兼之外國工業品大量傾銷，使中國城鄉手工業受到摧殘，農民和手工業者紛紛破產。地主階級乘機兼並土地，加重剝削。更加變本加厲的壓榨百姓，平常百姓們為了供養他們窮奢極欲的生活，早就被壓得喘不過氣來。如今再加上戰爭賠償的負擔，許多地方百姓的日子更加是衣不蔽體、食不果腹，簡直是度日如年。
中國的百姓們仍天真的以為，他們以為，隻要他們繼續忍下去，一定會換來豐衣足食的一天的。但是，有心人都明白，這種忍耐不會太久，隻要一個小小的導火索，就將爆發巨大的怒火的。
洪秀全這個時候的傳教，很好的利用了這種民心。若是天下太平，洪秀全就算再有想法，也不可能會得逞的。
洪秀全將《勸世良言》肢解得支離破碎，吸取某些基督教教義，形成了夾雜自己許多私貨的、富有中國特色，貼合中國實情，能為中國樸素的百姓們理解和接受的教義，同馮雲山一起在廣東花縣創立了“拜上帝會”，也稱“拜上帝教”、“太平基督教”。
道光二十四年三月，洪秀全與馮雲山漫遊廣東，曆經省會、順德、南海、番禺、增城、從化、清遠、英德、函江、陽山、連山等地，一路宣傳教義，尋找誌同道合之人，但收效甚微，不得己之下，便從連山西入了廣西。
八月，馮雲山來到桂平紫荊山區，在當地貧苦農民和燒炭工人中發展會員，使拜上帝會逐漸發展壯大。十月，洪秀全回轉家鄉，先後創作了“原道救世歌”、“原道醒世訓”等，為拜上帝會完善理論依據。
道光二十七年二月，洪秀全至廣州從美國傳教士羅孝全學習《聖經》，了解宗教儀式，七月來到紫荊山與馮雲山會合。此時會眾已達三千人，洪秀全遂與馮雲山一起製定拜上帝會儀式：會員入會受洗有悔罪奏章，朝起夜睡有祈禱文，食飯有感謝文，禮拜有讚美詩，其它如災病、生日等事皆有祭告奏章等等。
之後，又定“十款天條”，係從《聖經》中摩西“十誡”而來，即：崇拜皇上帝、不好拜邪神、不好妄題皇上帝之名、七日禮拜頌讚皇上帝恩德、孝順父母、不好殺人害人、不好奸邪淫亂、不好偷竊劫搶、不好講謊話、不好起貪心，作為會眾守則。隨即率會眾搗毀象州甘王廟及其它廟宇偶像，反對封建神權，擴大拜上帝會影響。
道光二十九年，洪秀全、馮雲山、楊秀清、肖朝貴、韋昌輝、石達開結為異姓兄弟，組成拜上帝會領導核心，聚集力量，籌劃起義。
任何時代，都不會缺少野心勃勃的人們，隻要有合適的機會，他們就會爆發驚人的破壞力。楊秀清、韋昌輝之流和洪秀全這些人，可回處劃烏龜看王八，看對了眼了。
眼看有了一些基礎之後，洪便返回廣東，馮留下發展，在當地的信徒日增。1845年至1846年間，在家鄉的洪秀全寫下《原道醒世訓》、《原道覺世訓》、《百正歌》等作品，更將他自己詮釋了的帶有中國特色的天主教義為更多的國人所理解和接受。
1847年初，洪秀全在廣州的一所基督教堂學習了幾個月，為了讓洋人承讓他的宗教合法性，以取得洋人的承認，曾要求受洗，但教士認為，洪秀全對教義的認識不足夠，或者說，他們隱隱感到了洪秀全試圖利用教義另有別心的企圖而拒絕了。
洪秀全其後再到廣西會合馮雲山，並陸續製訂和完善拜上帝會的規條及儀式。但隨著其追隨者越來越眾，地方上的百姓越來越不聽從政府管教，而是聽從他們這些神棍的意見，地方政府開始覺察出了不妙，在他們聚會的時候，經常會派出衙役出麵搜捕和禁止。
但隨著洪秀全等人的勢力越來越大，也越來越參考官府的提醒視而不見。而且，滿清升平已經幾百年，地方官府根本沒有料到洪秀全的野心勃勃，他們繼續呆在他們的太平盛世裏，歌唱天下太平，繼續變本加厲的加緊盤剝當地百姓，因此，更加深了地方政府同百姓之間的矛盾，變相的，也是更加方便了洪秀全宣傳他們的教義，吸引更多的無知百姓加入他們的教會。
洪秀全等人在經過數次商討之後，決定無須再忍受了，秘密通知各路會眾趕往金田團營，一旦時機成熟，立即就發動起義，正義舉起反動滿清的大旗。