四月初十日，江州太守府衙。
孟獲和孟優被繩索綁縛著帶至堂前，衣發淩亂，孫策高坐在堂上，淡淡的道：“閣下兄弟雖然貴為南蠻的氏族領袖，但是今日兵敗遭擒，那麼應該可以原諒在下讓兩位像是俘虜一般跪在這裏。”
孟獲雖然落魄至此，在孫策麵前卻不肯失了尊嚴體麵，他昂首怒目道：“我一時失察，以至兵敗，心中其實不服。孫策，你若敢放我回去，我必重整軍馬，再決雌雄，那時你能擒住我，我方才心服。”
“閣下的這個要求是不知兵者之言，無怪乎今日會跪在這裏。兵法有雲：一日縱敵，萬世之患，閣下若是向深山老林中一鑽，我再到哪裏去找你。”孫策冷冷瞥了孟獲一眼，“既然心中不服，也就不必多說什麼廢話了。左右，推出去斬訖報來！”
眾武士將孟獲和孟優押出堂去，諸葛亮出列奏道：“主公，南蠻可以說是另外一個山越，孟獲的能力與祖郎相比並無區別。若能為我所用……”
“南蠻部落可用，孟獲不可用。孟獲與祖郎雖然能力相當，但是目的畢竟不同。劫掠糧草猶可恕，攻襲州郡不可活。”孫策搖頭打斷了諸葛亮，“我並非嗜殺之人，但是今次令我不安的是，孟獲此番入寇，竟然能夠避過雲南建寧直取江州，可見川南的道路郡縣，其已盡數熟之。若我今次縱虎歸山，恐怕川南邊患將永無消弭之日——我意已決，若殺死孟獲能保川南平安，我便殘暴一回又如何，孔明無需再勸。”
片刻，武士將孟獲、孟優的首級獻上，孫策略略掃了一眼道：“不必再談孟獲了，記得將其首級送往許昌，小心不要弄丟了。”孫策頓了頓接著道，“今日召集各位議事，主要是議處南蠻降部。”
廷議中，眾人發生了激烈的爭論。江東的謀臣將佐認為南蠻為益州禍患久矣，而今幸得破亡，應依山越舊例，將其悉數遷入蜀中，使之散居各郡縣，撥以田畝，教之耕種，使其逐漸改俗習農，以永空川南疫瘴之地。然而益州舊臣則反對此議，認為若將南蠻遷入益州，改其習俗，非但難以教化，反會埋下禍患之源。
孫策見爭吵越來越激烈，笑著擺手道：“諸位少安毋躁，今日召集各位仔細辨析此事，不必過於意氣用事。”他轉向呂凱道：“季平，你久鎮川南，深曉南蠻諸部，依你之見，如何處置南蠻方能不生禍患？”
呂凱道：“主公，南蠻夷狄之性，幾近於禽獸，刑罰無法威之，仁義不能教之，況且其民事從罪酋孟獲日久，其情難以驟轉，置其於益州，在下以為有百害而無一利。”
孫策摸著自己的下頦道：“依季平之見，應如何處置南蠻降部？”
呂凱躬身道：“今罪酋孟獲伏誅，在下以為主公當施以從眾望外之恩，對南蠻各部酋長假以官爵，以分其土地，析其部落，使其權弱勢分，互為鉗製。南蠻部落本就分散，每一部不過幾百數千人，如此分化不令其合流，當能永保川南之安。至於川南山林，疫瘴橫行，難以耕種，主公收之無用，便賜予南蠻諸部亦無妨。”