而此時的佛朗哥，也由於同樣的原因而產生了不同的看法。
8月8日，德國駐馬德裏大使告訴柏林，總司令的看法依然沒有改變，不過他提出了一些要求：保證將直布羅陀、法屬摩洛哥以及阿爾及利亞的一部分，包括奧蘭在內劃歸西班牙；並且要擴張西屬非洲殖民地的某些領土。此外還需要適當的軍事援助和經濟援助，因為西班牙的糧食隻敷8個月食用。最後，佛朗哥認為，要等到德國人在英國登陸後，西班牙才能參戰。
希特勒認為西班牙的要求過高，也感到棘手，其有些要求將使他同維希政府發生糾紛。從法國奪去奧蘭，那一定會導致法國在北非成立敵對政府。他反複考慮這一問題的得失。
至9月間，看來英國能夠抵禦德國的空中攻勢。50艘美國驅逐艦的移交，在歐洲各國造成了極為深刻的印象，西班牙覺得美國正逐步走向戰爭。因此，佛朗哥便采取百般苛求的政策，並且明確指出，必須預告答應他們的要求。在這段期間他給了德國人一些小恩惠：所有報紙都是反英的；容許德國的情報人員在馬德裏到處亂走。為此，希特勒決定協調與墨索裏尼之間的關係。
9月19日，裏賓特洛甫向墨索裏尼報告情況說，元首認為英國的態度是“垂死掙紮，是完全不了解現實，是希望俄國和美國出兵幹涉。”
墨索裏尼說：“美國是由於種種實際的利害關係，才站到英國一邊的。”售與50艘驅逐艦這件事，便足以證明。他主張同日本結盟，以牽製美國的行動。“雖然從數量方麵來說，美國海軍可以算是巨大的，但是，我們認為，正如英國的陸軍一樣，它是一個鬆垮的組織。”他繼續說：“還有南斯拉夫和希臘的問題。意大利在南斯拉夫邊境有50萬人，在希臘邊境有20萬人。意大利之看待希臘人，正如4月行動以前德國人之看待挪威人。從我們來說，必須解決希臘，當我們的地麵部隊進入埃及，英國艦隊不能在亞曆山大停泊而必須到希臘港口避難的時候，就尤其需要解決。”
他們一致同意主要目標是擊敗英國。墨索裏尼說：“要麼在春季以前結束，否則就要拖到明年。”他認為後一種可能性較大。因此一定要最有效地利用西班牙這一張牌。裏賓特洛甫認為，先同日本結盟，接著西班牙就宣戰，這對英國將是一個新的沉重打擊。
當西班牙人越來越冷淡、越來越貪得無厭的時候，希特勒爭取他們支援的願望也越來越強烈。早在8月15日，約德爾將軍就指出，要擊敗英國除了直接入侵外，還有其他方法，那就是：延長空戰、加強潛艇戰、奪取埃及和直布羅陀。希特勒非常讚成襲擊直布羅陀。但西班牙要求的條件太苛刻。9月27日，德國、意大利和日本在柏林簽訂了三國同盟條約。希特勒決定親自出馬。
10月4日，希特勒在勃倫山口同墨索裏尼會晤，他說西班牙政府的要求太高，步調遲緩。他擔心如果答應西班牙的要求，便可能產生兩種直接的後果：英國占領加那利群島上的西班牙基地；北非的法國殖民地加入戴高樂的運動。
希特勒說，這樣就會迫使軸心國家大大擴大它的作戰範圍。墨索裏尼則侈談他征服埃及的計劃，希特勒願意提供特別的部隊參加這次進攻。墨索裏尼認為並不需要，至少在戰鬥的最後階段以前用不著他去支援。
關於俄國問題，希特勒說：“必須了解，我之不信任斯大林，也如他之不信任我。”
10月23日，希特勒風塵仆仆前往法國和西班牙邊境的漢達伊，同西班牙獨裁者佛朗哥會晤。西班牙要求修訂比利牛斯山脈的邊界，割讓法屬加塔洛尼亞，割讓阿爾及利亞由奧蘭直到布蘭科角，還要幾乎整個摩洛哥。會談曆時9小時，他們僅僅達成一項含糊其辭的議定書，為軍事談判進行了安排。
此後希特勒在佛羅倫薩對墨索裏尼說：“我寧可撥掉三四顆牙齒，也不願再搞這樣的談判。”
此時的佛朗哥看清了這是一場曠日持久的戰爭，西班牙厭棄任何一場戰爭，德國能否獲勝毫無把握。於是就采取盡量拖延、盡量苛求的辦法。佛朗哥於10月18日任命蘇涅爾為他的外交部長。11月蘇涅爾往貝希特斯加登拜會希特勒，希特勒辭色之間對西班牙遲遲未能參戰頗為不快。這時德國空軍已在不列顛之戰中受挫；意大利也被牽製在希臘和北非戰場上。蘇涅爾的答複未能符合元首的期望，他沒完沒了地談到半島上的經濟困難。
過了3個星期，德國諜報機關首腦卡納裏斯海軍上將被派往馬德裏，為西班牙參戰作詳細安排。他建議德國軍隊於1月10日通過西班牙國界，準備於1月30日進攻直布羅陀。當佛朗哥告訴他西班牙不能在上述日期參戰時，他驚愕不止：看來總司令是害怕英國海軍奪取大西洋的島嶼和西班牙的殖民地。佛朗哥強調，西班牙缺乏糧食，並且經受不了一場持久戰。
1941年2月6日，希特勒致函佛朗哥，措辭激烈，急如星火，要佛朗哥有男子氣概，切勿再事拖延。
佛朗哥複函表示他始終不渝的忠誠。他主張，應以再接再厲的精神，繼續進行進攻直布羅陀的準備工作。又另外提出一點，宣稱隻有西班牙軍隊都配備了德國武器，才能用來發動這一行動。即使這一切都安排就緒，西班牙出於經濟的原因也還是不能參戰。
裏賓特洛甫向元首報告，佛朗哥根本無意參戰。希特勒非常憤慨。但是，由於他現在要進攻蘇聯，也許不願像拿破侖一樣再進行一項不成功的事業，同時進攻西班牙。這時，沿比利牛斯山脈一帶集結了大量西班牙部隊。佛朗哥就這樣，靠玩弄各種微妙手段和甜言蜜語的辦法渡過了難關，使西班牙置身戰爭之外。
正當英國孤立無援的時候，西班牙保持中立，對其具有莫大的裨益。就在此期間，雙方的戰爭並沒有間歇，意大利“領袖”再也按捺不住，悍然發動了對希臘的進攻。
那麼，墨索裏尼會如願以償嗎？