第十二條對於有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若幹等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。
第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶1次，其訪問次數的多少，據客戶等級確定。
第十七條銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。
第十九條銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫助其解決困難。
第二十一條銷售人員有責任協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出麵解決。
第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第二十三條財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，並填製“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填製“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。
第二十五條各分部接到應收賬款單據後，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填製“傳票簽收簿”。
第二十六條外勤銷售員收到“應收款催收單”及有關單據後，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條銷售人員須將每日收款情況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，並呈報財會部門。
第二十八條銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第二十九條銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報內容須簡明扼要。
第三十條對於新開拓客戶，應填製“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第三十一條銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。
第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。
六、銷售人員作業記錄表
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七、銷售人員業務洽談評價表
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八、銷售毛利統計日報表
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九、銷售人員銷售統計表
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十、銷售人員業績報告表
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十一、銷售人員工作記錄表
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十二、銷售人員業績考核報告表
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十三、銷售部門業績考核表
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十四、銷售人員培訓計劃表
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十五、銷售人員培訓報告書
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十六、銷售人員工資表
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十七、銷售人員提成比例一覽表
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第3節銷售團隊管理工作流程設計
一、營銷人員工作進度控製管理工作流程設計p37
二、營銷人員業績統計管理工作流程設計p38
三、營銷人員銷售提成管理工作流程設計p39