為破壞日美高級會談，東條及其嘍羅在公開和私下場所，都對近衛進行攻擊。9月18日，當近衛離開距東京中心約45分鍾路程的郊區別墅荻窪，四個身帶匕首和軍刀的暴徒，跳上了汽車兩旁的踏板，由於車門緊鎖，凶手還來不及砸碎玻璃就被便衣警察抓走了。
近衛對日益臨近的期限的關心，超過了對個人安全的關心，他隻有不足三個星期的時間去解決日美之間的問題。而美國領導人由於對日本法西斯持懷疑態度，認為他們言而無信，因此拒絕為會晤安排的日期。
在遠離日本的美國國X院裏，赫爾不會忘記：在中國遭到侵略和三國同盟條約的締結，近衛是當時的首相。雖然近衛表示同意美國提出的四原則，但這是他由衷之言嗎？由於這些理由，在細節草擬出來以前，羅斯福和他的任何會晤將隻能以失敗而告終。赫爾的諸多憂慮，使羅斯福初期對會晤的熱情涼了半截。
9月28日，總統從海德公園向國X院發了一份備忘錄，表示完全同意赫爾對日本分析所持的立場。
近衛從海濱休假回來，更加心灰意冷。隻有木戶尚未放棄和平希望。他對近衛說：“從國內外時局看來，日美戰爭誰勝誰負還難以預料，因此我們必須重新檢討時局。政府應該明確，首先考慮的事是成功地解決中國事件，而不是立即作出向美國宣戰。應該直截了當地告訴國民，今後十年到十五年是臥薪嚐膽的年月。”
近衛認為，這種解決辦法，雖不盡合日本帝國侵略擴張之意，但比較現實，因此他決心付之實行。10月12日，他50壽辰時再次把陸相、海相以及企畫院總裁鈴木召到荻窪別墅議事。內閣書記長官帶來了海軍軍務局長寫給近衛的一張紙條，寫著：海軍不願日美談判中斷，希望盡最大可能避免戰爭。我們在會上不能公開表達這樣的意見。
東條知道了這條子的內容，便逼迫及川海相和盤托出，指責海軍“推卸責任，是懦夫行為。”
東條又把臉轉向豐田海軍大將，帶著譏諷的口吻說：“外相先生，對談判閣下有信心嗎？從閣下發表的高論看來，鄙人覺得閣下不能令總參謀部信服。我倒想聽聽閣下是否有什麼信心。”
“權衡兩者，我們選擇談判。”近衛代外相回答。
及川表示同意和談，這更惹惱了東條。他要求近衛不要倉促決定，並說：“我想聽聽外相的意見。”
“這要看條件是否許可，現在最棘手的問題是在中國的派遣軍。如果陸軍同意美國的要求，談判倒不是不可能的。”豐田說。
東條大聲吼道：“在中國駐軍對陸軍是生死攸關的問題，在那方麵不能妥協！”他繼續說，日本原則上同意從中國撤兵，這本身就是一個巨大的讓步。現在，很明顯，美國是要日本立刻從中國撤出所有軍隊，這是不可能的。有100多萬日本人還被困在中國戰爭中。在中國的秩序恢複之前，日本不能完全撤軍。東條特別強調，整個參謀本部以及國外派遣軍都同意他的看法。
近衛說：“你不是認為現在正是棄虛名而求實的時候嗎？為什麼不能原則上向美國妥協，即原則上同意全麵撤軍，暗中在不穩定的地區留駐日軍呢？”
東條說：“這是不可想象的，一旦屈服於美國的要求，中國人就會嗤之以鼻。讓中國人瞧不起是最可怕的。全麵撤軍將會丟盡麵子，並會導致共產主義興起。這好比是多米諾骨牌，不僅華北、而且連朝鮮也可能丟掉。”
東條堅持9月6日禦前會議決議。近衛反駁說：“戰爭能否打勝，我沒有把握，除了用外交談判外，沒有別的辦法克服目前的困難。”然後他轉向東條，“如果你堅持戰爭，我不能對此負責。”
“如果外交失敗就開戰，這不是已經定了嗎？你不是出席了那次會議了嗎？我不明白，你為什麼出爾反爾？為什麼不能對戰爭承擔責任！”
“我對中國戰爭負有重大責任。”近衛慢騰騰地說：“這場戰爭至今已打了4年，勝敗未卜。我很難再下決心進行一場新的大戰。”
爭論延續了整個下午，最後以妥協告終。談判延至10月15日。如果統帥部同意，還可以延長，但在中國駐軍和同共產主義打仗這點上，決不作任何讓步。
雖說內閣會議沒有得出什麼結論，但有關內閣危機和可能同美國宣戰的風言一時四起。近衛對妥協有些後悔。在中國問題上，如果不進一步作出讓步，要與美國達成協議那是不可能的。14日清晨，他給陸相打電話，相約10時在內閣會議前見麵。
“除了你對中國駐軍的立場外，其它我都同意。”近衛建議立即從中國撤兵“做個樣子”。
東條決心在內閣會議上采取強硬立場，迫使近衛辭職。“關於撤軍，我半點讓步也不作！”東條大發雷霆：“這意味著美國把日本打敗了，這是日本帝國曆史上的恥辱！我們讓步，滿洲和朝鮮就會丟失。”
東條這一炮，收到了預期效果，會後幾小時，近衛提出了辭呈。充當中間人的鈴木將軍來到東條辦公室說：“既然陸相公開發表了如此強烈的意見，近衛無法再當首相。”但東條拒絕收回意見，並說：“近衛隻有意願合作才能留任，否則必須下台。”
近衛辭職後，宮內大臣雖然對東條任首相不盡滿意，但他認為，當今的日本除了東條外，還有誰具有如此地位、威望和力量去控製青年軍官和右方呢？經過重臣們磋商，天皇授命東條英機正式組閣。次日，57歲的東條晉升為陸軍大將，以便與其新職務相稱。
在東條內閣就職儀式結束後，東條英機被欽定為陸軍大將，並身兼陸軍大臣和內政大臣。東條身兼三個重要職務，在日本曆史上是開了先例，這也說明日本政治正在向法西斯獨裁統治急速前進。
那麼，東條英機擔任首相後，日本法西斯將會如何發展呢？