再說盛庸在南苦於破燕無策，又謀劃聯合房昭、平安自大同、真定夾擊燕軍首尾。不料被朱棣識破伎倆，東西轉戰盡捷前後擊破，繳獲無數凱旋歸整北平。
慶功宴上眾將得勝欣喜暢飲開懷，朱棣卻眉宇凝蹙無甚興致。眾人不解問時，朱棣歎道：“這幾年孤王豎旗靖難連番有勝，但眼見北地用兵過甚漸現破敗。隻恨勢孤疲應南廷源源兵馬，不知要到何時才能攘除奸邪，振揚我大明國威！”
諸官將聽聞這話，一時停杯罷飲多有默然，忽聽得高僧道衍朗然道：“殿下憂國憂民著實可佩，貧僧以為數番大戰斬獲實多，各處南兵聞我燕師之名多已膽喪。如今燕地兵強馬壯彼衰我盈，正是鐵騎南下直取京師之時！”
這話一出眾人議論紛紜，朱棣道：“這些日子孤王也有直下京師之意，奈何鐵鉉了得山東難平，這便有如芒刺在背。倘若徑而南下為他抄卻後路，兵成孤勢糧餉斷絕該當如何？”
道衍笑道：“殿下不必憂心！那鐵鉉擅守不假，但他若敢兵出濟南，又如何是我燕寧虎師的敵手。此人本為文官向來謹慎，咱們隻需出兵避開濟南而下，再稍遣精卒扼守險關，他就會反倒畏首畏尾不敢輕進。”
他說到此處朝柳少陽瞧來，繼而續道：“要下京師就得奪取兩淮以為根基，這些年那朱允炆頒政減賦本可收攬人心，但政令多成空文又未惠及江北淮左，百姓見欺頗有積怨。殿下貴為太祖嫡子，燕兵南下淮泗之民但隻相迎，絕不會心懷成見。何況咱們這邊又有柳將軍等周吳之後相助，屆時王旗高豎何愁不能一呼百應！”
朱棣眉頭頓展，撫掌笑道：“大師真乃諸葛子房再世，本王聽君一言茅塞頓開！”當下宴罷著手南征事宜，其間朱允炆遣使又雲議和，兼之寧國公主書信責以君臣大義，盡被朱棣故作緘默搪塞開去。
建文四年正月，經過一番準備的燕軍再次南下，大軍避開了鐵鉉嚴守的重鎮濟南府，兵鋒所向連破東平、濟陽、汶上等城，掠過徐州直抵淮宿。
這般驅馳千裏所向披靡，燕兵連戰連捷難免驕縱。不防朱允炆生恐兩淮失守，遣來徐輝祖領京畿兵馬來援，又有都督何福、平安暗裏設伏夾擊。
兩軍酣鬥於齊眉山下，那徐輝祖深知力守淮泗退無可退，當即號召諸兵將保家報國佑衛京師。南軍兵卒多是江南子弟，受其激鼓果然人人用命同仇敵愾起來。
燕軍長驅數千裏難免水土不服，猝起不意首尾難能相顧，數場混戰損兵甚重，還折了李斌、王真、陳文等驍將。
柳少陽、道衍等瞅南廷兵盛勢有不利，相勸朱棣暫勒兵馬。退撤數十裏避敵鋒芒，方才紮住營盤。