祟禎十九年正月底，大順軍南陽所部在昔日闖營大將李信與其妻紅娘子的帶領下，向衛國軍投誠。李自成求援的希望破滅，同時還要受到來自襄陽與南陽的巨大壓力，軍心再次大亂。李自成與劉宗敏等人費盡力量才終於將騷亂鎮壓，但此時此刻，誰都可以看得出來李自成這位曾經風光不可一世的闖王，今日的永昌皇帝已經是大勢已去。
二月初，政務院總理楚鍾南下令，由李信接任陝西省行政長官一職，負責迅速安撫陝西，恢複其地生產生活秩序。得此任命，還在配合耿仲明接收南陽的李信立即快馬加鞭，挾妻子前往西安任職。而隨著李信的任命與就職，陝西以及湖北北部那些走亂的大順軍殘部紛紛走出了自己的所在地，向李信或者前來招降的衛國軍投降。陝西一省，這個李自成倚為大順國基地，寧可舍棄北京也要回來的省份，在不到三個月的時間內便已經完成了從舊到新的轉變。尤其是在楚鍾南命人運送來大批的糧食之後，大順國更是迅速地消失在了陝西老百姓的心中。隻是偶爾有些念舊的人還會念叨一二，隻是，這種念叨卻根本與所謂的愛戴和懷念沒有任何的關係。
而就在李信就任陝西的時候，因為接連戰敗失地而驚恐交加的李自成也終於再也坐不住了。他帶領剩餘的不足十萬人馬向武昌進軍，之後，強行打破了武昌城。然而，就在許多人以為李自居與左夢庚要短兵相接的時候，緊接著，他卻又寫信給左夢庚，要求與左夢庚結盟。理由也十分簡單，就是左夢庚若想據地稱王，根本不可能被衛國軍所容，而且，楚鍾南對他們左氏父子，還有左家軍的惡感也是天下皆知的，一旦左夢庚投降，後果必然不堪設想。而他李自成此時麵對衛國軍的猛攻也是獨力難支，所以，兩家合則兩利，分則兩害，最好能夠結盟共抗強敵。另外，李自成還承諾，若是左夢庚願意與他的大順軍結盟，他願意在擊退衛國軍的進攻之後，助左夢庚再伐南京，“以為將軍日後之根基”。
身在九江的左夢庚此時也剛剛敗在明軍之手不久，有意向衛國軍投降，對方卻一直了不消息，這讓他擔心不已，生怕衛國軍會隨時翻臉，那樣他也將同時受到明軍和衛國軍的雙重攻擊。所以，很快便被李自成所說動，三月，兩軍於長江之中結盟，李自成與左夢庚約為兄弟，發誓共退強敵，日後再“並取中原”。
但是，很顯然，此時的大順軍，還有剛剛敗於明軍之後沒多久的左家軍都沒有多少士氣。尤其是在衛國軍第一、第二集團軍大部，還有來自山東的孔有德部也開始向河南集結的消息傳出來之後，兩軍的士氣更是跌至了穀底。每天都有士兵逃亡，李自成和左夢庚采取了相同的辦法，那就是殺。可是，這種殺戮卻反倒更加速了士氣的跌落。三月中，武昌城中更是傳出了一個讓大順軍所有人都感到無比頹喪的消息，那就是李自成最信任的謀士，大順國的頭號文臣牛金星跑了！
牛金星，字聚明，河南寶豐人。二十餘歲中秀才，天啟七年中舉人。為人質樸，性喜讀書，通曉天官、鳳角及孫、吳兵法。家中有田，平日設館授徒，過著僅足衣食的生活。約崇禎十年，牛金星因“以事忤同邑之巨紳”，被誣以抗欠賦稅、強占婦女18人，而遭“盆冤”，被革去舉人，充軍盧氏當差服役。
崇禎十三年冬，李自成率義軍入豫西，牛金星參加義軍，向李自成建議“少刑殺，賑饑民，收人心”，李自成納之，加上此時的起義軍極少有這種有功名的讀書人加入，牛金星遂成為義軍領導集團的重要成員。後來，牛金星又為李自成建政設官，又與眾謀士替李自成議定“取天下”的戰略戰術。祟禎十七年，李自成進入北京，牛金星為天祐殿大學士（丞相），幫助自成建設政權，但因忙於籌備登基大典，建政設官，迎來拜往，未能對時局采取正確決策，以鞏固政權。終於，衛國軍入關，大順軍敗退，被迫撤出北京城，退往西安。而之後的兩年間，牛金星雖然想方設法的為大順軍恢複元氣，但因為劉宗敏等武將一直鄙視其身無戰功，文人一個，且大順軍的諸多將領粗魯不文，不僅不喜學習，反而紛紛走上了腐敗之路，使他的政策受到極大抵製，再加上大順軍對文人士子的籠絡力極差，根本就沒有多少能拿得出手的官員，以致於政策根本就沒能奏效。而由此，牛金星也終於預料到了大順的前途，心中常懷鬱鬱之誌。