考慮到其他貨幣對美元的貶值，人民幣的實際升值幅度更大。這等於給先期進入中國的外資打出了很大的撤離空間。不過，美國仍然在要求人民幣升值，其實際的戰略目標，是要維持人民幣在高位，防止人民幣提前貶值。
第二，中國要有一個足夠大、足夠惡性的資產泡沫。這個泡沫最好能夠牽涉到銀行問題，這樣一來，一旦這個泡沫破滅，就會引發係統性危機。目前看來，這個足夠大的泡沫，將是中國的房地產業。
2013年，中國的房價已經達到了人均年收入的30～45倍，遠遠高於美國的9倍，即使在新興經濟體當中，中國也算是高的。巴西與阿根廷最高不過29倍。目前，國內的炒房投機資本，仍然沉浸在房地產價格上漲的盛宴當中，繼續推升房價，這個泡沫將會越來越危險。
第三，要為國際資本做空中國，提供足夠的渠道。比如股指期貨、融券可以做空股市；大幅度提升QFII額度，為做空股市提供子彈；人民幣海外無本金遠期期貨可以做空人民幣；等等。
第四，引導中國企業多發美元債。這一點已經是現實，在中國實際利率高漲的現實下，許多房地產企業連續多年，在海外發債融資。2008年以來，平均每年融資200億美元左右，到2013年1月，總體融資已經超過千億美元。一旦美元利率上調，美元強勢反轉，這些公司的融資成本將上升，它們將成為引爆中國資產泡沫的第一根火柴。
第五，中國出口市場突然惡化，外貿順差驟減。這一點，美國可以通過打擊新興經濟體等中國的主要出口市場，部分達到目標。
以上這些條件，目前已經或多或少具備，到2015年前後，如果中國依然沒有警覺的話，將會更加成熟。
有人會問，中國不是資本項目沒有放開嗎？外資能出逃嗎？答案是可以，目前中國一年的進出口總額是3.8萬億美元，其中外資份額約占一半，也就是1.9萬億美元，這部分出現30%左右的價格轉移，中國海關是沒有辦法約束的。
也就是說，外貿部分一年就可以逃走6 000億美元。此外，外資正常的利潤撤離，一年也可以撤走1萬億美元。再加上公民出境旅遊每人5萬美元的換彙限額、地下錢莊等渠道，可以說，資本逃離是有著充分的渠道的。
一旦美元以提升利率的方式，強勢反轉，中國以房地產價格為核心的資產泡沫就會被刺破，資產價格開始大幅度下降，銀行的壞賬率將會上升。可以預料，美國三大評級機構隨後會理所當然地下調中國主權信用評級、地方政府信用評級、銀行信用評級、公司債評級等。
接下來，在華資本開始拋售中國資產，引發恐慌性資本大出逃。潛伏國內的龐大外資利潤與資產增值，所帶來的高達3.5萬億美元左右的中國隱性負債問題， 將浮出水麵，美國媒體操刀下的有關中國從債權國徹底淪為債務國的炒作，將甚囂塵上。
與此同時，美國對歐元區的布局也將發揮作用，美元利率提升導致“歐豬五國”，也就是希臘、葡萄牙、西班牙、意大利、愛爾蘭的債務危機再次爆發，歐元因此大跌，並有可能突破1歐元兌換1.2美元的心理關口，測試曆史最低點——1歐元兌0.9美元附近。日元也將可能再次大跌，測試120日元兌1美元的關口。
歐元區成員國國債、歐元資產、日本國債、黃金這四大中國外彙分散投資的品種，將因為歐元貶值、日元貶值、黃金跳水，套住中國將近一半的外彙資產。
這一情形，在2013年2月已經提前預演了，日元從2012年底開始的不到2個月時間裏，貶值將近20%。中國投資日本的2 300億美元的日本國債，已經浮虧20%。如果美元強勢反轉的話，日元最終有可能跌到150日元兌1美元的低點，屆時中國投資日本國債的外彙儲備，將浮虧50%，對歐元區的情形也差不多。
在這個時候，如果外資出逃的話，中國將不得不折價拋售日債與歐債，換回美元還給這些過去進來撈錢的外國投資者，浮虧變成實虧，歐元資產、日元資產以及黃金的大跌，將導致中國約7 500億美元左右的外儲被消滅。
外彙儲備大量流失，中國最後將不得不折價拋售美國國債，以應對資本出逃。央行資產負債表上的外彙資產，將可能在短時間內耗盡。
