（一）品牌理念需深入公司的發展戰略
卓越品牌的塑造不是短期內可以實現的，它一定與公司發展戰略緊密相連，基金業經過最初的普遍繁榮後必將出現分化，那些發展戰略明確、經營穩健高效的基金公司必定會成為未來基金業的佼佼者，伴隨著它們的崛起，一批卓越的基金品牌也將誕生。
品牌是營銷的高級階段，是產品、市場、渠道、媒介等多方麵長期共同作用的結果，是一個企業長期積累的寶貴財富，所以對於品牌理念，不能僅僅停留在銷售層麵，而應該使其深入到公司戰略和日常經營管理的方方麵麵。
（二）從目標市場的需求出發，塑造個性化品牌
從現狀來看，基金品牌的知名度與資產管理規模呈現出高度的相關性，而且各品牌之間同質化程度較高，辨識度低，品牌內涵較為模糊。目前我國基金的品牌形象普遍較為嚴肅，在各種媒體上的宣傳，大多以彰顯公司實力為主，財富、未來、成功，諸如此類的品牌形象比比皆是。
品牌是一個整合營銷的概念，首先基於對市場、對需求的了解，需要產品、渠道、推廣、服務等多方麵，長期持續的共同配合，才能逐漸形成品牌資產。所以基金公司在塑造基金品牌時，需要基於目標市場需求，有針對性的塑造個性化的品牌，這樣才能與投資者建立更有效的溝通，實現品牌的價值。
美國第二大基金公司先鋒基金從更加平民化的角度，極力打造“挑基金比挑衣服容易”的品牌，獲得了巨大成功。國內也有很多基金公司開始根據投資者的偏好來設計基金組合，同時開始打造響亮的子品牌。如華夏的“指數基金家族”、南方的指數基金“縱貫線”、國泰的“北鬥七星”等等，這種個性化品牌的探索正在逐漸深入。
（三）推廣渠道多元化，重視網絡推廣
目前基金的推廣渠道已呈現出多元化的發展趨勢，電視、廣播、平麵、網絡、戶外等各種媒介投放都有基金的身影。據深圳傳靈廣告公司發布的《2011年基金行業全媒體硬廣投放總結報告》顯示，2010年網絡媒體廣告投放占據了基金業整體廣告投放的最大比重，達到69.6%。網絡已經逐漸成為基金品牌推廣的主戰場。
對於基金這種相對複雜的投資類產品，網絡推廣能夠承載更大的信息量，在社交類網站崛起後，基金公司也紛紛開通微博、專屬頁麵等，既可以發布財經資訊和產品活動信息，也能更好的建立品牌與潛在客戶之間的互動體驗。
（四）品牌更注重溝通，而不僅僅是推銷
目前很多基金公司的各種推廣和宣傳，基本還處於推銷產品為主的初級階段。但從品牌的角度出發，溝通更為總要。所謂溝通，是雙向的、相互的，並且是長期持續的。近幾年社交網站的崛起為這種溝通提供了更有效的途徑，了解投資者的需求，更深入的與投資者交流，增加品牌知名度的同時，也有助於客戶與品牌間保持粘度，建立更深層的品牌認同感。
四、結語
隨著基金行業的逐漸發展和成熟，品牌化營銷的重要性已被基金公司提升到新的戰略高度。基金行業在為持有人創造價值的同時，能否提供優質、創新的產品和服務，能否開拓新穎、有效的營銷模式和客戶服務模式，並建設一個良好的品牌形象，已經成為基金公司是否具有競爭優勢的重要方麵。未來基金業的競爭，一定是以品牌為核心，產品設計、服務創新、市場研究、管理運營等多方麵綜合實力的競爭。