事情經過由伊西多爾，奧塔維奧，巴爾達薩爾·福斯科繼續進行敘述。
（神聖羅馬帝國伯爵；榮獲騎士大十字銅勳章；美索不達米亞秘書會終身會長；歐洲各國音樂學會、醫學學會、哲學學會、慈善團體等名譽會員）
伯爵的敘述。
1850年夏，我在海外接受了一項性質很微妙的政治任務，從而來到英國。組織上任命我指揮幾位與我有半官方聯係的秘密工作人員，其中包括呂貝爾先生和夫人。我定居倫敦郊區，在準備進行活動之前，有幾個星期的空閑時間可供自己支配。好奇的人看到這裏，也許要我說明那些活動的性質，我完全理解他們的心情。然而由於外交上保密的需要，我不能滿足他們的這一要求。對此我感到十分很抱歉。
經過安排，我準備到我已故的朋友珀西瓦爾·格萊德爵士高貴的府邸裏度過上述所說的最初一段休息時間。他和他的太太從大陸上歸國。我和我的太太從大陸上到來。在英國這片國土上，家室之樂的氣氛最為濃厚，我們這樣成雙結對地來到此地，確實是再合適不過了！
這時候，由於兩人在經濟上同病相憐，珀西瓦爾和我的友情就加深了。我們倆都需要錢，瞧這東西是多麼迫切需要啊！瞧這東西是多麼普遍缺乏啊！在文明世界中，有不同情我們的人嗎？那人一定是麻木不仁的！要不就一定是非常富有的！
在這個問題上，我不願詳談那些無聊的有關細節。我一想到它們，就感到厭煩。不怕大家藐視，我不妨以古羅馬人那種恬淡的風度公開承認：當時我和珀西瓦爾都已一貧如洗。現在，我把這件不愉快的事一筆帶過就算了，以後不必再重提它啦。
我們到了府邸，受到一位絕代尤物的歡迎，在氣氛比較冷漠的社會中，她被稱為“哈爾科姆小姐”，但我心底裏隻記得她叫“瑪麗安”。
天哪！無法想象，我竟然會那樣快地拜倒在這位女性腳下。雖然已經六十歲，但我卻像一個十八歲的青年人那樣熱烈地愛上了她。我把全部的感情像金幣般為她傾倒。而我的妻子（我那可憐的天使），這位一向崇拜我的妻子，則隻從我手中得到幾枚先令和便士而已。這就是世界，這就是人生，這就是愛情。我們這些人算得了什麼啊？（我在問自己）我們隻不過是傀儡戲舞台上的一些木偶罷了。哦，萬能的命運主宰，請輕輕牽動我們吧！請大發慈悲，讓我們在可憐的小舞台上跳完這場舞吧！
我以上所說的話如果能被正確地理解，就可以說明一整套哲理。那也就是我的哲理。
現在，我繼續寫下去吧。
有關我們剛住進黑水園府邸時的情形，瑪麗安（請原諒我忘情，用教名親切地稱呼這位高貴的小姐）已在她筆下做了無比精確的描寫，而且表現了深刻的洞察力。雖然我這隻筆樂於效力，由於我已經詳細知道了這位小姐的日記（我偷看了它，這件事在我記憶中留下了無比珍貴的印象），而她記事時一般又是那樣纖細靡遺，所以有些事情，我大可不必再去重複它們了。
談到我在這方麵所涉及的事情（多麼叫人焦慮和關心的事情），那必須從瑪麗安不幸患病的那一天開始說起。
值得特別指出的是，這時候我們的處境都十分窘迫。為了償還即將到期的債務，珀西瓦爾需要一筆巨款（至於我也需要一小筆款，這裏就不必去提它了），唯一可以指望解他燃眉之急的，是他妻子的財產，然而，在她去世之前，那財產一文錢也不是屬於他的。這情形已經夠糟的了，但還有比這更糟的。我那不幸的朋友，正為了一些私事煩惱，但我和他的純潔的友誼需要我在這方麵保持應有的分寸，所以我不便打聽那些事情。因為那樣會顯得過分好奇。我隻知道，有一個名叫安妮·凱瑟裏克的女人，隱藏在附近什麼地方，和格萊德夫人互通消息，其結果可能會泄露一個秘密，而那樣就必然會毀了珀西瓦爾。他曾經親口對我說，除非能夠尋獲安妮·凱瑟裏克，除非能夠封住他妻子的嘴，否則他就要完蛋。如果他一完蛋，那麼我們籌款的問題又會怎樣呢？盡管我生性是天不怕地不怕的，然而一想到這一點，真的不禁發抖了！
這時我把全部的心思都用在尋找安妮·凱瑟裏克一事上。我們的籌款問題雖然重要，但尚可推遲，而尋獲這女人的事則刻不容緩。我隻是從珀西爾瓦形容的話中知道，這女人長得和格萊德夫人異常相像。他之所以談到這件奇怪的事，隻是為了尋找這女人時，我可以比較容易地辨認出她。然而，後來我又聽說，安妮·凱瑟裏克曾經從一所瘋人院裏逃走，於是我頭腦裏就有了一個偉大的設想，而最後則是實現了那件驚人的事情。我的設想是：要把兩個身份不同的人完全調一個位置。格萊德夫人和安妮·凱瑟裏克將彼此調換，她們的姓名、地位和命運都將彼此調換，而經過調包所取得的那項巨大成功，不但為珀西瓦爾爵士贏得三萬鎊，而且為他永遠保守了那個秘密。
