司馬懿定計殺死曹爽後，手握大權。光祿大夫劉放、孫資等人都稱司馬懿立下大功，應被提升為丞相。少主曹芳不敢反對，便讓太常王肅前去頒詔，司馬懿不肯接受。那一年，魏國改元嘉平，也就是蜀國延熙十二年。後主劉禪升監軍薑維為衛將軍，讓他與費禕一齊做尚書。薑維膽識過人，常想繼承諸葛亮的遺誌，討伐中原。可費禕卻不以為然，暗中加以阻止，隻讓薑維帶領一萬兵馬，並且對薑維說：“我們的才智遠遠比不上丞相。丞相尚且不能平定中原，何況我們？不如暫時保衛國家，安撫百姓，否則一旦失敗，後悔就來不及了。”薑維因大權在費禕手中，不便與他爭論，隻好蹉跎歲月。
後來，一個魏國的將領前來乞降，自稱是夏侯霸。關吏將此事報告薑維。薑維很吃驚：“夏侯霸是夏侯淵的次子，與蜀國有仇，為何前來乞降？莫非其中有詐？”於是囑咐關吏，嚴加盤問。後來接到關吏的報告，才知夏侯霸與曹爽有親戚關係，夏侯霸官至護軍，在魏國征西將軍部下做事。曹爽被誅殺後，夏侯玄奉命入朝，朝廷派雍州刺史郭淮代任。夏侯霸與郭淮有過節，又擔心因曹爽一案受到連累，不得已逃到蜀中。薑維得知內情後，把他召進來。夏侯霸跪在地上，哭訴一番。薑維親自將他扶起，好言安慰，然後又領著夏侯霸進見後主。後主令夏侯霸做薑維的參軍，夏侯霸拜謝退出。薑維問夏侯霸：“司馬懿專政，不知他有沒有進攻我國的打算？”夏侯霸回答說：“司馬懿正在處理國內的事情，無暇起兵。隻是鍾士季年少有才，他日得誌，必成蜀國大患。”薑維問鍾士季是誰，夏侯霸說是已故太傅鍾繇的兒子，現為秘書郎。薑維聽了這幾句話，便想先發製人，討伐魏國，於是上疏請求。後主準許他出兵。
夏侯霸跟隨薑維來到雍州境內，薑維查看地勢後，領兵占住麹山，築下兩座城寨，讓部將勾安、李韶防守，自己招募羌人、胡人，前去攻打附近各郡。魏國征西將軍郭淮，急忙令雍州刺史陳泰進攻。陳泰領兵把二城團團圍住，並把水源截斷。城中無水，蜀國將士都渴得心浮氣躁，多虧這時下了一場雪，將士們用雪水解渴，才平靜下來。薑維聽說二城被困，領兵營救，才到牛頭山，就被陳泰擋住。陳泰頗有謀略，料知薑維領兵支援，必定路過此山，就提前在牛頭山守候。薑維連攻數日，最終也沒有攻克。不久，有人進來稟報：“魏國大將郭淮前來支援陳泰，前隊已經渡過洮水了。”薑維急忙與夏侯霸商議：“郭淮渡過洮水，定會截斷我們的退路，怎麼辦？”夏侯霸皺著眉頭說：“不如趕快退兵，免得損失士兵。”薑維令夏侯霸先走，自己斷後。麹山的兩座城寨等不到援軍，守將勾安、李韶無計可施，隻好降魏。薑維返回漢中，心中不快，打算約東吳一起夾攻蜀國，於是派人東去。
孫權年已老邁，正為後宮爭權奪勢而擔憂，哪裏還有心情顧及外事。所以對蜀使模糊應付，並立即把他遣回。孫權稱帝已有二十多年，初次紀元為黃龍，過了三年改元嘉禾，又過六年，改元赤烏，十三年後，改元太元。孫權的妻子謝氏沒有孩子，他的小妾生下兩個兒子，長子名叫孫登，次子名叫孫慮。孫登已被立為太子，孫慮夭折。孫權的表弟徐琨的女兒剛剛死了丈夫，她貌美無雙，孫權很喜歡，又納她為妃。謝氏憂恨成病，不久去世。孫權讓徐氏撫養孫登。孫登被立為太子後，群臣都請求立徐氏為皇後。可當時，後宮還有步氏、袁氏及兩位王夫人。其中步氏頗有姿色，與徐氏不分伯仲。徐氏生性嫉妒，步氏心胸開闊，所以孫權最終也沒有將此事定下。步氏沒有兒子，隻有兩個女兒，長女名叫孫魯班，字大虎，先嫁給周瑜的兒子周循，後來改嫁全琮。次女名叫孫魯育，字小虎，開始嫁給朱據，後來改嫁劉纂。徐氏病死後，步氏因沒有兒子，也沒被立為皇後。袁氏也就是袁術的女兒，品性最好，也沒有兒子。步氏病終後，孫權想立袁氏為皇後，袁氏以自己沒有兒子為由推辭。兩位王夫人，一個生下孫和、孫霸，一個生下孫休。後來，孫權又得到潘氏，潘氏嬌小玲瓏，幾度春風之後，生下兒子孫亮。
赤烏四年，太子孫登去世，按照慣例孫和被立為太子。孫和的弟弟孫霸被封為魯王。群臣認為母以子貴，都主張立孫和的母親王氏為皇後，孫權也很讚成。哪知全公主與孫和的母親有過節，多次在孫權麵前誹謗孫氏，孫權相信女兒的話，常常責備孫氏。孫氏無法辯白，憂鬱而死，孫和也因此失寵。孫和的弟弟孫霸很討孫權喜愛，與孫和一同住在東宮，享受同等待遇。群臣多次上書勸諫，孫權才命他們分別住在兩個宮中，兄弟二人從此不和。
孫霸想奪取皇位，於是暗中結交楊竺、全寄、吳安、孫奇等人，誣陷孫和。孫權漸漸被迷惑，越來越討厭孫和。上大將軍陸遜已升任為丞相，當時正防守武昌，得知太子兄弟不和睦，就上疏勸諫：“太子是儲君，魯王是藩臣，待遇應當有所差別，這樣才能上下相安。”孫權置之不理。陸遜接連上書，仍然毫無效果。太子太傅吾粲請求讓魯王鎮守夏口，並說楊竺等人不能留在都城，因言辭過於激烈，反而觸怒孫權。孫霸、楊竺乘機誹謗吾粲，吾粲無處訴說，寫信給陸遜。此事又被孫霸、楊竺得知，二人誣告吾粲圖謀不軌，將他害死。孫權又派人責備陸遜，陸遜年老體弱，禁不住打擊，不久病終。