當時司馬懿已死，長子司馬師升任撫軍大將軍，代替父親執掌朝政。司馬師非常讚成諸葛誕的提議。再加上征南將軍王昶、征東將軍胡遵、鎮東將軍毋丘儉，極力主張東征，司馬師於是令諸葛誕領兵七萬，同胡遵一起，直攻東興。又派王昶攻打南郡，毋丘儉攻打武昌。三路兵馬同時出發。警報傳到江東，諸葛恪忙率領將士，日夜兼程，前去解救東興。吳國冠軍將軍丁奉願意做前鋒，諸葛恪令呂據、留讚、唐資三人領兵兩萬，與丁奉一同出發，自己率領兩萬人為後應。丁奉對呂據等人說：“士兵太多，行軍緩慢，如果被敵人搶了先機，就不好了。我快速前往，你們隨後接應，這樣才能萬無一失。”於是領兵三千，乘船前去，隻用兩天時間就到了東關，首先占據徐塘。魏國大將胡遵已在湖濱建造浮橋，在東興堤上安營，然後分兵攻打堤旁的兩座城池。接連打了三天，都沒有攻克。當時天氣寒冷，又下起雨雪，不便猛攻，胡遵就在營中與將士飲酒。他聽說吳兵的援軍來了，派人探查，得知隻有兩三千人，很不以為然，仍然暢飲，隻下令讓幾百個士兵守住營門。
丁奉見魏兵不肯出戰，就把船靠在岸邊，對部下說：“立功就在今日，希望你們拚死效力。”說著，脫去戰袍，手拿大刀，躍上東興堤。士兵也解下盔甲，甚至袒露臂膀，左手持盾，右手拿刀，跟隨丁奉上岸。魏兵瞧見後，認為天氣如此寒冷，他們一定會被凍僵，因此大笑不已。誰知丁奉用刀一揮，眾人都踴躍撲向魏營，魏兵慌忙進去稟報。魏國的前部督韓綜、桓嘉起身迎戰，搖頭晃腦地走到營外。丁奉一刀砍中韓綜的頭顱，韓綜立即倒在地上。丁奉正想割下他的頭顱，不料桓嘉提戟刺來，多虧丁奉眼明手快，用刀擋住。桓嘉尚帶著幾分酒意，倒退了兩三步，被丁奉一刀砍死。魏兵見兩個將領都已死去，全部逃回營中。丁奉指揮士兵進攻，三千吳兵直撲魏營。胡遵立即上馬抵抗，哪知吳兵十分厲害，所向披靡，胡遵慌忙退入後營。這時，吳將呂據、留讚、唐資等人又陸續殺到，魏兵驚慌逃散，連後營都不能保全，紛紛向浮橋奔去，因為人數太多，橋被壓壞，淹死了好幾萬人。胡遵策馬先逃，才撿回一條命，所有的軍用物資全部留給了吳兵。魏國大將王昶、毋丘儉接到胡遵戰敗的消息，也領兵退回。諸葛恪走到東興，犒賞各將，班師凱旋。諸葛恪被加封為陽都侯，任荊、揚二州牧守，管理內外軍事。
第二年，諸葛恪又想出兵討伐魏國，群臣不肯。諸葛恪就派司馬李衡到蜀國，相約一同起兵。蜀國大將軍費禕剛被降將郭修刺死，將士多半不願出兵，隻有衛將軍薑維有誌北伐，率領數萬人包圍南安。諸葛恪得知後，也領兵進入淮南，圍攻新城。魏國大將軍司馬師采用主簿虞鬆的計策，命毋丘儉等人抵禦吳兵，堅守不戰。另命征西將軍郭淮，雍州刺史陳泰，調集關中的士兵，支援狄道。郭淮與陳泰奉命趕去支援，薑維得知後，擔心糧草不夠用，撤圍退去。諸葛恪仍然屯兵新城，連日猛攻。守將張特假裝乞降，說魏國法律規定，守城一百天後投降，家族就能被赦免，如今新城已被圍困九十多天，乞求諸葛恪寬限幾天，他再開城投降。諸葛恪信以為真，令士兵暫停攻擊。不料張特乘夜修城，並於第二天登城大叫：“我情願戰死，也不願投降吳狗！”諸葛恪聽到此話，十分惱怒，下令攻城，可無法攻克。將士的銳氣已經衰落，再加上天氣悶熱，將士多半因為瘟疫死亡。諸葛恪還虐待將士，責怪他們不肯盡力，於是眾人陸續逃散。魏將毋丘儉等人又趕來支援，吳兵十分恐懼，不戰而敗，諸葛恪也隻好逃回。沿途丟失的器械不計其數，吏民都很失望。諸葛恪不知反省，反而指責將士，又擔心遭到他人的暗算，因此精神恍惚，寢食不安。
一天早上，諸葛恪起來洗漱，聞到水裏有血腥味，接連換了幾個盆，仍然有血腥味。穿衣服時，衣服上也有血腥氣。諸葛恪正在疑惑，忽然侍中孫峻帶著詔書到來，召諸葛恪去宴飲。諸葛恪為防止有變故發生，謊稱肚子痛，不便飲酒。孫峻忙說：“天子設宴，想與太傅共商大事，請太傅強打起精神走一趟。如果你不想喝禦酒，可以自己帶些藥酒。”諸葛恪向來相信孫峻，料想不會有什麼事，就讓孫峻先走一步。諸葛恪穿上朝服後，正要出門，門內有一條黃犬，突然跳到諸葛恪麵前，咬住諸葛恪的衣服。諸葛恪愕然說：“狗不想讓我出門嗎？”於是回去坐了片刻。諸葛恪第二次出去時，黃狗又跑過來咬住他的衣服，諸葛恪惱怒地說：“狗也敢來戲弄我嗎？”於是令衛士將黃狗趕出去，自己登車入宮。散騎常侍張約、朱恩是諸葛恪的爪牙，遞上密信，勸諸葛恪不要去。諸葛恪看到書信以後，想回去，恰好遇到太常滕胤，諸葛恪就以肚子痛為由，向他告辭，滕胤說道：“已經到這裏了，應該見一見皇上再回去。”諸葛恪正在躊躇，孫峻又出來催促，諸葛恪於是提劍上殿。