重新考慮了一下當時的情況，我已憑直覺預料到（我的直覺難得會預料錯了事情），我們那位神出鬼沒的安妮，遲早會再來到黑水園湖邊的船庫。於是我就去那裏守候著，事先告訴女管家邁克爾森太太，說我要在那幽靜的地方用功看書，有事可以到那裏去找我。我做人的原則之一是：別讓人家懷疑我缺乏應當表示的誠懇，別讓自己的舉動不必要地顯得神秘。邁克爾森太太始終相信我。這個像是出身於大戶人家的婦女（一位英國國教教會牧師的遺孀），處處流露出虔誠的神情。一個已屆成熟年齡的婦女，會這樣無限天真地相信別人，這使我十分感動，於是我慷慨接受了她對我的信任。
我在湖邊守候，總算如願以償，雖然到那裏去的她的監護人，不是安妮·凱瑟裏克。這位監護人在信任別人時，也顯得無限天真，而我呢，和在上述的例子一樣，也接受了她對我的信任。我讓她自己談（她自己也急於要談），在什麼情況下可以介紹我去見那個她悉心愛護的人。我首次看見安妮·凱瑟裏克的時候，她正睡著。這個不幸的女人和格萊德夫人長得那樣相像，我見了不禁為之震驚。在這之前，我對那項偉大計劃隻有一個一般的概念，但一看見那個睡熟了的人的臉，就細致地想到了種種巧妙的安排。同時，我為人心腸最軟，眼看到病人痛苦的情景，傷心地流下了淚。我立即設法減輕她的病痛。換句話說，為了讓安妮·凱瑟裏恢複體力，可以動身去倫敦，我為她克準備了需要的興奮劑。
在這方麵，我還不得不提出了一些異議，這樣才避免鑄成一個無法彌補的大錯。
我年輕時曾經刻苦鑽研醫學和化學，尤其是化學，因為有關這門科學的知識能賦予人無窮的威力，所以它永遠不可抗拒地吸引著我。我一向強調，化學家可以隨意支配人類的命運。在續寫下文之前，我要將這一點加以闡明。
人們常說，精神主宰世界。那麼，主宰精神的又是什麼呢？是肉體。而肉體（這裏，請密切注意我的論點）則完全受製於一切主宰者中最有威力的化學家。隻要讓我福斯科運用化學，那麼，當莎士比亞想出了《哈姆雷特》的題材，坐下來準備寫他的作品時，我隻要在他的日常飲食裏撒上幾粒藥粉，就能影響他的肉體，削弱他的精神，直到後來他那隻筆隻能夠糟蹋紙張，寫出來的都是最惡劣無聊的廢話。談到這一類的情況，我又想起了大名鼎鼎的牛頓。我敢擔保，他看見蘋果落下的時候，將不會發現吸引力的原理，而是吞吃了那蘋果。尼祿[尼祿（公元37年—公元68年）古羅馬皇帝（公元54年—公元68年），曆史上有名的暴君——譯者注）剛吃完一頓飯，還沒來得及消化，已經變成一個最溫順的人；亞曆山大大帝（亞曆山大（公元前356—前323），馬其頓王（公元前336—前323），以勇武善戰著稱，曾征服希臘、波斯、埃及，以及西北印度，建大帝國——譯者注]清晨喝了幾杯酒，可就在當天下午，他看見了敵人就會抱頭鼠竄。說真的，我們的社會很僥幸，因為，由於不可思議的好運道，現代的化學家都是一些好好先生。他們多數是受人尊敬的父親，做了家長，開了店鋪；少數是哲學家，他們在讚揚他們講課的一片喝彩聲中被衝昏了頭腦；有的是空想家，他們把光陰浪費在不可能實現的想象上；也有的是江湖醫生，他們胸無大誌，連給我們提鞋都不配。就這樣，我們的社會避免了一場浩劫，而那具有無限威力的化學則始終局限於一些無足輕重、膚淺無聊的問題上。
為什麼我要這樣慷慨陳詞呢？為什麼我要這樣表示憤慨呢？
因為，我的動機被一些人誤解了；因為，我的行為被一些人歪曲了。有人認為，既然我會對安妮·凱瑟裏克運用我淵博的化學知識，我就會同樣對高貴的瑪麗安運用這方麵的知識。瞧這種想法有多麼邪惡！從下文中可以看到，當時我是一心想要保全安妮·凱瑟裏克的性命。至於瑪麗安，我隻急於要把她從那個冒牌醫生，那個為她治病的笨蛋的手中救出來（那家夥後來從一位倫敦來的醫生口中證實，我所提出的忠告全部是正確的）。我隻有兩次求助於化學知識，而那兩次對接受試驗的人都是毫無傷害的。第一次，我先跟蹤瑪麗安到黑水園村那家客棧（當時我躲在一輛運貨大車後邊，一邊不讓她看見，一邊卻在欣賞她那優美可愛的走路姿勢），然後，我勞煩我的高貴的夫人，由她去抄錄了一封信，並截下了另一封信，這兩封信都是我那敬愛的敵人交給一個被辭退了的女仆的。當時的情形是，那些信都藏在女仆的懷裏，所以，福斯科夫人為了拆開它們，看後執行她的任務，然後把信封好歸還原處，她就隻好求助於我藏在那半兩重的瓶子裏的科學的力量了。第二次是在格萊德夫人抵達倫敦以後，我采用了同樣的方法（有關這件事，我以下就要談到）。除此以外，在任何其他時候，我都不曾求助於我這門精湛的技術。不論情況有多麼危急和複雜，隻需憑著天賦的才能，我照樣能對付敵人，控製局勢。可以說，我在這方麵賦有隨機應變的智慧。這裏承認我不曾利用化學家的技術，正說明我擁有常人難以企及煩人的天賦才能。