這又將進一步引起中國基礎貨幣的收縮、M2大幅度負增長、流動性驟然枯竭、資產泡沫破滅危機，與基礎貨幣因為外資出逃而大規模消失的危機，將發生巨大的共振。
股市、債市、房地產等各種資產一片暴跌，哀鴻遍野，一場堪比美國次貸危機的金融風暴就此來臨。
美元資本狂歡的再次輪回
控製中國產業，徹底解決美國金融帝國利潤來源問題
在中國發生金融危機之後，一場美國資本的中國饕餮盛宴，也就要開始了。
也許並非巧合的是，2015年也是中國加入世界貿易組織15周年之際，按照當初加入世界貿易組織的條款，中國在2015年之後，要取消幾乎所有的保護性政策，並允許外資進入中國幾乎所有行業，包括目前國家控製的金融、證券、基金、礦業、交通等。
對於有著無限資本創造特權的美國來說，這是一個誘人的時刻。一旦金融洗劫中國得以成功，核心資本充足的美國金融機構，將可以利用龐大的海外美元資產，以及CDS這個金融核武器，在短時間裏，成倍地放大美國的資本創造能力，讓美國能夠在短時間裏，向外輸送幾乎無限量的美元資本，來一場對中國的大收購。
而此時，貨幣與資產雙重貶值的中國的各個產業，將麵臨著空前的資本饑渴。這些行業，就像歡迎解放軍進城一樣，歡迎美元資本前來中國。
當年以極低的成本，入股中國幾大商業銀行的那些美國金融機構，將有機會再次獲得中國金融企業的廉價股份。
美元資本將可以最大限度地參與中國的各個產業鏈條，從而完成美國金融資本的最終寄生，美國700多萬億美元金融資產的利潤來源問題，將有望得到徹底解決。
因為，金融控製了中國，也就等於控製了世界工廠的產業鏈條，美國人夢想的“中國生產，美國消費”的藍圖，將因此而夢想成真！
12萬億美元的大蛋糕，美元資本可以放開大吃
而中國一旦發生金融危機，同時也將為美國資本帶來一場世界範圍內的大狂歡。
目前，中國的GDP年增長8%左右，美國是2%，中國的GDP大概是美國的60%。也就是說，中國對世界經濟的拉動作用，相當於兩個美國。
因此，一旦中國出現金融危機，那麼以中國經濟為中心的整個發展中世界，將一片蕭條。其他國家沒有了中國這個大市場的動力，美國金融戰略的“三角進程”就會再次釋放出巨大的威力。
在美元強勢反轉與中國經濟增長停滯的雙重打擊下，東南亞、拉美以及非洲國家，都將出現更為嚴重的資產價格的跳水。
2007年因為次貸危機而被強行打斷的美國對新興經濟體的金融大戰略，將由此而完美收官。一個美元資本全球大擴張、美國海外資產大暴漲的時代，將再次來臨。
據麥肯錫2012年發布的報告預計，到2020年，全球企業將麵臨總計約12.3萬億美元的權益資本缺口，主要出現在發展中國家。權益性資本，正是美國金融機構海外擴張最喜歡的對象。比如買股票得到的就是權益性資本，而買國債，所得到的就是債務性資本。雖然表麵看來，權益性資本要承擔比債務性資本更大的風險，因為股票有可能退市而一文不值，債務即使破產也要進行清算並得到補償。但實際上，如果在低位買入權益性資本，將得到更高的回報。
美元強勢反轉與中國遭遇金融洗劫，將使這一情形更為嚴重。在其他國家麵臨資本嚴重稀缺的情形下，美國的金融核武器CDS，將再次把其資本創造的功能發揮得淋漓盡致。
從2007年之前，CDS在高峰時期，為美國金融業創造了將近2萬億美元的資本來看，2015年之後，得到了保護與洗白的CDS，將必然會再次大放異彩，即使是按照2007年之前的規模計算，它也能夠帶來至少2萬億美元的資本大創造，可以支撐美國金融機構至少50萬億美元的資產交易。
新一輪美國海外資產的大暴漲，將隨之來臨。在中國等國家經曆失去的5年乃至10年的同時，美國的財富將迎來新一輪的暴漲。
而在中國之後，恐怕將沒有國家能夠再次挑戰美元的霸權，世界將由此進入曆史學家福山所說的“曆史的終結”時代。
對美國而言，這是一個最理想的未來圖景。而通往這幅未來圖景的道路上，最大的一個變數就是中國。美國是否如願，將取決於中國的戰略應對。